微軟減 H100 訂單至 8 萬台!大摩:因 B100 需 2 倍 CoWoS 產能

2023-12-12 11:09:00    編輯: 姚 惠茹
導讀 微軟明年減少 H100 訂單至 8 萬台,大摩指出,但這是因為要改單拿 B100,價格雖較 H100 貴 5 成,但算力是 HBM 的 2 倍,並會拿些許 AMD MI300,而輝達可能會延遲對台積...


微軟明年減少 H100 訂單至 8 萬台,大摩指出,但這是因為要改單拿 B100,價格雖較 H100 貴 5 成,但算力是 HBM 的 2 倍,並會拿些許 AMD MI300,而輝達可能會延遲對台積電明年下半年 CoWoS 產能的預付款,但這不是砍單,主要是 B100 晶片產能需要 2 倍的 CoWoS 產能。

大摩表示,微軟可能會將 2024 年 H100 AI 伺服器的訂單,從 12 萬台減少至 8 萬台,並將部分訂單轉移到 B100,預計 2024 年第四季出貨,因為 B100 的運算能力至少是 H100 的 2 倍,但價格僅高出  50~60%。

大摩指出,微軟從 2024 年第二季開始將透過英業達將部分訂單轉移到 MI300X,而且 NVIDIA 在 2024 年第二季對台積電 CoWoS 產能的預付款可能會有所延遲,但這並不意味著 NVIDIA 在 2024 年對台積電 CoWoS 的需求減少,反而是 B100 需要 2 倍的 CoWoS 產能。

中國 GPU 方面,大摩指出,美國商務部長提出警告,華盛頓將「改變」出口管制措施,以阻止 NVIDIA 專門針對中國市場進行晶片改良,而 L20S 的雲端推理似乎符合效能密度規則,並沒有使用高效能的 HBM,並預計年底前就準備好出貨,至於華為 910B 需求暢旺,但代工能力卻不足。

散熱方面,大摩指出, 散熱解決方案供應商預計 AWS AI AISC 伺服器的出貨量將在 2023 年第四季成長,而 AI AISC 的 3D VC 售價接近 100 美元,預計微軟 Maia 的水冷板出貨量最快要到 2024 年第一季增加。

(首圖來源:NVIDIA)

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