近日，蓋世汽車研究院公布了國內L2系統最新裝機量數據。2024年1-8月，國內市場L2及以上智能駕駛裝機量累計達605.1萬套，其中8月裝配量爲90.7萬套，L2整體滲透率已接近47%，相較於去年同期的40%提升顯著。
分品牌來看，造車新勢力毫無疑問是當前智能駕駛快速普及的主力軍，比如理想汽車、問界、蔚來等，幾乎都已全系標配L2，當下各家企業角逐的重點已經轉向了NOA，尤其是更復雜的城市NOA規模化落地。
但與此同時，以比亞迪、吉利、長安、大衆、豐田等爲代表的傳統自主及合資品牌，伴隨着上半場電氣化轉型成果初顯，也在爭相加速智能化升級，一方面不斷橫向擴大品牌整體智駕滲透率，另一方面持續縱向推進高階智駕迭代升級。
過去一段時間，多家傳統車企相繼宣布重金布局智能駕駛，甚至不惜對已有研發體系“動刀子”，加速推進中高階智駕系統規模化落地，就是最直接的證明。
頭部自主，集體加速智能化
近日，有知情人士透露，爲衝刺2025年中高階智駕落地，比亞迪自研智駕團隊已經啓動封閉开發。
考慮到過去一年來，比亞迪在智駕領域動作頻頻，不難猜測比亞迪此舉意在加速搶佔智能駕駛變革新高地。
作爲自主新能源汽車賽道“領頭羊”，比亞迪於2023年上半年在一場內部會議上正式確認，將智能駕駛升級爲比亞迪的核心战略之一。
差不多同一時間，比亞迪在內部對智駕研發團隊進行了一系列人員和組織架構調整，同時對外啓動大規模招聘，凸顯智能化轉型決心。同年7月，比亞迪正式首發自研高階智能輔助駕駛系統“天神之眼”，並成功搭載於騰勢N7，標志着比亞迪自研智駕迎來重大突破。
圖片來源：比亞迪
在此基礎上，今年初比亞迪進一步發布“整車智能”战略，並表示未來將在智能化領域投入1000億元。同時，比亞迪再度調整智駕研發團隊，對原產品規劃與汽車新技術研究院進行重組，更名爲“比亞迪汽車新技術院”，下設三支研發團隊，分別爲智能駕駛开發中心、天璇开發部和天狼开發部，依次負責方案量產與交付、大算力平台自研和低算力平台自研。
在內部強大研發團隊的支持下，比亞迪智能化轉型迅速取得出色進展。據蓋世汽車梳理發現，截至目前，比亞迪旗下仰望U8(配置|詢價)、騰勢N7、漢EV(配置|詢價)、宋L EV、海獅07 EV、海豹等車型，都已搭載自研“天神之眼”高階智駕系統。
其中仰望U8搭載的是“天神之眼”高階智能駕駛輔助系統DiPilot600，2025款漢DM-i和漢EV搭載的是DiPilot300，2025款宋L EV則搭載的是DiPilot 100。這裏 DiPilot 100 /300 /600 主要差異在於智駕芯片，DiPilot 100的芯片是地平线徵程5，DiPilot 300用的是單顆英偉達OrinX，DiPilot600搭載的是雙OrinX。
接下來，據悉即將上市的騰勢N9、唐L等車型，也將搭載“天神之眼”系統，實現比亞迪20萬以上主銷車型廣泛覆蓋。
值得關注的是，除了全力推進智駕自研，比亞迪還與博世、華爲、Momenta、地平线、英偉達等產業鏈上下遊企業達成了深度合作。其中比亞迪方程豹即將上市的豹8已確認將搭載華爲乾崑智駕ADS3.0，未來方程豹品牌其他新車據悉也會與華爲一起开發。
和比亞迪一樣，在智能駕駛領域，長安汽車也選擇了自研、合作兩手抓。
10月21日，長安啓源E07(配置|詢價)正式上市。作爲長安自主品牌衝擊高端市場的首款產品，長安啓源E07基於長安 SDA 天樞架構打造，搭載了長安汽車自研天樞大模型、長安智駕、天域OS、天域智慧座艙等多項智能化技術。
圖片來源：長安汽車
值得一提的是，長安啓源E07也是首款搭載長安自研“長安智駕”的車型，可以實現高速領航和泊車輔助功能，未來還可以通過升級支持城市領航輔助駕駛。
面向智能駕駛，長安汽車於2023年下半年引進前百度自動駕駛“元老”陶吉，擔任長安汽車首席智能駕駛技術官，主導長安智駕系統自研。隨後在陶吉的帶領下，長安汽車迅速組建智能駕駛研發團隊，強化智駕自研。
與此同時，針對長安深藍和阿維塔，長安汽車還與華爲進行了深度合作。其中深藍旗下S07、L07兩款車型，均已搭載華爲乾崑智駕解決方案。而阿維塔，從早期與華爲圍繞“HI模式”合作，到今年8月正式入股華爲引望，與華爲开啓“HI Plus”合作新模式，更是先後在旗下阿維塔11、阿維塔12、阿維塔07等多款車型上搭載了華爲智駕解決方案，其中阿維塔07也是首批搭載華爲乾崑ADS 3.0的車型。
按照長安汽車的規劃，未來長安高階智駕將全系標配500TOPS的算力，長安汽車的目標是，2027年成爲智駕行業領導者。爲此，長安汽車計劃在未來3年向全球推出37款全新數字化智能汽車產品，未來5年計劃投資2500億元，新增約1萬人的科技創新團隊。
同樣在近期傳出智駕研發體系調整的還有吉利。
衆所周知，由於龐大的品牌陣容，吉利有着復雜的研發架構，其中僅智駕研發，目前就可以數出5個，包括吉利研究院智能駕駛中心、極氪自研智駕團隊、路特斯智駕團隊、億咖通，以及脫胎於吉利的福瑞泰克，存在嚴重的重復开發和資源浪費問題，整合勢在必行。
爲此，據傳吉利已於近期設立了整合小組，旨在整合吉利中央研究院及各子品牌的智駕、座艙等團隊。
另外還有廣汽、奇瑞、長城等，過去一段時間也相繼宣布加大智駕布局。其中廣汽，不僅先後投資了文遠知行、小馬智行和滴滴自動駕駛，加碼Robotaxi研發，還通過廣汽埃安與Momenta達成了深度合作，共推高階智能駕駛普及應用。
圖片來源：奇瑞
奇瑞不久前更是重磅發布了面向未來的高階智能駕駛技術方案，進化大卓智駕C-Pilot 4.0到C-Pilot 5.0，標志着奇瑞智能車全面進入高階智駕NOA元年。在此基礎上，奇瑞明確宣告“明年，奇瑞的智能化也要不客氣了”，甚至還提出了“必須進入行業頭部”的目標。
可以說，如果智能化上半場，主角更多是造車新勢力，那么從今年开始，越來越多的傳統車企也將陸續駛入智能駕駛核心競技場。
決战高階智駕，2025是關鍵之年
毋庸置疑，在國內市場，各種智駕系統正成爲越來越多新車的標配。
據蓋世汽車研究院最新統計，今年1-8月，比亞迪、吉利、奇瑞、長安四大自主品牌L2系統（含L2+和L2++）配套量分別爲72.5萬套、22.9萬套、12.3萬套和12.1萬套，品牌對應滲透率依次爲37.1%、39.7%、29.9%、22.4%。
其中比亞迪，由於較大的終端銷售體量，L2配套規模高居自主品牌榜首。但另一方面也可以看出，目前傳統自主品牌L2搭載量整體都不高，這恰恰也意味着巨大的提升空間。
尤其在智駕級別更高的NOA領域，現階段仍然以新勢力品牌佔據主導。據蓋世汽車研究院配置數據顯示，今年1-8月，國內市場高速NOA累計配套量已超93萬套，對應滲透率達7%，城市NOA也开始規模化上車，滲透率已達1.3%。
圖片來源：蓋世汽車
其中，理想、蔚來、阿維塔和智界NOA滲透率均爲100%，另外問界、小鵬等新勢力品牌的NOA滲透率也已超過90%。比較之下，傳統車企在NOA搭載率方面整體還處於較低水平。
而縱觀智能駕駛演進路线，業界普遍認爲，NOA是通向自動駕駛的必經之路，特別是城市NOA的規模化普及，對於最終實現真正的無人駕駛至關重要。這意味着，提速NOA研發、強化自主權、擴大量產規模，對於傳統車企而言勢在必行。
顯然，頭部車企們都已經意識到這一點，並紛紛奮力追趕。而從各家公布的時間節點來看，明年將是大家衝刺中高階智駕規模化落地的關鍵之年。
奇瑞就明確表示，將在2025年實現自主旗艦高階智駕NOA產品搭載於奇瑞四大品牌十多款車型量產上市，主銷車型配置率將超過50%，從無圖城區NOA到自主旗艦高速NOA，依托於端到端技術快速實現NOA規模化量產。預計未來3年，將有超過400萬全球用戶體驗到大卓智駕自主旗艦產品，全系覆蓋，智駕平權。
目前，奇瑞大卓智駕端到端技術已經立項，正在开發中，並已經完成了感知大模型+規劃大模型的端到端研發布局，計劃2025年實現量產上車，2026年完成一段式端到端和VLM大模型安全輔助的城市NOA量產上車，到2027年實現VLA多模態大模型量產，從而逐步推動奇瑞全面進入C-NOA時代。
比亞迪此前也曾在內部會議上透露，希望明年將高階智能駕駛技術引入10-20萬元價格區間車型上。目前，比亞迪20萬元以上的主銷車型大部分都有帶高階智駕的版本。
要知道在10-20萬元價格區間，比亞迪擁有定價權。據蓋世汽車研究院根據上險量測算，2023年比亞迪在10-20萬元區間市場銷量佔比達16.04%，位居該價格段第一。而在比亞迪2023年總銷量中，10-20萬元區間車型銷量佔比更是達到了66.7%。
今年1-8月，比亞迪10-20萬元區間車型上險量累計達1，336，387輛，佔比亞迪總上險量的比例繼續高達65.24%。其中10-15萬元區間車型累計上險量佔比，由2023年的35.11%進一步提升到了44.96%。
憑借比亞迪的體量，如果可以在該價格區間實現高階智駕大規模普及，其殺傷力可想而知。
圖片來源：蓋世汽車
事實上，不僅僅比亞迪，就整個國內乘用車市場而言，10-20萬元區間車型也佔據了“半壁江山”。據蓋世汽車研究院測算，今年前8個月，國內市場10-20萬元區間車型累計銷量達6，678，941輛，佔總銷量的比例接近50%。
這意味着，接下來以NOA爲代表的高階輔助駕駛系統如果要真正大規模落地，實現更好的數據驅動自動駕駛持續演進，進一步下探至10-20萬元級市場勢在必行。而明年，也有望是中高階智能駕駛下沉落地的關鍵之年。
地平线總裁陳黎明就認爲，當前電動化上半場已成定局，智能化下半場正當時。現階段，城區NOA正在成爲智駕新發力點，並持續向20萬以下價格區間車型滲透，預計2025年將是高階智駕“跨越鴻溝”的決賽點。
輕舟智航CEO於騫更是預判，未來10萬元左右的車型就會完全標配高速NOA，15萬元左右車型基本都會有城市NOA。在於騫看來，全場景NOA打入15萬級市場，也是大規模量產交付、技術不斷優化和成熟的體現。
Momenta CEO曹旭東亦表達了類似觀點。據他介紹，現在實現城市NOA的硬件BOM成本已經可以做到1萬元左右，預計2025年底、2026年初可以下降至5000元左右，屆時20萬元以上車型可能都會標配城市NOA，15萬元以上車型則會標配或選配。
甚至在曹旭東看來，高階智駕並非新能源汽車的專屬，未來在燃油車上也會搭載。其中Momenta，預計2025年底能夠在風冷系統的燃油車上實現城市NOA功能。
值得一提的是，其實不僅Momenta，伴隨着智能駕駛快速普及，過去一段時間以上汽大衆、上汽通用等爲代表的合資車企，在大力發展智能電動汽車的同時，秉承着“油電同智”發展战略，均在積極推進燃油車智能化。與此同時，以蔚來、小鵬、華爲等爲代表的整車廠及智能駕駛供應商，則已經紛紛开始推進高階智駕應用下探，並已經成功搭載於相關車型。
這意味着，走過2024年車市慘烈的價格战，接下來之於智駕市場，或仍難以避免一場激战。
標題：決战智駕下半場，傳統車企“支棱”起來了
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