中國機器人市場在過去十年取得了巨大的進步，已經成爲全球最大和增速最快的機器人市場之一。

2022年，中國工業機器人銷量超過30萬台，同比增長逾15%，佔全球總銷量的一半以上，與此同時，服務機器人、專用機器人等應用也在蓬勃發展。中國機器人產業的快速崛起是多方面因素共同作用的結果，預計在可預見的未來，中國仍將保持機器人市場的領先地位。

01 中國市場增長的主要動力

政策大力支持，釋放巨大市場潛力

中國政府多年來高度重視機器人技術的發展，將其作爲實現制造業轉型升級的關鍵核心技術之一。

工信部等部委相繼出台了《中國制造2025》、《機器人產業發展規劃(2016-2020年)》等政策文件，這些頂層設計爲機器人產業發展提供了政策導向和市場預期。

僅2016-2020年期間，中國工業機器人行業規模增長了4倍多，年均復合增長率達到31%，遠超全球平均水平。政策紅利的持續釋放，將進一步提升中國在全球機器人市場的份額。

下遊需求持續拉動，替代潛力巨大

工業自動化水平的提升是中國制造業轉型升級的基本特徵和必由之路。

從智能手機到新能源汽車，中國已經成爲世界工廠中最具競爭力的重要制造基地，這些領域對機器人的需求旺盛，帶動了供應商的快速成長。

電子電器行業一直是中國機器人最大的下遊需求，近年來汽車和金屬加工需求也迅速增加。自2015年至今,中國新能源汽車產銷量已經連續6年位居全球第一，國產品牌迅速崛起，而從全球範圍看,中國新能源汽車產業已從培育期進入成長期，成爲引領全球汽車產業轉型的重要力量。

預計到2025年，中國工業機器人在汽車行業的滲透率有望突破百萬，市場空間巨大。此外，2023工業機器人國產替代份額佔37%，國產工業機器人生產制造商扛住了壓力，部分上市企業營收、淨利實現同比增長，遠高於整體市場增速。

近年來，國內制造商越來越多地滲透到以前爲外國機器人制造商保留的領域。例如，2022年國內領先的多軸工業機器人制造商埃斯頓在中國銷售了超過17,000台機器人，超過了ABB和安川；而在SCARA領域，匯川已經從愛普生和雅馬哈手中奪走了市場份額。

中國後來者居上的重要原因是，國際市場領導者的交貨延遲，對此中國廠商快速適應新市場趨勢並爲增長領域开發可擴展解決方案，實現新突破。

本土供應鏈日趨成熟，結構不斷優化

多年來，國際知名機器人廠商如ABB、發那科、庫卡等在中國機器人市場佔據主導地位。

但在近幾年，本土企業通過自主創新和並購，快速縮小了與國際廠商的差距，埃斯頓、匯川等本土機器人企業銷量和市場佔有率也在持續提升。

本土企業在核心技術、產品質量、交付速度等方面優勢明顯，更能迅速響應中國市場需求變化，同時，本土關鍵零部件供應商也得到快速發展，有效縮短了機器人產品的設計和生產周期，降低了成本。

中國機器人產業正向全產業鏈發展，將進一步增強中國機器人產業的競爭實力。

02 經濟放緩對機器人市場形成衝擊

2022年下半年开始，在疫情反復、外部環境惡化等因素影響下，中國經濟增速放緩。並且，過去幾年制造業企業裝備投資過熱也帶來了一定產能過剩，這使得近期中國工業機器人市場需求明顯趨弱，關鍵企業訂單出現下滑。

但是從長期看，這只是經濟周期性的短期調整，並不會改變中國作爲世界最大消費市場的地位，而且這種短期衝擊對中國機器人產業轉型升級也將起到促進作用。

工業機器需求趨弱，庫存回升

受多重因素影響，中國制造業景氣度有所下滑，在這種環境下，工業機器人的新訂單出現下降。據發那科和ABB等廠商公布的數據顯示，其2022年中國區機器人訂單量環比均有下滑。中國工業機器人市場在經歷前幾年高速增長後的回調調整期。

本土企業承壓加劇，積極轉型

在市場需求趨弱的環境下，本土機器人企業的經營壓力較大，融資難度增加，行業增長乏力，使得企業加快產品結構調整，开拓新的應用領域，同時加大海外市場开拓力度，以化解國內市場依賴風險。

協作機器人制造商JAKA（節卡機器人），Dobot（越疆機器人）和Aubo（遨博機器人）都計劃上市。而其中JAKA希望通過這種方式籌集7.5億元人民幣，並且很大一部分將投資於國際擴張。

此外爲了對衝日益增加的地緣政治風險，中國零部件制造商正在東南亞、歐洲和北美建立生產基地。

促進產業轉型升級，優化結構

中國經濟放緩促使產業轉型和結構優化，將推動機器人產業演進。一方面，企業將更加理性看待自動化投資，追求投資回報；另一方面廠商加快开發面向中小企業的產品。服務機器人、專用機器人等非工業類別將成爲新的增長點，醫療、教育、商業服務等領域成爲新藍海。

03 面向未來，市場潛力巨大

盡管短期內存在一定的波動，但從中長期來看，中國仍將是全球最大和增長最快的機器人消費市場，本土企業也將不斷增強競爭實力。

中國經濟長期向好的基本面沒有改變，當前市場下滑更多是因爲前幾年高速增長後的調整，而非轉勢。隨着內需結構升級，傳統制造業智能化、以及人工智能新技術與制造業深度融合，將爲機器人需求增長點。

《中國制造2025》提出要實現機器人“自主可控”，完善的產業政策體系和科研環境將持續釋放紅利，同時中國在人工智能等前沿技術上的進步也將反饋到機器人核心能力提升上。總體來看，中國機器人產業正處在快速成長的黃金時期。

中國擁有充裕的下遊市場需求，龐大的替代空間，日益優化的產業結構，以及良好的政策環境和技術基礎。在新一輪科技革命和產業變革中，中國機器人產業將迎來新的歷史機遇，關注技術創新和業務模式轉型，推動機器人與實體經濟深度融合，是中國機器人企業贏得未來的關鍵所在。

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標題：中國機器人：衝擊，轉型與未來

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