PCB 廠齊啖 AI 板商機,明年尚未見競爭壓力

2023-12-11 11:45:00    編輯: MoneyDJ
導讀 2024 年 PCB 下遊的應用面中,目前看來仍是以伺服器的平台滲透率提升以及 AI 伺服器最具成長力道,近一年來隨著廠商自上半年開始打樣認證,到下半年開始有出貨實績,已有出貨 AI 伺服器相關用板...


2024 年 PCB 下遊的應用面中,目前看來仍是以伺服器的平台滲透率提升以及 AI 伺服器最具成長力道,近一年來隨著廠商自上半年開始打樣認證,到下半年開始有出貨實績,已有出貨 AI 伺服器相關用板的業者,包括金像電、欣興、健鼎、博智、定穎、華通等業者,看準 AI 伺服器明年仍會是快速成長的一年,不少業者也都擬在明年加重在 AI 伺服器板的布局,也會有更多的 PCB 廠可望切入市場搶食。

然而,以2024年來說,以AI伺服器出貨量可望有100-200%的成長,而其中又有不同應用的PCB板配置,整體市場成長仍相當快速,台廠能有高階技術能力的業者產能也有限,所以即便加入AI板市場的業者愈來愈多,明年在價格競爭上應該不會有壓力,但隨著2025年各大PCB廠東南亞產能陸續開出,強大的非中non China產能支援,2025年的競爭態勢仍需持續關注。

AI伺服器風潮自上半年開始風起雲湧下,除了NVIDIA、AMD兩大陣營的GPU解決方案,大型的CSP雲端業者包括Microsoft、Meta、Google、AWS等也需要有自家的AI晶片,所以擴大投資自研ASIC晶片成趨勢,這些自研晶片也都需要有相關AI板,也紛紛找上有能力的PCB廠商進行開案。

若以AI伺服器端,需要的PCB板則包括四大部分,分別是CPU板、UBB、OAM以及switch board,其中UBB、OAM以及switch board技術難度較高,需要20-30層板以上的技術,難做所以報價不低;而CPU板則是面積大,雖然不需要那麼多層,但面積大相對單價上報價也有利,所以整體AI伺服器用板都算是含金量高的產品。

展望2024年,可說是AI伺服器可望大量產的第一年,但考量到AI伺服器板需要在非中地區生產,台廠產能又有限、東南亞廠仍未開出的情況下,明年即便多家業者跟進搶入,有能力生產者價格應該仍不受影響,但在2023-2024年練兵期後,待2025年多家業者東南亞廠開出,AI伺服器板競爭態勢預料將有一波變化。

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