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連續兩天的百點長陽，幾乎是完全光復了1月17日丟失的狙擊陣地。

俗話講的好，盈虧本是同源，今天之前兩市幾乎每天都是四五千家上市公司下跌，今天則鳥槍換炮上漲近5000家，全市場滿堂歡喜，仿佛忘記了三天之前的至暗時刻。

雖然滬指持續上推大有一舉拿下2900點的架勢，但是對於很多場內的朋友來說，此時的2900點與一周之前的2900點大有不同，雖然市場皆大歡喜，但肯定有很多人的心態是焦慮的。

指數雖然回來了，很多人在這個過程中產生的“浮虧”卻並沒有回來，再講的難聽一些，就算指數再次回到三千點，也將會有很大一部分人繼續焦慮，因爲有人已經在三千三上方進來的在兩千九完成了解套，這就是這個市場最大的魅力。

所以說當前不要繼續在糾結指數會到哪裏，真正應該值得思考的是全面普漲之後，哪些地方還放着大碗的紅燒肉給你喫。

算力這個賽道很多人並不陌生，也有很多朋友隨口即可講出N家標杆企業，但我今天所講的並非如此！

也正如很多人所認知的邏輯一致，算力賽道那些所謂的行業標杆未來都很難在出現潑天的富貴了，因爲它們的預期已經被提前預支了。

首先我們只看兩個角度：

其一：行業未來的需求，驅動算力需求增長的核心就是AI，AI作爲重要的生產力工具通過各行各業的結合深度賦能，驅動了算力需求的大幅提升。

另一方面由於英偉達作爲全球GPU市場的巨頭佔據了市場主導地位，疊加老美針對GPU芯片的新一輪制裁，加劇了算力設備供應的不確定性，導致算力供需結構持續偏緊。

根據行業數據統計，2022年我國算力核心產業規模達到1.8萬億，算力總規模達180EFLOPS僅次於美國，2018年以來，我國數據中心機架數量年復合增長率超過30%，行業預測未來隨着人工智能技術發展，中國算力需求將保持快速增長，算力租賃市場空間非常廣闊。

筆者認爲，未來無論英偉達GPU芯片是否放开制裁，都不會影響整個算力賽道的高速增長趨勢。

其二：市場角度，對於我們這些人來說，真正可以刺激每個人神經的不是行業而是市場，當前整個算力題材大致可以分爲兩大類，有算力實際落地並產生營收帶來利潤的，有規劃中還在採購算力設備並籤署合同訂單的，在強勁的未來預期之下，很多上市公司都迎來過市場情緒的強勁催化。

如果站在市場的角度來看，算力賽道未來真正具備市場預期並且有望獲得市場情緒持續催化的焦點就是下一個講故事畫大餅的“轉型企業”！

相關產業鏈

這家公司目前身處較爲傳統的行業，布局了色金屬材料，過濾材料，環境治理三大業務板塊，但是從最近幾年公司的經營來看卻是一塌糊塗，今年前三季度更是出現營收淨利潤大幅下降的趨勢。

另一方面來看，近期公司的資產整合動作非常頻繁，不斷的通過股權轉讓的方式來剝離旗下不良資產，由此可見公司正在積極籌劃產業的战略轉型。

根據公司信息披露來看，算力賽道或許正是公司下一個布局的全新領域。

2023年11月22日，北京中創智算科技有限公司登記注冊，注冊資金1億元，由上市公司100%全資持股，也就是說中創智算成爲上市公司的全資子公司。

根據企業登記信息來看，範圍包含：人工智能理論與算法軟件开發，人工智能基礎軟件开發，人工智能應用軟件开發，人工智能雙創服務平台等。

無獨有偶的是在公司成立新業務子公司一月之後，公司管理層中包括董事長，董祕，董事，副董事長紛紛披露增持公司股票的計劃，並快速履行完畢。

筆者認爲：通過公司近期頻繁的剝離不良資產的動作可以印證，公司正在積極優化產業結構，對於公司未來發展來看，一方面可以通過剝離持續虧損的子公司來進行上市公司的業務結構，整合公司優質資源，另一方面可以通過剝離子公司獲得資金積極布局新業務進行战略轉型。

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