導讀 大和發布研究報告稱，重申騰訊(00700)“买入”評級，基於SOTP維持目標價430港元。公司現價約爲2024年預測市盈率15倍，該行預計2023-25年每股盈利復合年增率爲19%，相信公司風險回報...
大和發布研究報告稱，重申騰訊(00700)“买入”評級，基於SOTP維持目標價430港元。公司現價約爲2024年預測市盈率15倍，該行預計2023-25年每股盈利復合年增率爲19%，相信公司風險回報對投資者有利。此外在降低金融科技支付量假設後，該行將2024-25年收入削減1至2%，但視頻账戶廣告收入預期運行率提高，部分抵消了這一影響。
報告提到，投資者普遍對小遊戲、視頻账號和大語言模型(LLM)三個領域感興趣。該行認爲，騰訊可能會透過其线上遊戲和視頻账戶實現逆周期成長。預計騰訊2023年第三季线上廣告收入將年增24%，相當於增量收入50億元人民幣。
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標題：大和：重申騰訊控股(00700)“买入”評級 目標價430港元
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