智冠跨界結盟榮剛換股力抗!大股東網銀質疑有損股東權益經營權之爭再起!網銀公告砸 14.72 億取得智冠 10.6% 股權

2023-12-21 18:14:00    編輯: 姚 惠茹
導讀 智冠科技與榮剛材料今日分別召開董事會,會後決議通過股份交換,以增發新股受讓對方增資發行新股,換股比例為每 1 股智冠普通股換發 2.2 股榮剛普通股,雙方此舉被市場解讀為力抗大股東網銀國際,而網銀同...


智冠科技與榮剛材料今日分別召開董事會,會後決議通過股份交換,以增發新股受讓對方增資發行新股,換股比例為每 1 股智冠普通股換發 2.2 股榮剛普通股,雙方此舉被市場解讀為力抗大股東網銀國際,而網銀同時發表聲明強調,智冠與榮剛股權交換將損害股東權益甚鉅。

智冠科技財管中心總經理鍾興博表示,智冠科技與榮剛材料雙方換股交易完成後,智冠將持有榮剛約 10.44% 普通股股權,榮剛將持有智冠約 18.32% 普通股股權,股份交換基準日暫定為 2024 年 1 月 31 日,雙方將結盟合作,跨界打造健康娛樂生態圈。

智冠集團董事長王俊博指出,智冠深耕網路應用服務多年,已涵蓋生活諸多面向,面對快速變化的市場環境,為了確保服務能夠持續以更快的速度和更深的層次發展,期望與擁有共同願景和宏觀多元實力的夥伴攜手合作,引領下一世代新產業趨勢的關鍵策略,因此榮剛成為最合適的選擇。

智冠與台鋼集團的健康運動事業近年來早已有業務合作經驗,雙方團隊溝通互動良好,為建立長遠深入的戰略關係,這次以雙方增發新股的架構互相持股投資結盟,以鞏固雙方合作並共同開拓新的市場領域,期能建構一多元化、跨產業的健康娛樂生態圈。

智冠與榮剛雙方換股約定有三年閉鎖期,因此換股的價差並非以現價考量,而是以長期均價換股,並沒有約定董監席次,預計智冠增發新股後,資本額將增加 2.86 億元,達到 15.6 億元,但雙方結盟被被市場視為對抗大股東網銀國際的行動,目前持有的 27% 股權的網銀會因此被稀釋到 25%。

 ▲ 網銀國際。(Source:網銀)

對此,網銀立即發表聲明指出,網銀一直都本著提升產業競爭力的前提布局,關於私權爭奪的部分,對有著良好健全體質的網銀國際而言,並非目標,而這幾年來一直與智冠溝通,積極在點卡通路及產品研發提出合作,並避免削價競爭來確保智冠營運績效,但很遺憾被無法被智冠接受。

網銀指出,這次智冠通過與榮剛股權交換進行策略聯盟,對身為相同產業別的長期股東一直不願意合作,卻與不同產業別的公司印股票互換股權要策略聯盟,這是否對智冠真能產生綜效,倘或是只為個人私權爭奪,投資大眾自有公評。

網銀認為,智冠將發行 28600 張普通股交換榮剛 62920 張,交換比為 1:2.2,以目前市場價值智冠 188.5 榮剛 51.7,合理交換比率應該為 1:3.64,代表以目前市值換算智冠 28600 張市值為 53 億 9110 萬,榮剛 62920 張市值為 32 億 5296 萬,價差高達 74 元,總計達 21 億元。

網銀強調,這價差是否損害股東權益,或涉及不法情事,相關單位應該詳查,並對這次智冠與榮剛股權交換,認為損害股東權益甚鉅,更將嚴重傷害智冠未來發展,網銀基於永續發展,以及必須對網銀全體股東負責,後續將會審慎的檢討評估與智冠的投資關係。

(首圖來源:智冠)

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