中國天化工(00362)發布公告，於2023年9月20日(聯交所交易時段後)，公司(作爲認購人)與目標公司萬想科技有限公司(作爲發行人)訂立認購協議，據此，公司有條件同意以不超過250萬美元認購認購股份，而目標公司有條件同意根據認購協議所載條款及條件配發及發行認購股份。認購款項須按以下方式支付：公司須以現金方式向目標公司支付認購款項的20%;及公司須以發行可換股債券方式向目標公司支付認購款項的80%。
假設認購款項爲250萬美元，可換股債券的本金額將爲200萬美元，且按換股價0.8港元悉數轉換可換股債券後，將發行1950萬股換股股份，佔於本公告日期公司已發行股本的約3.70%，以及在可轉換債券附帶的換股權悉數行使後配發及發行換股股份而擴大的公司已發行股本約3.56%。
於完成後，公司(作爲承授人)將與目標公司(作爲授予人)訂立期權契據，據此，目標公司將不可撤回及無條件地向公司授出認購期權，而公司有權全權酌情行使認購期權，要求目標公司根據期權契據的條款及條件，按期權價格向公司配發及發行期權股份。
公司爲行使期權而支付的期權價格應相當於最終估值報告中目標集團最終估值及最終認購款項總額的10%。
公司認購的期權股份以及目標公司在行使認購期權時配發及發行的期權股份總數應爲目標公司的新股，佔目標公司經配發及發行期權股份擴大後已發行股本的10%。
公司認爲認購事項是投資目標公司非常有利的商機，此乃由於目標集團的數字人業務在本地及國際市場具有極大潛力;及於完成後，預期目標集團將擁有更多資源以擴大其規模、加強技術研究及產品开發，並可爲其投資者帶來更大回報。董事認爲，認購事項將爲集團提供一個良好的投資機會，參與有前景且持續發展的人工智慧技術產業。
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標題：中國天化工(00362)擬以不超過250萬美元認購萬想科技發行的認購股份
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