去中化下,中系 CCL 真可搶台廠市佔?

2023-12-15 11:20:00    編輯: MoneyDJ
導讀 近期知名分析師郭明錤發布報告表示,中國銅箔基板材料商生益科技超低損耗 CCL 打入輝達供應鏈,將自明年第二季開始量產輝達 AI 伺服器主板、UBB 及 OAM 板所需要的 CCL 材料,且將會對目前...


近期知名分析師郭明錤發布報告表示,中國銅箔基板材料商生益科技超低損耗 CCL 打入輝達供應鏈,將自明年第二季開始量產輝達 AI 伺服器主板、UBB 及 OAM 板所需要的 CCL 材料,且將會對目前輝達最大的 CCL 供應商台光電市佔率有所影響,市場該如何解讀?

據法人解讀,新科技在剛開始萌芽時,通常只會找一家品質、市場地位可靠的合作夥伴在針對產品初期開始之際開始共同開發,但以明年AI伺服器整體市場可望成長100-200%,其中AI晶片主力廠商輝達的採購量已放大,開始會找第二、第三供應商本來就是正常,除了台光電拿到主要份額、韓國鬥山也已是第二供應商,台灣的其他兩家銅箔基板廠聯茂、台燿也都在AI伺服器供應鏈行列中,另外,日系的Panasonic也是競爭同業。

至於此次被點名的生益科技,為中國印刷電路材料大廠,法人解讀,現在AI伺服器因地緣政治以及產品高度敏感的原因,要做到AI伺服器的生意都必需要non China生產甚至是China+1,所以大家都在降低陸產的供應鏈,除非是供應降規版的產品,但在市場跟產品上就有所區隔。

另一方面,AI伺服器仍在高速發展的階段,目前主要的CCL供應商都為亞系的廠商,現在AI晶片以輝達市佔最高,但大廠都紛紛想跳入戰局,包括AMD還有其他CSP廠商也想自行開發的ASIC,在台灣的半導體生態的優勢下,台廠也都還會努力其他的AI晶片業者,放眼的是整個AI或也深受矚目的AI PC市場。

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