導讀格隆匯9月22日|摩根大通引述聯想管理層指出,聯想伺務器收入的約20%與AI相關,但圖形處理器(GPU)伺務器佔2024財年上半年伺務器總收入的比例少於5%。然而,公司已迅速改進其產品供應,預計本季G...
格隆匯9月22日|摩根大通引述聯想管理層指出,聯想伺務器收入的約20%與AI相關,但圖形處理器(GPU)伺務器佔2024財年上半年伺務器總收入的比例少於5%。然而,公司已迅速改進其產品供應,預計本季GPU伺務器積壓訂單約爲10億美元。此外,管理層預期AI伺務器收入約爲90億美元,意味着有20億美元的收入潛力。該行認爲,聯想的L40S GPU供應良好,交貨時間僅4至8周,公司可能很快推出8-GPU L40S服務器,並目標於2023財年實現1.5億美元收入。此外,盡管公司已完成對H100服務器的設計,但該行預期在GPU供應緊張及一线超大規模用戶敞口有限下,近期公司H100服務器收入有限。相反,該行料聯想將受惠於向內地電訊商銷售H800 GPU服務器,及未來幾季NVIDIA DGX服務器的潛在分銷業務。該行維持對聯想“增持”評級,指公司估值不高、PC品牌利潤率回升,以及AI服務器具上行潛力,目標價9港元。
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標題:大行評級|摩根大通:維持聯想集團“增持”評級 目標價9港元
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