利好事件

事件：近期，華爲三折疊屏手機被余承東“曝光”，三折疊的折疊手機或將成爲折疊手機形態的全新趨勢。此前榮耀官方宣布，將於9月5日參加2024德國柏林消費電子展，將面向全球正式推出折疊屏MagicV3等旗艦產品；有消息稱小米已在籌備其三折疊屏手機，折疊屏產業鏈有望迎來拐點。

行業邏輯

1、 技術革新驅動

華爲三折疊屏手機的曝光預示着折疊屏技術的進一步發展，這不僅代表了智能手機形態的創新，也爲整個產業鏈帶來了新的增長點。隨着華爲、榮耀、小米等品牌的持續投入和產品迭代，折疊屏手機的厚度、重量和成本問題得到顯著改善，用戶體驗大幅提升。三折疊屏手機的出現，預計將進一步推動應用場景的適配性，吸引更多傳統手機和平板用戶轉向折疊屏設備，從而打开市場空間。在折疊屏材料、零部件制造和技術創新方面具有優勢的企業有望在技術革新的浪潮中獲得顯著的市場份額和利潤增長。

2、 市場需求強勁增長

根據IDC的數據，中國折疊屏手機市場在2024年第二季度保持了105%的高速增長，顯示出市場需求的強勁勢頭。隨着更多廠商如榮耀、小米等推出新一代折疊屏產品，以及蘋果、谷歌等科技巨頭在AR領域的布局，預計下半年市場仍將保持快速增長。在這一背景下，那些能夠快速響應市場需求、推出創新產品的企業，以及在AR眼鏡等新興領域具有先發優勢的企業，有望在市場增長中獲得更大的市場份額和利潤。

3、 產業鏈國產替代

隨着折疊屏手機技術的成熟和成本的降低，產業鏈的國產替代趨勢日益明顯。華爲、榮耀等國內廠商在折疊屏領域的專利和技術積累，爲國產替代提供了堅實的基礎。在這一趨勢下，那些在折疊屏材料、零部件制造、設備制造等方面具有自主研發能力和成本優勢的企業，有望在國產替代的大潮中獲得更多的訂單和市場份額，從而實現業績的快速增長。同時，隨着技術的不斷進步，折疊屏手機的整體滲透率有望快速增長，爲相關企業帶來長期穩定的增長機會。

4、 長期增長潛力不容忽視

折疊屏手機市場的長期增長潛力不容忽視。隨着技術的不斷進步和成本的進一步降低，折疊屏手機有望成爲主流手機品牌在存量市場中的重點發展方向。蘋果、谷歌等海外廠商的加入，以及華爲等國內廠商的持續創新，預示着折疊屏手機市場將迎來更廣闊的發展空間。在這一長期趨勢下，那些在折疊屏手機領域具有長期研發投入和創新能力的企業，以及在AI技術、高性能芯片和先進封裝等方面具有競爭優勢的企業，有望在折疊屏手機市場的長期增長中獲得持續的業績增長。此外，隨着折疊屏手機價格的下探，消費者的換新意愿有望進一步刺激，爲整個行業帶來新的增長動力。建議積極關注$半導體ETF(SZ159813)$！

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