日評:納指上漲1.23%,通脹數據繼續降溫,科技股卷土重來

2023-12-24 19:00:19    編輯: 建信基金李博涵
導讀 2023年12月21日,標普500指數上漲1.03%,納斯達克100指數上漲1.23%。 核心PCE物價指數繼續下行,利好美股 降息的樂觀預期再度主導了市場走勢,周三潰敗的科技股卷土重來 耐克盈利不...

2023年12月21日,標普500指數上漲1.03%,納斯達克100指數上漲1.23%。

核心PCE物價指數繼續下行,利好美股

降息的樂觀預期再度主導了市場走勢,周三潰敗的科技股卷土重來

耐克盈利不及預期,盤後跌超10%

美股近期上漲幅度較大,建議投資人警惕回調風險


繼上周的CPI和PPI之後,本周四公布的數據又傳來美國通脹降溫的好消息:第3季度核心PCE物價指數當季年化增速並未如預期企穩前值2.3%,而是放緩至聯儲的目標2.0%,創三年來最低增速。作爲美聯儲最青睞的通脹指標,季度核心PCE超預期放緩至聯儲的長期目標水平,提振了剛經歷昨日崩跌的市場情緒,再疊加三季度GDP年化終值從5.2%下修至4.9%,降息的樂觀預期再度主導了市場走勢,周三崩跌的主要美股指全线反彈,其中昨日盤後公布超預期財報和指引的美光科技及其相關的芯片股表現突出,受益於AI熱潮相關需求,傳遞內存芯片復蘇向好信號後,存儲芯片巨頭美光科技漲超8.6%,帶動周三收跌近3%的費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX收漲約2.8%,逼近周二所創的收盤歷史高位。#谷歌Gemini引爆多模態AI# $建信新興市場混合(QDII)A(OTCFUND|539002)$$建信新興市場混合(QDII)C(OTCFUND|018147)$$建信納斯達克100指數(QDII)人民幣C(OTCFUND|012752)$

超預期放緩的經濟數據公布後,美國國債價格盤中轉漲、收益率掉頭下行,基准十年期美債收益率刷新近五個月來低位,但隨後債券上漲動能不足並轉跌,2年期美債收益率漲1.8個基點至4.358%,10年期美債收益率雖然一度漲至3.9%以上,但隨後漲幅減弱,收漲4.3個基點至3.893%。CME的FedWatch工具顯示,當前市場預計美聯儲明年3月降息的概率高達80%,而本周初這一概率還在70%以下。@天天基金網 @天天精華君 @天天話題君

企業盈利方面,周四盤後全球最大運動鞋服巨頭耐克公布其24財年第二財季業績(對應自然年9-11月季度)。財報顯示,耐克當季稀釋後每股收益1.03美元,高於預期0.85美元,但營收僅微增1%至133.9億美元,不及預期的134.6億美元,這已經是耐克連續兩個季度收入不及預期。令市場擔憂的是,公司還下調了下半財年的銷售前景,營收增長速度下調至僅有1%,遠小於之前指引中的個位數百分比增長(約4-6%),同樣不及分析師預估的增長3.8%。公司CFO還說,未來半年的展望比較疲軟,公司會聚焦在毛利率擴張和成本控制上,通過減少產品選擇、精簡管理層、啓用更多自動化技術,以及改善供應鏈,在未來三年削減20億美元成本。受此影響,耐克盤後跌超10%。

豐田汽車表示,將在美國召回約100萬輛豐田和雷克薩斯汽車,原因是安全氣囊可能出現故障。此次召回涉及2020年至2022年的車型,包括許多豐田混合動力車。豐田在一份聲明中表示,問題車輛的前排乘客座椅傳感器“可能制造不當,或導致短路”。該公司補充說:“這將使安全氣囊系統無法正確分類乘員的體重,並且安全氣囊可能不會在某些碰撞中按設計展开,從而增加受傷的風險。

宏觀經濟方面,美國第三季度核心PCE物價指數年化終值環比升2%,預期升2.3%,修正值升2.3%,初值升2.4%,第二季度終值升3.7%;同比升3.8%,初值和修正值均升3.9%,第二季度終值4.6%。美國第三季度PCE物價指數年化季率終值環比升2.6%,修正值升2.8%,初值升2.9%,第二季度終值升2.5%;同比升3.3%,初值和修正值均升3.4%,第二季度終值升3.9%。美國第三季度實際GDP年化季率終值升4.9%,預期升5.2%,修正值升5.2%,初值升4.9%,第二季度終值升2.1%。美國上周初請失業金人數爲20.5萬人,預期21.5萬人,前值自20.2萬人修正至20.3萬人;至12月9日當周續請失業金人數186.5萬人,預期188.8萬人,前值自187.6萬人修正至186.6萬人。

板塊方面,標普500指數的11個成分行業全线上漲,其中可選消費行業上漲1.44%,醫療保健行業上漲1.20%,通訊服務行業上漲1.12%,信息技術行業上漲1.08%,工業行業上漲1.06%,材料行業上漲1.01%,房地產行業上漲0.92%,金融行業上漲0.88%,必需消費品行業上漲0.69%,能源行業上漲0.39%,公用事業行業上漲0.13%。

個股方面,美股熱門科技股除蘋果下跌0.08%以外其與全部上漲,其中AMD上漲3.28%,特斯拉上漲2.98%,Intel上漲2.88%,英偉達上漲1.83%,博通上漲1.52%,谷歌上漲1.50%,META上漲1.38%,Amazon上漲1.13%,微軟上漲0.79%,Netflix上漲0.48%。


數據來源:Bloomberg,截至日期2023年12月22日

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