$圓通速遞(SH600233)$  今年圓通股價走勢的三個猜想。

第一個，今年又开始了價格战，從今年二月份底开始，中通快遞打響了價格战第一槍。大資金提前跑了，所以才有了前期的暴跌。很多機構預測價格战可能要持續到第三季度才能結束，目前已經處於白熱化，提前結束價格战只有兩條路，要么政府幹預，要么有快遞公司被合並。至於股價都會提前反應，基於之前有價格战的前車之鑑，前期也有政府的幹預，幾家頭部快遞公司不會出現2021年那種利潤大幅下滑或虧損的局面，但是會影響整體盈利水平。股價走勢不至於像2021年那么悲觀，加上快遞業的整體業務量持續增加，股價會有強支撐，可以參考中通快遞美股的走勢。大資金應該會在快遞價格战最激烈的時候开始布局，目前基本上已經接近，很多加盟商开始與總部談判施壓（舉例，陝西韻達加盟商全部停運向總部施壓），大資金會借助悲觀情緒，在股價跌到已經價值凸現的時候慢慢低吸，這一點可以參考2021年的走勢，底部就是一個地量走弱的K线。一旦價格战結束，快遞業利潤大幅上升，股價也會提前反應，短時間內可能就會創新高。快遞業必然會有爆發期，就是看誰走到最後。

第二個，參考圓通速遞和中通快遞的業績以及股價走勢，中通快遞股價已經接近歷史最高水平，業績也一直創新高。而圓通業績雖然一直創新高，但是股價目前處於一個中等水平，高處回落不少。不過中通快遞的市場競爭力要強於圓通，市佔率提升更快，從市值上也能體現出來。申通快遞前期跌幅比較大，不過近期已經站穩，並且有突破跡象，不僅僅是菜鳥入股的影響，更是業績快速提升的表現。所以申通股價提前走出底部是比較合理的。韻達問題比較大，市場份額不斷下降，而且阿裏持股只有2%，阿裏持股申通和圓通都超過了20%，沒有大樹乘涼會更艱難，所以韻達股價應該是最後一個走出底部。

第三個，菜鳥上市絕對是快遞業非常重要的事件，上市之前應該會對三通一達進行整合，目前阿裏對三通一達都持有不同比例的股份，申通最多，圓通其次，韻達最少。在菜鳥上市之前，應該會再次买入這些公司的股份，特別是在低位买入。持有股份越多，菜鳥估值也會越高。介於大資本的運作，股價走勢不會有太大的漲幅，只有在消息出來的時候才會有大的波動。

目前策略就是持續买入低價股，只要你的成本低，申通11塊左右的成本，圓通預計14塊左右，韻達8塊左右，只要是成本在這個範圍就不動。靜等行業大變動，無論是政策出台，還是快遞公司的合並，都會是大利好。

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