汽車傳感器“賽道”升級，國內外企業如何看待和布局？

2024-09-30 18:30:25 編輯： robot

導讀　　作爲汽車核心部件，傳感器廣泛應用於動力總成、底盤、車身系統等領域，時時監測並傳送車輛狀態信息，對提升車輛性能、保障安全起到至關重要作用。尤其智能電動汽車，對於傳感器的依賴性越來越高，需求量快速攀...

　　作爲汽車核心部件，傳感器廣泛應用於動力總成、底盤、車身系統等領域，時時監測並傳送車輛狀態信息，對提升車輛性能、保障安全起到至關重要作用。尤其智能電動汽車，對於傳感器的依賴性越來越高，需求量快速攀升，引發相關企業競相加碼布局，同時也催生了新的技術變革。

　　智電風口下，汽車傳感器迎新增長期

　　從功能角度講，汽車傳感器可分爲車身傳感器與智能環境傳感器兩大類，傳統車輛主要涉及的是車身傳感器，根據採集的車身狀態信息分爲溫度傳感器、壓力傳感器、速度傳感器、電流傳感器、位置傳感器、光學傳感器等；環境傳感器則主要包括攝像頭、雷達等。

　　此前，傳統燃油車主要涉及溫度、壓力、角度等車身傳感器，智能電動汽車時代的到來，無論從數量還是技術上均給傳感器帶來了顛覆性的變化：

　　首先，單車傳感器數量和單車價值量持續提升。從智能化來看，空懸、线控制動、電動助力轉向系統线控轉向的加速滲透，將驅動高度傳感器/加速度傳感器、位置傳感器、扭矩傳惑器等的增長；從電動化來看，熱管理將驅動電流、壓力、溫度傳感器等的增長。此外，電池安全等也需要增加傳感器進行監測。

　　其次，新增智能部件催生車身傳感器功能升級。車載攝像頭、激光雷達、毫米波雷達、超聲波雷達等環境傳感器便是智能汽車新增部件，且隨着智能駕駛升級需求量不斷提升。我們看到新車上僅超聲波雷達就從之前的3個，增加到5個、12個甚至更多。

　　基於數量及功能的增多，近年來汽車傳感器市場呈現爆發式增長。據中金公司測算，2026年中國汽車傳感器市場空間有望達到1449億元，2021-2026復合增長率達26.1%。

　　以技術爲驅動，國內外企業加速布局

　　新的市場增長機遇，引發國內外頭部企業紛紛加速布局，同時也有不少新興企業進入並在短期內取得了快速發展。具體情況如何，企業又將如何看待目前車用傳感器市場現狀、細分領域技術現狀以及未來走勢？在近期舉辦的SENSOR CHINA 2024展會期間，蓋世汽車走訪了部分企業，並與相關負責人進行了交流，一起來了解下。

　　● 泰科電子：機遇大於挑战，持續拓寬傳感器應用領域

　　作爲傳感器行業巨頭，泰科電子較早在汽車電動化、智能化等方面進行了技術儲備，產品研發更是朝着小型化、低功耗、高精度、多維度、集成化方向發展。

　　在本次展會期間，該司重點展示了面向新能源汽車電機電驅所研發的高精度旋變傳感器，能夠精確測量電動機的相位角。同時，還展出了針對電子液壓制動系統（EHB）的制動壓力傳感器，以及在安全應用裏的座椅位置傳感器、剎車燈傳感器等。

　　除此之外，據泰科電子傳感器事業部中國區銷售和市場部總監戴斌介紹，該司也在同步探索其他領域，如线控底盤，目前已有產品在預研、測試，甚至批量生產；智能座艙應用包括安全相關的座椅方面的傳感器應用，也已开始布局相應產品。 “傳感器的很多技術是可以延展的，雖然應用可能有些不一樣，但基礎技術是一樣的。TE傳感器擁有9大類，32個子類核心傳感技術，可以很快拓展到更多的應用上。”戴斌說到。

　　談及對目前車市的看法，戴斌表示：“中國新能源汽車是全世界最活躍的，且市場體量非常龐大。我們經常說挑战就是機遇，隨着終端產品的加速迭代，客戶的產品开發周期會不停縮短，產品迭代比較快，這也意味着客戶給我們新項目的機會會越來越頻繁。”

　　對於目前市場上愈演愈烈的價格战，戴斌指出，成本的優化可以給用戶帶來直接好處，然而技術能給客戶帶來長遠的好處。如何通過技術創新突破，讓傳感器賦予汽車越來越強的性能，越來越高的安全系數，才是“卷”的意義所在。

　　● 納芯微：業務提速，國內外市場齊發力

　　作爲國內領先的高性能高可靠性模擬及混合信號芯片公司，納芯微近年來成長非常迅速。企業財報顯示，2022年納芯微汽車芯片出貨量突破1億顆，2023年達到1.64億顆，而2024年僅上半年出貨量已超過1.33億顆。

　　在傳感器業務方面，納芯微主要聚焦磁傳感器，壓力傳感器，溫溼度傳感器三大品類，覆蓋汽車動力總成系統、汽車熱管理系統、域控制系統、車身電子以及智能座艙等領域。

　　在本次展會期間，該司帶來了諸多創新產品，例如在磁傳感器方面，展出了高帶寬的集成電流路徑的電流傳感器NSM211x，以及全新磁开關系列（NSM101x系列，NSM105x系列，NSM107x系列），包括可編程的車規开關、超低功耗TMR开關等。此外，還推出了助力車企滿足國六法規的壓力傳感器新品，分別爲在耐腐蝕環境應用中表現出色的NSPAS5N系列絕壓傳感器，以及在燃油蒸汽應用中極具競爭力的NSPGL1系列車規級集成式壓差傳感器。

　　納芯微產品线總監趙佳在接受蓋世汽車採訪時指出，公司的快速成長主要得益於以下兩方面：一是市場機會點的出現和芯片國產化的趨勢；二是公司長期在技術和產品上的創新研發，在正確的時間點發布了正確的產品，搶佔了先機。據了解，該司2023年度的研發投入總額達到5.2億元，佔營業額的近40%。

　　與此同時，趙佳亦直言，企業目前也面臨着汽車行業激烈競爭到來的挑战。當中主要包括以下兩個方面：

　　首先，產品層面，當今汽車架構變得越來越復雜，這給芯片公司的產品定義和創新帶來了不小挑战。面對快速變化的市場需求，我們除了需要具備強大的產品研發能力，還必須緊跟系統應用的趨勢。以傳感器品類爲例，現在客戶對傳感器品類的要求，一是精度越來越高，二是產品的性能越來越好，三，甚至要求更多的功能安全的冗余設計。如果只是單一要求，對企業來說還能有效應對，但是當芯片公司需要同時滿足上述諸多要求，不僅要做好產品，還要管控成本，確實會感受到較大的壓力。

　　其次，客戶的系統應用正在快速迭代，企業需要不斷加強對客戶系統應用的理解，爲客戶提供能夠真正解決其痛點的解決方案和產品。只有爲客戶不斷提供超預期的產品和服務體驗，才能在激烈的市場競爭中取得優勢。

　　“爲提升競爭力，納芯微除了強化產品研發外，也在不斷構建核心能力，提升公司整體的綜合競爭力，比如持續建設質量管理體系、加強成本控制能力、建設人才梯隊、打造平台化的技術IP等等。” 趙佳說到。

　　此外，不斷拓展產品應用領域也正在納入納芯微考量範圍，如近年來大熱的人形機器人、低空經濟、AI傳感等領域。

　　海外市場也是公司目前的重要業務拓展點，據了解，納芯微在德國、日本、韓國、美國都建立了子公司。2024年上半年，公司已經有約15%的營收來自海外市場。“我們看到，全球領先的芯片公司無一例外都必須具備經營全球市場的能力，而不是依靠經營某個單一區域市場變成全球領導者。基於這個判斷，納芯微在幾年前就堅定做出全球化的战略選擇。” 趙佳補充表示。

　　● 蘇州億波達：強化優勢產品，苦練內功

　　蘇州億波達於2021年成立，專注於MEMS的設計、制造、封測以及多傳感器融合系統集成。雖然成立時間不長，但該司在產品研發方面進展迅速，其开發的加速度計、陀螺儀、慣性量測單元（IMU）、高精度組合導航定位系統、VRU傾角傳感器/NSG尋北儀等產品可應用於自動駕駛和輔助駕駛系統、電子穩定性控制系統、防抱死制動系統以及安全氣囊彈出系統等，已得到市場認可。

　　“高精度MEMS慣性傳感器件存在較高技術壁壘，從產品設計、到制造技術、以及工藝穩定性等方面都面臨諸多技術挑战。公司經過長時間磨合和迭代提升，已成功攻克這些技術難題，自研了高精度加速度計和陀螺儀芯片。” 億波達銷售總監唐湖海介紹道。

　　對於目前技術熱點——多傳感融合，唐湖海指出，傳感器正朝着技術融合與創新、應用領域拓展、智能化、標准化規範化以及強化數據安全與隱私保護等方向發展。這些趨勢促進了傳感器融合技術的廣泛應用和普及。

　　對於科技型初創公司而言，最重要的就是苦練內功，加強技術研發，提高競爭力與抗風險能力。“不管這個市場怎么變，每家公司都要有自己核心的競爭力，我們要把我們的內功練好，把最核心的加速度計和陀螺儀的芯片做好。因產品有相應的技術門檻，目前市場上國內廠家並不是很多，我們要抓住機遇。”

　　● 東超科技：劍走偏鋒，空中成像技術已落地

　　安徽省東超科技有限公司成立於2016年，以空中成像技術爲重點研發方向。目前，該司可交互空中懸浮成像技術已經在汽車領域實現落地，可布置在中控台的上方、下方，前排座椅的後背、後排中央扶手、車門把手的側面，既可成像又可交付。如懸浮在中控前方的車載精靈，用戶可以與之交互，包括語音交互、點擊交互、手勢交互等。

　　“原則上需要顯示或交互的場景，都可能被可交互空中懸浮成像技術取代。”東超科技監管中心負責人劉鴻表示。

　　對於指令是否會延遲，劉鴻指出，成像所採用的單邊紅外傳感器與深度攝像頭的手勢交互不太一樣，後者需要一定算力，而前者計算量非常小，同時定位精度也非常高，幾乎是零延遲。

　　至於成本方面，劉鴻指出，空中成像目前涉及的企業較少，價格暫時不是很卷，主要是卷技術：第一，定位的精度要高，掃描頻率要高。第二，透鏡的成像質量要高。

　　據了解，東超科技正與十幾家主機廠聯合开發全系車載產品，多款搭載懸浮數字精靈的新能源汽車相繼投產，預計年產量達30-50萬台。

　　總結：

　　從上述來看，汽車產業技術的變革給傳感器行業帶來了新的機遇，改變了市場格局，同時也推進了技術上的突破。無論是國內外巨頭，還是新進入者，都在不斷精耕細分領域、加大技術創新的基礎上，逐步擴寬市場及渠道。在整體激流勇進的環境下，傳感器市場將會迎來新的綻放。