南韓面板記憶體訂單雪崩,中國市場是解藥還是毒藥?

2023-05-23 07:50:00    編輯: 賴 馬克
導讀 中國京東方控告南韓三星專利侵權,而最新的 iPhone 15 OLED 面板訂單也由原本在 OLED 領先者三星掉單,部分訂單轉到京東方。而對於原本將中國視為需求龐大的市場,竟是在進入後養出一頭可怕...


中國京東方控告南韓三星專利侵權,而最新的 iPhone 15 OLED 面板訂單也由原本在 OLED 領先者三星掉單,部分訂單轉到京東方。而對於原本將中國視為需求龐大的市場,竟是在進入後養出一頭可怕的競爭對手,中國政府素來補貼本土企業享有不對稱優惠造就價格競爭優勢。這次的事件也讓原本政策親中的南韓導向美國,而中國究竟是外國人眼中的市場或競爭工廠?答案不言而喻。

台積電穩定良率競爭優勢滴水穿石拉開三星

半導體大國美日韓台,南韓因三星晶圓代工在技術上始終無法追趕上台積電,而將希望寄託在中國市場的發展,過去10年前記憶猶新,三星晶圓代工一度威脅到台積電發展,甚至前台積電創辦人張忠謀先生都曾經視三星為最強勁的對手。

隨著台積電在10奈米開始的良率拉開與三星的距離,10奈米以下因良率高且穩定,報價低於對手價格就可以獲利,反觀三星為了在報價競爭上勝出,而良率不振的情況下,自10奈米開始嚴重虧損,可想而知,台積電10奈米以下都是獲利後轉投資到下一代製程,而三星是在虧損狀態往下一代製程。穩健獲利的台積電幾乎攤提完廠房設備降低成本,滴水穿石的競爭優勢累加下,造就晶圓代工地位在世界已無法動搖。

南韓面板記憶體再度受挫,倒向美日

既然在晶片的晶圓代工無法追上台積電,南韓在電子領域中獨佔鰲頭的領域最為明顯的為「記憶體」與「OLED面板」,中國素來提供低價豐沛勞動力,但中國政府扶植補貼國內企業與外國企業不對稱競爭,隨著中國國家扶持的面板領域有「京東方」,記憶體領域有「長江存儲」的壯大,技術上儼然追上南韓三星OLED面板與LG面板,記憶體部分已經重擊南韓海力士與三星,近來除了雙方在Apple訂單上爭搶激烈,甚至在iPhone 15手機面板上訂單上互相訴訟專利,南韓政府在產業發展路線上,已重新審視究竟中國是市場解藥還是競爭毒藥?

隨著南韓總統尹錫悅訪美加入Chip 4聯盟,並且與日本和解等一連串動作,已經宣告南韓對於中國已經發生定位上的改變。

工廠的遷移,必定重擊景氣

2008年金融危機後,中國挾著龐大低廉勞動力成為全球經濟復甦的火車頭,全球訂單蜂擁而至,創造中國經濟發展奇蹟,但綜觀過去代工國的歷史,從日本代工因勞動成本提高,加工訂單轉移到台灣南韓,訂單轉移曾創造台灣錢淹腳目的代工黃金年代,隨著中國崛起訂單轉移到中國生產,台灣景氣嚴重受挫,但也創造中國經濟奇蹟。

但隨著中美經濟利益衝突,COVID-19疫情與俄烏戰爭爆發,訂單已經大量轉移到東南亞各國與印度, 依照過去的經驗,當國際代工訂單抽離後,該國經濟將會走入高原期甚至開始衰退。

14 億人口是勞動力還是消費力?

而中國過去不斷強調14億人口市場經濟學,但真正能在中國市場賺到錢全身而退的企業卻屈指可數, 中國前總理李克強一句真心話:「中國有六億人月收入不到1,000人民幣。」直接揭開中國市場真相,而中國政權對於外匯管制嚴厲,只能進、難以出,對於許多廠商進入中國數十年後,真正獲利全身而退且離開中國的卻寥寥無幾。

中國看待國際專利向來觀念薄弱,往往一開始挾著技術領先的國際大廠在進入中國數年後,反而成就中國出現價格更具競爭力的中國對手出現,培養的人才被中國企業高薪挖走,最終黯然失去競爭力,這種案例不斷上演。近期特斯拉電動車在中國銷售也開始遭遇嚴峻競爭對手夾擊,可見一斑。

隨中美貿易戰造成中國代工訂單嚴重流失,取而代之則是訂單轉往東南亞與印度,筆者過去工作的許多夥伴皆已轉移至東南亞與印度服務,而中國廠商也急欲擺脫美國關稅壁壘紛紛轉往東南亞設廠,近期中國大量失業潮重擊經濟復甦,過去挺中的南韓轉向,也意謂南韓在中國市場掏金美夢已醒。

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