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靴子落地，美國升級對華芯片出口管制。
當地時間10月17日，美國商務部工業和安全局（BIS）更新2022年10月發布的對華半導體出口管制規定，收緊AI芯片等領域的限制，內容共計近500頁。
根據新規，英偉達爲中國市場推出的A800、H800等“特供”芯片產品恐將受限。對此，英偉達回復鈦媒體App表示，將遵守所有適用的法規，同時努力提供支持多個行業數千種應用的產品，鑑於全球市場對公司產品的需求，預計短期內財務業績不會產生實質性影響。
新規將在向公衆徵求30天意見後生效。據一財引述業內稱，此輪禁售意味着美方試圖對中國算力發展作進一步遏制，同時亦對AI模型端發展有所限制。有券商分析，至少有1.6億美元的中國客戶H800芯片訂單會受影響。
隨着美國禁令消息釋出，萬億市值的 AI 芯片龍頭英偉達（NASDAQ：NVDA）股價一度重挫接近8%，收盤仍有4.68%跌幅，市值一夜蒸發超過535億美元（約合3912.24億元人民幣），接近4000億元。
但有業內人士分析認爲，美國的這一輪新的 AI 芯片禁令對於國內非美系代工的國產 AI 芯片影響不大，或將利好國產算力，寒武紀等算力芯片概念股18日漲超10%。
那么，國產算力真的會因此“騰飛”嗎？
詳解出口管制新規：物項領域更細化，涉及芯片、設備和軟件等
這次美國商務部BIS更新的對華半導體出口管制新規，影響到芯片廠商、更新半導體設備和技術相關的長臂管轄，英偉達等生產的“特供版”芯片波及中國及40余個國家，而設備技術限制波及到中國之外的20余個國家。
事實上，早在2022年10月7日，BIS發布一套對華出口管制政策規定，長達139頁，對芯片算力、帶寬、制程工藝等的量化指標，限制美國相關企業對中國出口，劍指中國高性能芯片設計、制造、設備、材料等多個領域，直接衝擊了中國人工智能（AI）和超級計算機等相關行業發展。
隨後，英偉達、AMD和英特爾三家芯片巨頭分別推出了“中國特供版”產品A800/H800、定制MI250、Gaudi2定制版AI芯片，以符合美國出口管制規定。
此次，對於先進芯片出口，BIS不僅升級出口的芯片規格參數，並將限制出口的國家數量增至40余個，而且還新增了多家中國實體進入“實體清單”列表中。
根據BIS說法，此次一套新規分爲三個部分文件說明：一是“半導體制造項目出口管制暫行最終規則”（SME IFR），二是“實施額外出口管制：某些先進計算項目；超級計算機和半導體最終用途；更新和修正臨時最終規則 (AC/S IFR)，三是“實體列表的添加”，共計接近500頁。
首先是在規格參數上，BIS將參數規格的設定，從去年的單顆AI芯片的峰值算力、芯片間相互傳輸數據的通信速率門檻，改爲“總處理性能”（性能密度）取代通信速度門檻，即更新版的新規只看GPU總共的算力，以阻止企業尋找變通方案。
修訂後的出口管制措施，在美《出口管理條例》（EAR）下，將禁止美國企業向中國出售運行速度達到300 teraflops（即每秒可計算 3億次運算）及以上的數據中心芯片。如果芯片的性能密度達到或超過每平方毫米370 gigaflops，速度在150到300 teraflops之間的芯片將被禁止銷售。企業必須向美國政府通報對中國的銷售情況。
文件更加細化，將集成電路的管制紅线定爲：對於集成電路（不用於數據中心）總處理性能大於等於4800，或總處理性能等於大於1600，並且“性能密度”達到5.92；對一個或多個數字處理單元的集成電路（用於數據中心）總處理性能爲2400-4800，“性能密度”大於1.6且小於5.92；總處理性能大於等於1600或以上，“性能密度”爲3.2-5.92。而性能密度爲總處理性能除以適用的芯片單元（die）面積。
上述出口限制針對的半導體領域，包括圖形處理單元（GPU）、張量處理單元（TPU）、神經網絡處理器（NPU）、內存處理器、視覺處理器、文本處理器、協處理器/加速器、自適應處理器、現場可編程邏輯器件（FPLD）、復雜可編程邏輯器件(CPLD) 、SRAM存算一體器件和專用集成電路（ASIC）。
這不僅直接影響英偉達等芯片巨頭的 AI 芯片對中國的銷售，而且新的管制紅线，會讓更多國內具備 AI 算力芯片設計、台積電7nm/5nm代工（格羅方德12nm）的GPU和 AI 算力芯片廠商的量產進度有一定的影響或風險，其中涉及包括壁仞科技、摩爾线程、寒武紀、地平线、燧原科技等國內企業。此外，市場調研機構Counterpoint曾在8月稱，騰訊、百度等中國企業則大舉採購減配版A800 AI芯片，但這些訂單是否將會被取消暫不確定，但此次A800量產將優先在中國市場銷售。
出口國家方面，中國以外，此次新規限制出口的國家還包括阿富汗、亞美尼亞、阿塞拜疆、巴林、白俄羅斯、緬甸、柬埔寨等30余個國家。
此外，此次新規還對更多半導體制造設備施加以出口限制，並進一步完善對“美國人士”的限制，將半導體制造設備的許可要求擴大到20余個國家，包括中國、阿富汗、白俄羅斯、緬甸、柬埔寨、中非共和國、剛果民主共和國、古巴、塞浦路斯、厄立特裏亞、海地、伊朗、伊拉克、朝鮮、利比亞、黎巴嫩、俄羅斯、索馬裏、南蘇丹、蘇丹共和國、敘利亞、委內瑞拉和津巴布韋。
BIS明確，對達到一定參數的光刻設備和“特殊設計”物項，如果用於研發生產先進芯片，將受到0%的“最小法則”的長臂管轄，即在美國之外的國家，公司只要使用到了上述物項，美國都有權管制他們的出口、再出口或國內轉移。對於特殊物項，參數紅线爲：擁有的光源波長不超193nm，並能夠生產“最小可解析特徵尺寸” （MRF）的格式小於等於45nm，且最大“專用卡盤覆蓋”（DCO）值小於或等於2.4nm。
根據新規，這影響到荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）目前能對華出口的最先進的光刻機NXT1980Di，受到新規“小於等於2.4nm”限制，ASML中高端浸潤式DUV（深紫外光）設備NXT1980Di也將限制賣到中國。在此之前，ASML的EUV（極紫外光）設備和高端DUV設備NXT：2000i、2050i、2100i已不再賣給中國，涉及最高10nm及以下。
針對新的半導體出口管制措施，ASML方面對鈦媒體App回應稱，鑑於新規的篇幅和復雜性，ASML需要仔細評估潛在的影響。就我們的業務而言，根據目前收到的信息，我們認爲適用該新規的涉及先進芯片制造的中國晶圓廠數量有限。
“從中長期角度來看，這些出口管制措施可能會影響到我們不同的機台銷售量在各區域間的配比，但我們預計這些措施不會對公司2023 年的財務情況以及我們在 2022 年 11 月投資者日公布的 2025 年和 2030 年的長期展望產生重大影響。”ASML強調，公司將向美國政府進一步澄清這些新規的適用範圍。ASML持續致力於遵守經營所在國家/地區所有適用的法律和法規，包括出口管制法規。
據悉，根據新的高級計算許可證例外通知（NAC），美國政府將在25天內決定是否可以根據許可證例外或需要許可證。許可例外 NAC 可用於向其他國家/地區或在其他國家/地區內出口、再出口和轉讓（國內），恕不另行通知。
新規將於11月16日起正式實施。
針對新規，10月18日晚，英偉達公司還向美國證券交易委員會（SEC）遞交的一份監管文件中披露，上述出口管制修訂中對芯片性能閾值的額外許可要求，將影響到英偉達A800、H800等產品，甚至涵蓋主要應用於遊戲PC（個人電腦）消費級旗艦產品RTX 4090。集成上述芯片的DGX、HGX等計算機系統產品，也爲新規所覆蓋，其中就有比較受關注的L40s。
英偉達提到，這可能會影響到公司按時完成產品开發，對受限產品現有客戶的支持，以及對受限地區之外客戶供應受限產品的能力。此外，新規還可能要求公司將部分運營遷出受影響區域——簡單說，英偉達可能會考慮限制部分芯片銷售到中國和受管制國家。
英偉達稱，若客戶需要採購受美國政府新規影響的產品，公司可能會爲其申請許可，但無法保證美國政府會批准或及時處理請求。
此外，BIS還將壁仞、摩爾线程及子公司等13個中國實體納入“實體清單”，其中壁仞包含7個公司實體。按規定，向這些公司出口、再出口和在國內轉運這些集成電路，需要向美國申請許可，且遵循“假定拒絕”原則，即原則上拒絕批准出口許可。BIS還實施新的長臂管轄，限制這些公司在海外流片，這些公司主要涉及GPU芯片、IaaS（基礎設施服務）等領域。
消息發布之後，美股相關股票迅速遭投資人拋售，英偉達盤初跌近8%，創去年12月以來最大跌幅，收跌4.68%；英特爾收跌1.37%，AMD收跌1.24%，博通收跌2.01%。
美國半導體協會則發布公告稱，正在評估最新的出口管制對美國半導體行業的影響。“我們認識到保護國家安全的必要性，並相信維持一個健康的美國半導體產業是實現這一目標的重要組成部分。過於寬泛的單邊管制可能會損害美國半導體生態系統，而不會促進國家安全，因爲它們會鼓勵海外客戶轉向其他地方。因此，我們敦促政府加強與盟國的協調，確保所有企業都能公平競爭。”
國產算力會受益嗎？
當前，國產大模型訓練算力分爲三塊，一是華爲鯤鵬和昇騰 AI 生態的算力方案，沒有英偉達GPU參與；二是混合型算力支持，大量採用英偉達A100芯片，部分環境增加AMD、英特爾芯片，以及寒武紀、海光等國產芯片及加速卡融合跑模型訓練；三是租用性價比更高的服務器雲算力，補充算力不足情況。
科大訊飛創始人、董事長劉慶峰曾表示，華爲的GPU能力現在已經跟英偉達 A100 一樣，現在已經做到對標英偉達的 A100。“今年8月15號，基於華爲的9100B的卡把算子庫聯合優化之後發布了星火一體機，已經可以對標到A100的80%。今年10月份就對標A100 100%的性能。”
而根據新的規定，像寒武紀、壁仞這些公司使用台積電7nm生產、美國EDA軟件工具的GPU廠商，將會因此受限。而對於租用英偉達的算力雲、國內的一些服務器企業的雲算力設施，是否會產生更多影響，仍有待觀察。
在國內二級市場方面，因受上述消息影響，A股ICT板塊今日漲跌不一。截至午間收盤，英偉達概念股持續下探，浪潮信息跌停，阿爾特、勝宏科技跌超10%，中科創達、紫光股份、恆潤股份、中電港、鴻博股份等紛紛下挫。
但與上述ICT概念股下跌不同，A股算力芯片概念股反而大漲，寒武紀、弘信電子大漲超10%，好利科技一字漲停，景嘉微、海光信息大漲超5%。
景嘉微是國產GPU主要參與者，不過其GPU芯片主要用於圖形領域。根據景嘉微近期對投資人的回復，其圖形處理芯片可以滿足目標識別等部分人工智能領域的需求，尚不能滿足AI計算等領域的應用需求。
龍芯中科董辦工作人士表示，公司GPU系列產品均按計劃正常推進。龍芯中科首款GPU核已完成研發，並在7A2000和2K2000產品中應用。龍芯GPU目前處於IP設計和驗證階段，將會在2024年交付流片，2025年獨顯產品上市並具備通用計算和AI計算的加速功能。
寒武紀董祕辦人士則表示，公司產品從底層硬件架構指令集的設計、後續的軟件迭代升級都有針對大模型，即自然語言處理應用、人工智能應用場景進行相應的優化和設計。相較於英偉達，該人士稱，整體來看公司在軟件完善與成熟度，以及包括开發者的數量、用戶的粘性程度方面，均有所欠缺。
IDC最新的報告指出，隨着政府的支持加大，中國本土雲端AI加速芯片制造商正在快速增長。最新數據顯示，2023年上半年，中國AI服務器使用了50萬塊本地採購/开發的AI加速器芯片。這一數量佔據了中國整個服務器市場的10%。
彭博引述分析師的話稱，短期內，美國新規對台積電的影響可以忽略不計。然而，就中期和長期而言，美方新頒布的限制措施可能讓台積電失去來自英偉達等公司的某些AI芯片訂單，但潛在訂單損失可能因爲中國芯片設計公司下訂未被限制產品的額外訂單，而獲得彌補。
而關於這次新規對於半導體行業的更多影響，預計會在接下來一段時間將不斷顯現。
（本文首發鈦媒體App，作者｜林志佳）
標題：英偉達H800/A800芯片將禁售，一夜跌去4000億，美國芯片管制升級利好國產算力？｜硅基世界
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