成本爲“王”：中國汽車新供應鏈電氣化配置數據解讀
2023年，我國汽車產銷量首次突破3000萬輛，產量爲3016.1萬輛，同比增長11.6%；銷量爲3009.4萬輛，同比增長12%，產銷量連續15年保持全球第一。其中，新能源汽車產量爲958.7萬輛，同比增長35.8%；銷量爲949.5萬輛，同比增長37.9%，市場佔有率達到31.6%。
根據今年年初工業和信息化部就組織行業機構、研究機構、行業協會开展調研，行業協會給出的研究結果：預計2024年我國新能源汽車產銷將達到1150萬輛左右，增長20%左右。
現如今，從上半場電動化，到中場智能化，再到下半場低碳化。中國新能源汽車已然走過從“0到1”的發展階段，正在“1到100”的激烈競爭中砥礪前行。
正如王傳福所言：“新能源汽車行業走到今天，有喜有憂。喜的是，新能源汽車市場空間還很大；憂的是，市場競爭日趨激烈，行業進入一個慘烈的淘汰賽階段，產業集中度提升是必然，同時中國新能源汽車已進入周期性的調整階段。”
事實確是如此。眼下，中國新能源汽車產業正處於電氣化和智能化內卷階段。其中，智能化卷技術創新和迭代速度，電氣化的內卷更是已經深入到細枝末節：各零部件供應皆朝着降成本、增效率、集成化和協同化方向發展。
然而，中國新能源電動汽車產業的“卷”仍萬變不離其宗，大道歸一便爲：追求更低的成本。
價格战下，電車市場滲透呈現“由低到高，由上至下”態勢
根據蓋世汽車研究院數據，2023中國新能源乘用車銷量共計897萬輛，佔乘用車的滲透率達到34.5%，其中A00和D級車成爲新能源滲透率最高的兩個市場。
與此同時，主力A級、B級市場其滲透率還不足1/3。蓋世汽車預計，上述兩細分領域或將成爲最大的存量替代市場。
也正是在上述兩大存量市場，新能源電動汽車與傳統燃油車的“價格战”正在如火如荼地進行。今年开年，比亞迪秦PLUS(配置|詢價)與驅逐艦05，分別推出了榮耀版車型，官方最低指導價僅需7.98萬元，迅速對A級市場現有的價格體系帶來明顯衝擊。此降價舉措尤其對燃油車的打擊更大，兩者針鋒相對的勢頭依然從“油電同價”發展到“電比油低”階段。
此外，如今看來，比亞迪在A級市場掀起的“價格战”已然影響到B級市場。
在電動汽車B級市場，比亞迪漢DM(配置|詢價)-i、吉利銀河E8、極氪(配置|詢價)007等車型的湧現已經在動搖整個B級車市場的價格體系。
在傳統燃油車B級市場，燃油車對降價的態度也更加主動。有消息稱，今年3月份，帕薩特終端降幅達到4萬元；邁騰老款車型讓利3.9萬元；亞洲龍最大讓利達到4.6萬元；雅閣最高優惠超過5萬，最低售價進入12萬區間。
換言之，當新能源電動汽車由低位向高位挪移，也拉動了燃油車的價格由高走向低。
根據蓋世汽車研究院數據，隨着油電平價車型的陸續推出，2023年10-15萬新能源汽車快速增長，規模超200萬輛。但與此同時，新勢力及傳統車企孵化出的新能源品牌不斷推出新品，25萬以上中高端車型市場也保持快速發展。
圖源：蓋世汽車研究院
對此，蔚來李斌也曾表達過同樣的觀點，他曾預判，2024—2025年，高端純電新能源汽車市場將迎來爆發式增長的拐點。
此言不虛。中汽協數據顯示：2023年，15萬-20萬的定價區間的新能源乘用車銷量依舊佔大頭，佔比近30%；令人驚喜的是，35萬-40萬定價區間竟也成爲了銷量的第二增長主力，2023年銷量達112.1萬輛，佔比達11.81%，同比增長103.1%；售價50萬以上的車型也同比大增了58.5%。這說明，新能源汽車高端市場的需求正持續的高速增長。
但需要提及的是，這並不意味着20萬以下市場已然趨於飽和。蓋世汽車研究院分析師表示：“對於中國市場來說，高端消費者相對較少，規模化的消費市場還是聚焦在20萬以下。未來這個市場的競爭會越來越激烈，市場的格局會在幾年內發生比較大的變化。且新能源汽車市場下沉趨勢愈加明顯，有從一线、新一线城市走向三、四线及以下城市的顯著跡象。”
蓋世汽車研究院數據顯示，從不同新能源品牌在各級別城市的表現來看，比亞迪在各級城市銷量均已處於領先地位，低线城市市佔率較高；在二线及以上城市，特斯拉、理想、埃安緊隨其後，在三线及以下城市，五菱、埃安和長安等品牌緊隨其後。
圖源：蓋世汽車研究院
蓋世汽車研究院分析師認爲，三、四线及以下城市將成爲新能源電動汽車下沉的重要市場，也是政府鋪設補能基礎設施的重點區域。另外，在東三省等地，新能源電動汽車主要依靠PHEV搶佔市場，純電推廣相對較慢。
“對於國內新能源電動汽車市場，我們預判PHEV和BEV增量的理想狀態可以達到5：5，PHEV有很強的市場增量空間，而且整體增速在未來2-3年內還是比BEV的增速快很多。”蓋世汽車研究院分析師說道。
主機廠加強電氣化“話語權”，第一刀“砍”向動力電池
隨着新能源電動汽車整車價格战愈演愈烈，車企對於整車生產制造各個環節的成本控制也變得越來越強勢。這其中，作爲電動汽車最爲關鍵的成本項之一，電池降本增效成爲主機廠控本的重要發力點。
蓋世汽車研究院調查發現，目前，除傳統外資仍由寧德時代供應之外，自主和新勢力的動力電池供應總體表現爲寧德時代+其他企業等多家供應形態，而且隨着新能源汽車的發展進入深水區，車企自研電芯和電池包的力度正在加大。
據悉，除了比亞迪，目前已經有至少15家車企公布了自研電池包、電芯的技術成果和計劃。其中極氪的金磚電池、長城的短刀電池、上汽的魔方電池等已經开始裝車。
車企熱衷於自研電池包和電芯的原因有很多，但最爲主要的仍然是希望能夠降低供應鏈成本。比如，特斯拉4680電池每千瓦時電池成本降低56%，續航裏程提升54%，投資生產成本下降69%。
此外，沒有自建電池產线的車企也开始通過商務策略來壓低電池價格。比如零跑汽車對電池進行標品化採購，不同的供應商供應同款標品電芯，每月對電池供應商進行比價，價低者得，以此來獲得成本議價權。零跑副總裁曹力甚至認爲，動力電池的價格可以壓縮到0.32元/Wh。
在此趨勢下，整車的“價格战”逐漸蔓延至動力電池領域。據悉，今年1月，有消息稱，寧德時代正在向車企推廣一款173Ah的VDA規格磷酸鐵鋰電芯，標配2.2C倍率快充，電芯價格不超過0.4元/Wh，加量不加價。
顯然，當越來越多的車企親自入局電池賽道尋求“自力更生”，以寧德時代爲首的動力電池廠商都不得不主動“讓利”，以尋求更大的市場空間。
但值得注意的是，車企自研電池尚未做到面面俱到，其中仍有參差。蓋世汽車研究院數據顯示，2023年，新能源乘用車動力電池PACK裝機量超過722萬套，其中TOP10榜單中車企自制份額超50%。但從BMS型套來看，第三方企業及動力電池廠仍佔據重要位置，車企主要爲比亞迪、特斯拉等頭部企業。
圖源：蓋世汽車研究院
在整車企業布局動力電池產業鏈的大量案例中，有一個顯著的趨勢，即車企多從動力電池的Pack开始切入動力電池領域。自2017年以來，一系列車企主導的動力電池Pack項目落地。其中原因主要爲Pack研發門檻相對較低，也利於車企電池控本。
有業內人士表示，車企通過掌握Pack技術，不僅能夠延長動力電池的使用壽命，增加車輛的續航裏程，還能大大節約制造成本，並且能夠保證技術的安全性。
另外，BMS作爲電池系統的管理單元，對電池的安全、壽命、性能等至關重要。在電動汽車發展早期，主機廠大多將BMS作爲外購件。現如今，部分成熟的車企已經通過兼並購、战略合作等方式進入BMS產業。比如，特斯拉、北汽、吉利、大衆等車企均有專門的研發團隊進行BMS研發。
值得注意的是，不同於Pack賽道，即使隨着車企和動力電池廠商兩個勢力的強勢介入，BMS企業的生存空間在不斷被擠壓。但作爲專業的第三方BMS企業，技術積累有天然的優勢，前兩者尚無法在短時間內威脅到第三方BMS企業的產業地位。
主機廠最終掌握電驅動整體集成，多合一發展趨勢顯著
蓋世汽車研究院還注意到，在動力電池產業之外，主機廠早已自力更生自研電驅動系統。
根據蓋世汽車研究院數據，2023年新能源乘用車驅動電機搭載量超833.7萬套，同比增長45.1%。
從電驅和電控TOP10供應商來看，比亞迪旗下的弗迪動力（第一）和特斯拉（第三）穩穩排在前三名。通過2023年電機TOP10供應商榜單也可以看出，弗迪動力和特斯拉佔據前兩把交椅。且必須要承認的是，無論是電控還是電機供應，弗迪動力皆斷層式領先。
對此演變趨勢，蓋世汽車研究院分析師預測，電驅動賽道的終局會和發動機一樣。
“最終主機廠會掌握整體的集成，也會有部分企業可能會做總成开發，這是大的研判。更多電驅動企業後續會作爲核心零部件供應商，或者以第三方產能代工的形式存在。”該分析師表示。
此外，在降本的大趨勢下，電驅動系統產品也逐漸走向高度集成。
2021年，電驅動系統市場上已經开始出現了多合一的集成。相關行業數據顯示，2021年至2022年，多合一在短短一年內就從微量的1.2%增長到7.2%。2023年，多合一的滲透率已經突破10%。
蓋世汽車研究院觀察到，目前結構緊湊、更利於整車布置的三合一電驅動系統已成爲主流產品。2023年，國內乘用車市場三合一電驅動系統配套份額55.4%。
還需提及的是，電驅動系統多合一“內卷”已勢不可擋，其中主機廠的參與度逐漸提升。
據悉，在2022年的電驅動系統三合一市場中，主機廠自制系統的比例達到57.3%。多合一市場中，2022年這一比重達到90.5%，到2023年更加重至令人驚嘆的97.7%。目前，以比亞迪八合一、深藍七合一等產品爲代表的多合一已經進入量產階段。
蓋世汽車研究院分析師觀察到：“目前來看，在A0級產品賽道上，多合一佔比比較高，代表主要以比亞迪八合一產品，在海豚在元Plus相關A0級車上的貢獻度比較大。”
他還補充道：“但我們也看到比較強勢的一些零部件第三方供應商，聚焦在A0級市場賽道來做八合一產品开發。電驅動系統產品多合一，仍主要圍繞在A0級以上的產品做相關應用。總體來看，未來3-5年三合一仍是市場的絕對主流。”
（本文來自於蓋世汽車Gasgoo）
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