大瓜!蘋果拋棄的“國產廠商”,成功靠華爲續命!

2023-10-15 18:10:37    編輯: robot
導讀 歐菲光,一家做攝像鏡頭模組的公司,如何搭上華爲的這趟“順風車”? 從9月28日至10月12日,歐菲光的股價已經連續大漲了5個交易日。這對於正處於低谷期的歐菲光而言,無疑是近兩年最好的消息。 事實上,...

歐菲光,一家做攝像鏡頭模組的公司,如何搭上華爲的這趟“順風車”?

從9月28日至10月12日,歐菲光的股價已經連續大漲了5個交易日。這對於正處於低谷期的歐菲光而言,無疑是近兩年最好的消息。

事實上,爲什么歐菲光的股價能一路上漲?這還得從華爲Mate 60系列說起。

華爲Mate 60系列橫空出世,帶給了市場“億”點小小的震撼。在各大社交媒體平台上,華爲新機創造出了超高的曝光量和話題討論熱度。

而這個余溫,也順便溫暖了一把歐菲光。因爲,有不少人猜測,華爲Mate 60系列的鏡頭模組就是歐菲光供應的,華爲概念正在悄悄地發酵。

據第一財經報道,有業內專業人士消息稱,歐菲光已成華爲供應鏈上的一環。

並且歐菲光或爲華爲提供絕大部分份額的配件支持,包括後置攝像頭、前置攝像頭、指紋模組,單台價值就在500-600元。

同時,該媒體記者還通過歐菲光招聘人員處得知,負責鏡頭業務的歐菲光南昌廠區近期增加了多條產线,大量招聘工人。

然而,對於這個消息的真僞性,華爲笑而不語。歐菲光說,籤了保密協議無法回答。歐菲光董事長蔡榮軍更是在採訪面前,給大家打起太極:“倔強的活着。”

所以,這……

瞅這官方的態度,大家懂的都懂,黑馬就不用多說了。咱們就是主打的一個“仁者見仁,智者見智。”不過,毫無疑問,這一把,確實給歐菲光點燃了希望。

因爲,在這條消息刺激之前,歐菲光沉寂許久,甚至今年還被網友猜測“歐菲光今年會st(退市)嗎?”

歸根究底,還是當年,即2021年,蘋果把歐菲光踢出“果鏈”一事,實在是讓他元氣大傷,差點要涼。

2016年,歐菲光以2.34億美元爲代價,拿下了當時索尼非常先進的攝像頭模組开發和封裝技術。並且這項技術,讓歐菲光搭上蘋果這艘大船的船票。

俗話說,“背靠大樹好乘涼”。不少奔着蘋果去的果鏈企業也都是這么想的。

歐菲光自然也不例外,在加入“果鏈”的第二年,歐菲光在光學光電產品的營收就從79.4億元暴漲至166.32億元,讓其一舉邁進了光學光電行業的“頂級門檻”。

但是吧……靠山山垮,靠樹樹倒,靠人人跑。

歐菲光還沒高興兩年,2020年,美國商務部就宣布將歐菲光列入實體清單。很快,蘋果自然而然地也拋棄了歐菲光。歐菲光:沒有愛了,真的。

順便一提,在歐菲光風光正盛的時候,他還成了華爲供應鏈上的供應商。不過,華爲當時已遭到美國制裁,自己都“泥菩薩過江,自身難保”。

伴隨着兩大客戶接連出現問題,歐菲光的市值也开始了一路下跌,跌跌不休。

圖爲歐菲光近5年年報

其年度營收收入,從巔峰時期的519億元(2019年)下滑到148億元(2022年)。而在今年上半年,歐菲光的營收更是只有63.15億元,同比下跌18.79%。

當然,在這期間,歐菲光也想過辦法來挽救其面臨的頹勢。比如,他开始在智能汽車領域中探索,也开始在智能門鎖、VR/AR、機器視覺等新行業試水。

2022年,歐菲光通過發展智能汽車產品,實現營收12.12億元,毛利率爲2.6%。這確實是一條路子,但對於歐菲光,也只是“杯水車薪”罷了。

圖爲2023年歐菲光半年報

所以,能蹭上華爲的熱點概念,其實就歐菲光目前的處境來說,是一件好事。而且隨着華爲的起復,歐菲光未嘗不能喝到一口肉湯。

不過,黑馬要着重強調一點的是,歐菲光被蘋果拋棄一事,給所有“果鏈”狠狠地上了一課——靠蘋果吹起來的市值,不太好保。

對於這些“果鏈”企業,他們都患上一種“病”——“大客戶依賴症”。單一的產業线和大客戶,讓他們極易被客戶裹挾,抗風險能力極低。

簡言之,蘋果起,他們起,蘋果落,他們落。

比如最近這兩年,蘋果不是計劃着要把制造重心轉移至東南亞了嗎?爲了迎合蘋果的這一計劃,蘋果的供應商們,不得不被蘋果裹挾着向外走。

去年年底,歌爾股份將蘋果11條生產线轉移到了越南,舜宇光學也決定在越南投資20多億美元建蘋果工廠,富士康更是在越南建了新廠。

而最近兩年,蘋果積極擁抱印度市場的同時,“果鏈”們也得被迫押寶印度。

所以,抱着蘋果大腿的同時,“果鏈”們也存在極大的生存風險。

圖片源自財經十一人

當然,這些果鏈企業中,也不乏預料危機,提前布局之人。剛剛黑馬提到的歌爾股份,就爬到了AirPods的开發設計端,提高了其在產品开發中參與的技術含量。

再比如立訊精密,今年擁抱了奇瑞汽車,也嘗試進軍新能源汽車配件領域。

總的來說,歐菲光即使這次搭上了華爲的便車,緩了一口氣,但是這種對大客戶的依耐性,始終是一顆大雷。

在下遊的供應鏈廠商們,還得努力獨立向上爬。此處大家可以參考比亞迪,這就是一家從下遊爬上去的企業。



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