電視面板觸底,外資估最快 3 月迎春燕面板元月減產鼓勵客戶拉貨!TrendForce:32 吋、43 吋價格止跌

2024-01-08 11:39:00    編輯: 林 妤柔
導讀 根據 TrendForce 公布元月上旬最新面板報價,電視面板已出現觸底跡象,主流面板如 32 吋、43 吋、55 吋和 65 吋機型價格持平,大摩認為是第一個觸底反彈跡象,加上面板廠 Q1 計劃降...


根據 TrendForce 公布元月上旬最新面板報價,電視面板已出現觸底跡象,主流面板如 32 吋、43 吋、55 吋和 65 吋機型價格持平,大摩認為是第一個觸底反彈跡象,加上面板廠 Q1 計劃降低產能利用率至 6 成,電視品牌廠商因大型運動賽事前的促銷採購,有望帶動電視面板價格反彈。

對此,大摩升評群創和友達,目標價 18.5 元分別為 21.5元,維持京東方買入評級,預期電視面板價格今年 3、4 月有望開始反彈。京東方和 TCL 則預期,隨著面板廠繼續控制 Q1 產能,隨著補貨季節將近,價格談判開始往賣方傾斜。

野村指出,隨著春節即將到來,面板廠可能在元月開始歲修,與大摩一樣認為產能利用率降至 6 成,加上年終舉辦歐洲杯和奧運,面板需求可能提前到來,因此復甦比預期早,可能從 3 月 24 日開始。IT 部分也可能復甦,預期 2 月至 3 月開始。

由於市場預期蘋果將推出兩款採用 OLED 面板的 iPad Pro 新機型,我們認為未來 OLED 面板在 IT 產品中的滲透率將呈上升趨勢,這將為 OLED 廠商創造更多機會。根據 TrendForce 資料,LGD 與三星顯示器是今年 iPad OLED 兩大供應商,LGD 佔比更高,且預期 2 月 24 日開始量產雙層串聯 OLED。

中國 OLED 業務部分,京東方和 TCL 預期仍處於虧損狀況,但目標是今年實現穩健成長。另一方面,JDI(日本顯示器)宣布在中國蕪湖市的 eLEAP OLED 專案計畫從最初兩座(G6/G8.7 廠)縮減為一座 G8.7 晶圓廠。

有報導稱,LGD 去年中期求售 LCD 廠,根據產業調查,LGD 計劃從 2024 年起將廣州晶圓廠產能從 100k/m 母玻璃投入量提升至 150k/m,以滿足三星需求,同時也在找機會尋求中國買家。

關於蘋果 Vision Pro,雖然 SONY 是 Micro OLED(Si OLED)主要供應商,但傳蘋果還在測試中國視涯科技和京東方的產品,並做為潛在第二供應商,主要是取決 SONY 出貨和供應情況。

由於 Micro  OLED面板成本短期內成本難降,仍會是利基產品,不過 Vision Pro 有望改善 Si OLED 市場生態系統,也需要更多供需雙方進入市場,才可長期穩固 Micro OLED 業務前景。

(首圖來源:shutterstock)

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