12月9日，英偉達被中國市場監管總局宣布立案調查這事，既在情理之中又在意料之外。
“情理之中”，源於英偉達違法事實比較清楚。2020年，中國批准英偉達收購以色列公司“邁洛思科技”（後者的核心技術是板間高速通訊，比以太網更快）。但批准有條件——有7條要求（其中兩條保密），而核心要求即不得搭售、6年內必須按照公平、合理、無歧視的原則，給中國市場賣顯卡以及配套設備。
顯然，英偉達在中國的舉動完全相反，配合美國對中國客戶限售（只出售閹割版）、禁運。依照《反壟斷法》對其調查罰款是板上釘釘。且英偉達在全球都有搭售行爲，比如要求买算力卡的雲服務商，必須購买英偉達的通信電纜（連帶着通信協議）。中美歐先後啓動對英偉達反壟斷調查，同樣也在情理之中（當然，具體情節有差異）
“意料之外”則在於，英偉達違法事實清楚且持續4年多，爲何偏偏選擇在此時啓動所謂調查。
英偉達在中國遭遇調查
精心選擇的時機
此前，中美技術和產業對抗上了新台階。美國將136家中企（全部爲芯片產業公司）列入“實體名單”（12月）。至此，有800多家中企在該名單上。中國則宣布禁止兩用技術和兩用物項，特別是鎵鍺銻、石墨和超硬材料出口美國。還有一個前所未有的做法，是禁止其他國家向美國出口相關金屬材料。這是中國第一次使用類似美國的長臂管轄手段。
就是在這種背景下，英偉達被追究違反《反壟斷法》和當時的批准條件。縱觀從2019年到現在，英偉達在AI產業的地位發生了很大變化——從強勢供應商變成壟斷供應商。事實上，英偉達的AI芯片在全球佔有率高達80%。
中國監管機構清楚英偉達在中國市場的地位和作用，但面對英偉達一直存在的問題，現在表達強勢態度反擊，而不是兩年前，甚至不在一年前。原因不難揣測——英偉達被懲治之後產生的連鎖反應，對用戶市場的影響已經可以承受了。雖然我們無法看到完整的芯片供應鏈能力評估過程（很多細節都是保密的），但可以看到評估結果，那就是到了對英偉達實施遲來懲治的最佳時機。
美國在與中國對抗的時候也發現了，中國是一個很難被騷擾激怒、能夠堅持战略方向的國家。簡言之，沒有實力作爲後盾的憤怒，毫無價值。
英偉達的現實優勢
若按照當年對高通罰款的成例， 60億元罰款相當於營收的8%，接近但未到頂格。而即將到來的懲罰力度，則取決於英偉達的態度。
公开信息顯示，英偉達態度剛硬，但似乎也很委屈（遵循了美國商務部的規定，就必須違逆與中國監管的約定）。這樣看此事也很難善了，按照2024年英偉達在中國預計營收的110億美元來算，罰款可能高達11億美元。當然，調查取證聽證的流程很長，預計將在2025年才能有結果。屆時，中國的芯片行業，也會有新的進步。換言之，這個時間差有利於中國的B端用戶。
在整個汽車行業，英偉達從2021年起就在車載算力市場佔據優勢。今年上半年，英偉達的OrinX智駕芯片在中國市場佔有率35.9%，排名第二的特斯拉FSD佔了27.6%的份額，排名第三的華爲海思昇騰610市佔率10.5%。考慮到特斯拉並未對外發售，那么英偉達實際上控制了超過一半的需求。
份額不能說明全部問題，業內宣傳整車產品的時候，OrinX是可以拿出來秀的主流配置，就像高通的8295一樣。而其他品牌，包括Mobileye、TI、地平线的產品，即使搭載上車似乎也不能算作亮眼的產品點。畢竟在中高端車市場上，用戶的心智主要集中在英偉達、特斯拉以及稍微還能站得住的海思。
英偉達Orin-X芯片成爲中國智能汽車的產品亮點
2023年，英偉達Orin-X在中國出貨量109.5萬顆，市佔率33.5%。今年絕對銷量預計增長25%-30%。單是理想一家（全系產品都用了英偉達OrinX），對英偉達的採購金額，可能高達5億美元。蔚來、長城、比亞迪、小鵬、奇瑞、小米、零跑、極氪等品牌都在使用英偉達OrinX。如果沒有外部幹預，恐怕車企仍然希望搭載英偉達下一代的智駕芯片Thor。
中國芯崛起
立案調查的同時，抵制行爲在行業掀起。包括中汽協在內的四大行協發聲表示，美國芯片“不再安全、不再可靠”，看似行業協會沒有事實上的強制力，但四大行協一起發文，沒有官方協調是不可能的，這幾乎可以認爲是官方態度，只不過要給用戶緩衝時間。這種情況下，諸如行協這些半官方機構，作用凸顯，這意味着中國正在從芯片整條產業鏈上實現事實上的“去美化”，而這是很難質疑的上層战略方向。
雖然國外對華爲手機的拆解已經進行過多次，但對於Soc（集成電路芯片）的代工方，仍然無法獲知。而美國將這么多中企新拉入實體名單，恰恰表明其對中國芯片制造和關鍵設備領域的情報並不精確，只是圈出了大概的範圍，寧枉勿縱。
AI芯片具體性能的比拼很復雜，並不像手機Soc那樣通過跑分就可以直觀比較。原因在於AI芯片的很多關鍵性能，諸如系統功能安全性（每10億小時故障數）、返修率、算法效率等，重要性都不亞於算力本身。而車載算力的發揮，還取決於車載網絡帶寬、背後支持的雲鏈路帶寬、NPU（專用神經網絡芯片）的能力。
新勢力們紛紛宣布开發的智駕芯片，都更近似於NPU。因爲它們主要就是模擬神經網絡平行計算，分配芯片任務流，專門處理端到端的解算，其實就是謀求打造適用特化場景中的專業AI芯片。目前，中國的地平线、華爲海思、寒武紀、黑芝麻也开發了自己的工具鏈和开發環境。
中國芯片產業正在崛起
英偉達的兩難選擇
一個現實的問題是，包括主機廠、智駕方案供應商，設計的芯片都面臨代工麻煩。畢竟，要求每一家企業都自建代工鏈式不現實的。包括中芯國際在內的供給方，產能喫緊，短期內很難有余力再接新訂單。
但這是一種靜止化思維。技術走通了以後，爆產能主要取決於兩點：需求和生產。
後者其實比較簡單，其成長基本上是线性的。良品率都是從實战中練出來的。只要需求足夠多，良品率是能夠逐步提升。
前者就沒那么簡單了，需求端在此前的矛盾——B端客戶對英偉達產品有使用慣性，不愿意接受周期不確定、良率不確定、性能還可能低一檔的平替供應。而英偉達此前的操作，打個比方，明明可以賣給中國用戶100分的產品，但通過不斷賣60分的“閹割產品”，壓制中國對手50分的產品。在這種現實情況下，按照波特五力模型，替代品的進入變得異常艱難。。
不過現在情況不同了。依賴境外供應的風險，汽車廠家不可能不清楚，現在天時地利人和，到了B方案必須上线的時候了。英偉達被查對車企來說，是非常清晰的二次提醒。只要訂單轉向國內供應商，給出一定時間，無論芯片設計還是代工，都會追上來，領先者已經觸及到摩爾定律的邊沿，而追趕者則仍在遵循這一定律，即時間有利於追趕者。
中國車載算力芯片市場機會巨大
在中國，車載算力芯片市場很大，英偉達現在需要面對兩難選擇：一是非歧視對待中國客戶（這幾乎不可能）；二是接受高額罰款，把前幾年的不正當利潤吐出來。
很顯然，英偉達不會退出中國市場。原因在於，中國需求當前只佔了英偉達15%的營收，但利潤可能要佔30%。12月12日，英偉達官方面對“停供傳言”表示，“英偉達將一如既往地爲中國客戶提供服務”。
無論採取哪一種對策，收到壓制的中國供應商，將會過上比以往舒心得多的日子。這也是反壟斷的目的，更體現了中國謀求AI產業全鏈自主的意圖。中國車企大範圍使用中國芯的日子，已經很近了……
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標題：啓動PLAN B，中國芯的機會來了
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