文|定焦One 鄭浩鈞
編輯 | 魏佳
布局八年、跳票兩個月的特斯拉Robotaxi（無人駕駛出租車）終於揭开神祕的面紗。
北京時間2024年10月11日，特斯拉舉行“WE，ROBOT”發布會，帶來了三款產品，其中最受關注的是名爲Cybercab的雙座Robotaxi，和之前猜測的一樣——沒有方向盤和踏板，外形設計極具科技感。此外，特斯拉還出人意料地展示了此前毫無爆料的可乘坐20人的Robovan（無人廂式貨車），人形機器人Optimus也帶來了更多擬人的表現。
根據發布會的信息，Cybercab的制造成本預計低於3萬美元（約合人民幣21.2萬元），將在2027年之前大規模量產。不過，想要真正打上一輛Cybercab，還需要漫長的等待。Cybercab的運營需要得到監管部門的批准，此外，怎樣保證無人駕駛技術的安全、怎樣做好日常運維都是Cybercab推廣中的難點。
不過，Robotaxi對於特斯拉來說至關重要，馬斯克曾“口出狂言”，稱Robotaxi將爲特斯拉市值帶來5到10萬億美元的增長，然而事實是，發布會之後，特斯拉盤前股價已下跌超5%。
這次發布會有哪些看點和槽點？布局多年亮相後，特斯拉的Robotaxi業務擁有哪些優勢和難題？特斯拉的入局對Waymo、百度蘿卜快跑等Robotaxi老玩家又會有何影響？
遲到1小時，馬斯克乘坐Robotaxi進場
在這場發布會之前，大家的期待值已經拉滿。不過，特斯拉仍然沒能改掉發布會一貫“遲到”的風格，原定北京時間上午10點开始，因突發狀況推遲一小時，直到上午11點，馬斯克才乘坐着CyberCab進場發表演講。
這次特斯拉一共展示了三款產品：Robotaxi、Robovan、Optimus。
特斯拉的Robotaxi名爲Cybercab，是一款大空間雙座車，擁有電動鷗翼門，創新之處在於沒有方向盤和踏板，僅依靠中控屏幕完成乘客與車輛的指令交互。
Cybercab基於特斯拉AI 5平台，採用AI+純視覺的自動駕駛方案，沒有安裝激光雷達等馬斯克口中“昂貴”的傳感器，所以制造成本預計將低於3萬美元（約合人民幣21.2萬元），出行成本也將低至每英裏0.2美元（約合人民幣0.9元/公裏）。
爲了實現完全自動化，Cybercab還擁有無线充電、自動清潔等功能。特斯拉在發布會上演示了機械臂自動清潔車輛的過程，並標出“ALWAYS CHARGED，ALWAYS CLEAN”（始終在充電、始終幹淨）。
馬斯克表示，Cybercab計劃在2027年之前大規模量產。爲了配合Cybercab的量產，特斯拉將於2025年率先在美國德州和加州的特斯拉Model 3(配置|詢價)和Model Y(配置|詢價)上推出無人監督版本的FSD（完全自動駕駛系統）。
特斯拉Robovan無人廂式貨車的外觀像是一節火車車廂，同樣沒有方向盤、沒有踏板，也沒有任何傳統控制設備，最多可以容納20人同時出行，也可載貨，每公裏的成本低至5-10美分。
但發布會上並未公布Robovan的具體商用時間。
特斯拉Robotaxi和Robovan的最大價值在於可以通過自動駕駛提高車輛的使用時間，降低每公裏的出行成本。
馬斯克說，如果能實現完全自動駕駛，車輛的使用率會提高5-10倍，每周的使用時間可以從10多個小時突破100小時，甚至達到160多個小時。
考慮到每周只有168小時，馬斯克心中自動駕駛汽車的理想狀態恐怕是除了清潔、充電外，所有時間都在道路上行駛，這也能規避找車位、停車費貴等煩惱。
人形機器人Optimus這次則展示了許多更加擬人的功能，不僅可以充當酒保爲用戶接飲料，還能與用戶對話，並在用戶自拍時擺出手勢配合。
馬斯克表示，人形機器人和自動駕駛汽車可以共用電池、電力電子設備、電機、AI推理設備等。如果Optimus將來大規模量產，售價大概是2-3萬美元。
整場發布會大約只持續了半個小時，總體來看，馬斯克沒有展示技術細節、沒有發布領先的參數，發布會更像是一場大派對，讓大家提前感受普及自動駕駛、人形機器人之後的未來。
Robotaxi，特斯拉不能輸的一战
對於Robotaxi，特斯拉早在2016年就开始布局。
相比於特斯拉現在的“賣車”主業，Robotaxi是一門毛利更高、想象力更大的生意。在今年股東大會上，馬斯克曾“畫餅”稱，Robotaxi將爲特斯拉市值帶來5到10萬億美元的增長，加之人形機器人Optimus的貢獻，最終特斯拉總市值將達到蘋果的10倍，超過30萬億美元。
10月5日，特斯拉和馬斯克的鐵杆支持者，方舟投資公司創始人兼CEO“木頭姐”凱茜·伍德發表預測，未來五年，特斯拉可能在Robotaxi業務上獲得上萬億美元的收入，並強調這是一種SaaS模式，毛利率高達80%以上。
除了公司層面，馬斯克本人也對Robotaxi寄予厚望，曾稱“這將載入史冊”。目前，馬斯克旗下最先鋒的三家公司是SpaceX、Neuralink、X.AI。但無論是SpaceX的載人前往火星，還是Neuralink的腦機接口，從技術成熟到可以大規模普及還有很長的路要走，於是，X.AI的人工智能成了他最可能改變世界的業務。而特斯拉的Robotaxi業務，就是X.AI人工智能落地的關鍵一環。
今年9月，有報道稱，特斯拉計劃通過引入X.AI的AI模型來優化其FSD自動駕駛系統。X.AI還將協助开發特斯拉的其他功能，比如類似Siri的車載語音助手和爲Optimus提供所需的核心軟件支持。
目前，特斯拉在Robotaxi上的優勢，主要體現在算力、車隊規模、數據、制造等方面。
算力方面，特斯拉2024年二季度財報顯示，其AI訓練算力已達3.5萬塊英偉達H100 GPU等效算力，預計到年底將提升至約9萬塊H100 GPU等效算力。
如果按英偉達H100芯片目錄價約22000美元計算（實際成交價可能更高），9萬塊H100至少需要20億美元。
2024年4月，馬斯克曾透露，特斯拉今年將投入100億美元用於人工智能的訓練和推理，其中僅用於採購英偉達芯片的預算就高達30至40億美元。如此龐大的資金投入，其他企業很難追趕上。
車隊規模方面，由於特斯拉的全自動駕駛解決方案，與現有的配備HW3和HW4硬件的約650萬輛特斯拉汽車兼容，所以特斯拉可以先通過現有的Model 3和Model Y來开展Robotaxi業務，隨後再陸續將Cybercab加入車隊。
方舟投資公司在10月8日發布的研報中預測，從長遠來看，特斯拉Robotaxi車隊的大部分車輛可能由第三方合作夥伴擁有和運營，特斯拉運營打車平台，並保留一小部分自有車輛。
對比來看，谷歌母公司旗下的自動駕駛汽車子公司Waymo，目前車隊規模僅爲700輛左右。百度蘿卜快跑的計劃是在2024年年內在武漢完成千台Robotaxi的部署。
雖然特斯拉仍未开始Robotaxi業務，但方舟投資公司預測特斯拉應該能比Waymo更快地擴大規模，因爲特斯拉不依賴高清地圖。
同時，對比Waymo，特斯拉也擁有更多的真實世界駕駛裏程的數據。據方舟投資的研究，特斯拉的用戶車輛每天的FSD行駛裏程超過800萬公裏，而Waymo的車隊每天行駛約11萬公裏。
在制造方面，特斯拉擁有多家自建工廠，車輛每年產能接近兩百萬輛，而Waymo和百度蘿卜快跑等公司在制造方面都需要依賴合作夥伴。
盡管特斯拉擁有諸多優勢，但Robotaxi的推進仍然充滿着不確定性，最大的難點在於如何保證技術安全、怎樣做好日常運營，以及如何滿足監管要求。
馬斯克在發布會上表示，Robotaxi的安全性大幅提升，可以拯救生命、防止受傷，FSD實現的安全水平可以超過人類駕駛十倍左右。但特斯拉的FSD曾多次釀成事故，今年4月，在美國西雅圖，就有一位肇事司機在开啓FSD功能時撞死一名摩托車手。此次CyberCab沒有方向盤和踏板的設計，更是讓一些用戶心中感到不安。
至於日常運維，自動駕駛汽車公司Cruise聯合創始人Kyle Vogt在特斯拉的Robotaxi發布會前寫了篇長文，分享了Robotaxi新玩家需要注意的15個關鍵點，其中包括不少難點：
如何移動卡在路上的無人車？
如何檢測輕微碰撞？
如何解決網絡連接中斷？是否有連接備份？
如何檢測傳感器上的污染？如何清潔傳感器？
車輛出現故障後，能否利用備用系統开往安全位置？
此外，在監管方面，馬斯克表示會首先溝通美國監管機構，其他地方隨後跟進。
在中國开展Robotaxi業務，特斯拉需滿足數據安全等監管要求。2024年5月，馬斯克來華之後，中國汽車工業協會宣布，包括特斯拉在內的6家企業的汽車符合數據安全4項合規要求。同時，有消息稱，特斯拉將使用百度的高級輔助駕駛地圖用於中國版FSD系統，解決地圖數據問題。
根據特斯拉公布的最新時間表，預計明年Q1正式在中國推出FSD系統。不過，FSD也僅是特斯拉Robotaxi入華的第一步。
蘿卜快跑們，會緊張嗎？
目前，全球Robotaxi的主要玩家有Waymo、百度蘿卜快跑、小馬智行、文遠知行等等。我們主要以Waymo、蘿卜快跑來和特斯拉比較。
從用戶數量來看，Waymo在美國洛杉磯、舊金山、鳳凰城和奧斯汀提供服務，今年8月，Waymo宣布其Robotaxi服務在美國的每周付費出行次數突破10萬次，較5月份的五萬次翻倍。
百度財報顯示，全國範圍內，蘿卜快跑在2024年第二季度提供了約89.9萬次乘車服務，同比增長26%。截至7月份，蘿卜快跑提供的累計乘車服務超700萬次。據了解，蘿卜快跑主要在北京、深圳、武漢及重慶提供全無人叫車服務。
成本方面，百度蘿卜快跑在今年5月發布的第六代無人車的售價降至20.46萬元，與Cybercab的3萬美元相差無幾。
百度蘿卜快跑第六代無人車
Waymo的車輛成本就高昂得多，方舟投資估計，Waymo的車輛生產成本超過10萬美元，僅傳感器就需要4萬多美元。
安全性方面，截至2024年6月，百度蘿卜快跑自動駕駛實際道路測試與示範裏程超過1億公裏，未發生過重大傷亡事故。
2024年，特斯拉的數據顯示，在城市道路行駛情況下，其配備FSD的汽車的事故安全性是未配備FSD汽車的5倍，是普通汽車的16倍。同時，Waymo的汽車的安全性大約是全美國平均水平的兩倍，受傷事故降低70%以上。
這次特斯拉Robotaxi的亮相，對於其他玩家來說，既是機遇，也是挑战。
機遇在於，特斯拉的正式加入，可以爲Robotaxi行業帶來大量關注，提升普通用戶對於Robotaxi的接受度。
挑战在於，Robotaxi是一個“贏家喫下大頭”的行業，就像網約車那樣，擁有強大的飛輪效應——更多的車輛會吸引更多的用戶，更多的用戶又會吸引更多第三方購車加入Robotaxi網絡。
中國網約車行業的龍頭滴滴，就佔據了絕大多數市場份額。根據交通運輸部的統計數據推算，2023年全國網約車訂單量中，滴滴訂單量份額在70%以上。
如果特斯拉利用龐大的現有車輛隊伍——數百萬輛Model 3、Model Y先一步佔據用戶心智，形成良好的飛輪效應，那么無論是Waymo還是蘿卜快跑，都很難靠幾百上千輛車與特斯拉競爭。
到那時，就該是特斯拉與滴滴、Uber們的战爭了。
標題：馬斯克的無人出租車，打幾分？
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