今日,半導體、芯片又成爲了市場上“最靚的仔”,盤中多只個股掀起漲停潮。很多小夥伴可能又开始糾結了,半導體接下來還有機會嗎?
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爲何大漲?
業績大幅增長:多家集成電路公司中報業績實現顯著增長,顯示出行業的復蘇態勢。上半年半導體公司業績普遍較好,得益於消費電子需求回暖、人工智能創新驅動以及國產化進程的推進,半導體板塊業績得到修復,進入景氣上行周期。
國產化加速:美國計劃限制日本和荷蘭向中國提供先進半導體技術,這可能加速國內半導體設備和材料的國產化進程。日本和荷蘭在關鍵設備領域佔有領先地位,限制措施有利於國內半導體行業的自主發展。
政策支持:上交所召开集成電路公司座談會,共促“科創板八條”政策落地,同時大基金三期的成立旨在解決芯片領域的瓶頸問題,對半導體板塊構成長期利好。
行業復蘇跡象:半年度業績預告顯示,半導體板塊中多家公司業績大幅增長,反映了行業需求增長、產品毛利率恢復、新產品規模出貨以及技術應用領域拓展等積極因素。2023年全球半導體行業經歷了低迷周期,而2024年隨着經濟復蘇和補庫存周期的到來,行業呈現復蘇跡象。
還能上車嗎?
近期,在大盤整體下跌的情況下,半導體板塊表現相對強勢。
AI技術的飛速發展,特別是像GPT4o這樣的多模態處理能力的實現,標志着我們正邁向一個新時代。隨着AI應用的不斷擴展,很多行業對算力芯片的需求也在激增,這不僅推動了半導體行業的新成長,也使得半導體板塊成爲投資的熱點。
國內政策的大力支持,如大基金三期的成立和《國家汽車芯片標准體系建設指南》的發布,爲半導體產業的國產替代和技術創新提供了堅實的基礎。在國際局勢變化的背景下,國產半導體的重要性愈發凸顯,市場對國產半導體的信心和期待也在不斷增強。
半導體行業的業績復蘇和市場表現強勢,顯示出行業正處於新一輪的增長周期。市場對半導體領域的關注點主要集中在供不應求的細分市場,尤其是制造環節的設備和材料,這些是推動國內半導體行業發展的關鍵瓶頸。隨着AI算力需求的增長和半導體周期的上升,半導體行業仍是值得長期投資的方向。
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標題:半導體卷土重來!還能上車嗎?
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