導讀 摩根土丹利發布研究報告稱，周大福(01929)估值自去年11月起變得較爲合理，股價年初至今跌25%，跑輸恆指(同期爲跌13%)，公司在策略變更的過程中，估值溢價收窄爲合理。該行將公司目標價由16港元...
摩根土丹利發布研究報告稱，周大福(01929)估值自去年11月起變得較爲合理，股價年初至今跌25%，跑輸恆指(同期爲跌13%)，公司在策略變更的過程中，估值溢價收窄爲合理。該行將公司目標價由16港元下調12.5%至14港元，維持“與大市同步”評級。
展望2024年財年度中期，大摩預十周大福收入接年增長14%至530億元，核心經營和潤率受惠金價上升，將進一步擴張至12%，預期每股中期息增長10%至2.6元。
至於2024年度下半年度，大摩認爲，金價自9月中回調5%，同時在目前疲弱的宏觀環境下，珠寶鎮嵌銷售仍然乏力，會對利潤率不利，利潤率可能會下降。
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標題：大摩：維持周大福(01929)“與大市同步”評級 目標價下調12.5%至14港元
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