導讀 以儲存芯片爲代表的芯片、半導體板塊上漲1.81%！什么原因？ 近期，因全球消費電子景氣下滑而從去年下半年以來一直處於低迷的芯片行業，迎來了一些利好消息。國內方面，某芯片廠商傳出漲價訊息，渠道人士透露...
以儲存芯片爲代表的芯片、半導體板塊上漲1.81%！什么原因？
近期，因全球消費電子景氣下滑而從去年下半年以來一直處於低迷的芯片行業，迎來了一些利好消息。國內方面，某芯片廠商傳出漲價訊息，渠道人士透露，漲價幅度約在3-5%左右，比如256G已上漲4-5美元左右。國際方面，某社交網絡巨頭宣布首次推出AI定制芯片，用於加快生成式AI模型的訓練，也爲芯片行業帶來提振。展望未來，隨着現有大模型應用落地能力的提升，AI應用場景更加豐富，芯片行業有望復蘇從宏觀角度半導體已具備周期底部反轉邏輯。因爲半導體行業和GDP相關性高，所以半導體景氣度拐點主要和美元利率掛鉤。隨着美元利率加息預期減弱，認爲半導體行業有望進入復蘇預期。
認爲存儲行業銷售額、價格、毛利率均在底部區域蟄伏已久，目前各廠商庫存逐步去化，各類存儲產品價格亦逐漸企穩。因此，我們看好存儲行業後續的周期復蘇以及在細分產品領域具備強大競爭力的國產廠商。
前段時間好多人都在博弈半導體周期反轉，就想2021年大家都博弈豬周期見底反轉一樣，但事實上豬周期到現在都還沒有反轉；前段時間博弈半導體的，現在不少人都被套了，而這次半導體見底的周期似乎來的也更慢一些！
2023-05-20 18:58:04 作者更新了以下內容
這個行業不缺政策，也不缺資金，個股起伏特別大，我們不賺一些錢，我們才能賺一些錢，精選個股，龍頭通喫其他機會不大
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標題：半導體是反轉or反彈？對半導體策略思路
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