文曄逾 1,200 億元併購加拿大同業 Future,預計 2024 上半年完成

2023-09-14 17:05:00    編輯: Atkinson
導讀 IC 通路商文曄科技 14 日宣布,已簽訂正式協議,以 38 億美元 (約新台幣 1,220 億元) 的企業價值,全現金收購加拿大 Future Electronics Inc. 的 100% 股份...


IC 通路商文曄科技 14 日宣布,已簽訂正式協議,以 38 億美元 (約新台幣 1,220 億元) 的企業價值,全現金收購加拿大 Future Electronics Inc. 的 100% 股份。通過兩家高度互補的公司結合,預計會為包括客戶、供應商、員工和股東在內的所有利害關係人創造長期且永續的成長價值。

文曄科技指出,Future 是一家總部位於加拿大的全球卓越電子元件通路商,截至 2023 年 6 月 30 日止的 6 個月內營業收入為 29 億美元 (約新台幣 933 億元),營業利益為 2.28 億美元,稅後淨利為 1.84 億美元。這家獲利穩定的私人公司營運遍及 47 個國家,擁有約 5,200 名員工,提供客戶領先供應商的多元電子元件產品,及應用工程支持和完整的供應鏈服務。

文曄科技董事長及執行長鄭文宗表示,本交易對於文曄科技、Future 及整體供應鏈生態系統具有重大轉型意義。Future 擁有經驗豐富的管理團隊和優秀的員工,在產品種類、客戶覆蓋和全球布局方面都與文曄科技高度互補。Future 的管理團隊、全球所有員工以及據點和物流中心都將會持續營運,並為公司提供寶貴價值。文曄科技將邀請 Future 執行長 Omar Baig 在交易完成後加入文曄科技的董事會,並期待與他及 Future 在世界各地的優秀同事合作,共同打造一流的電子元件通路商。

Future 執行長及董事長 Omar Baig 也表示,我們非常興奮能加入文曄科技,這對所有的利害關係人都能從此次交易受益。兩家公司擁有共同的文化及創業精神,讓世界各地優秀的員工能發揮所長。此次合併是文曄科技和 Future 共同打造世界級行業領導者的絕佳機會,使我們能繼續執行長期戰略計畫,如同過去 55 年來一樣,持續為客戶提供最高水準的服務。

文曄科技強調,該併購案的併購效益包括:

1. 打造一家世界級的全球電子元件通路商:合併後的公司將能 (1) 為全球客戶提供不間斷的跨境服務,(2) 實現地域多元化以及 (3) 提供全方位的產品、應用工程專業以及卓越的物流管理服務。

2. 提高供應鏈韌性,使供應商和客戶受益:合併後公司能透過本交易,提供更完整的產品種類、更廣的客戶覆蓋範圍和豐富的市場情報,進一步提升供應鏈解決方案的實力,並有利於提升整體產業鏈韌性。

3. 藉由相同企業文化、雙總部架構,打造更強大的全球團隊:本交易將結合兩家擁有相同創業精神、長期留任員工、並致力於為全球合作夥伴提供卓越供應鏈服務的公司。憑藉在台北和蒙特婁的雙總部架構,雙方公司的員工都將擁有更多更好的成長機會。

4. 創造優異的財務表現:通過產品種類的多元化、更均衡的地域組合和更高的營業利潤率來增強文曄的長期財務表現。此併購案交割後的第一個完整會計年度,文曄科技之每股盈餘預估將立即增加。

最後,文曄強調該併購的核准和財務來源時指出’,文曄科技擬使用自有資金和星展銀行 (DBS) 提供的銀行融資貸款,為此次交易資金來源,此交易已獲得文曄科技董事會以及 Future 董事會的一致核准,在獲得所需各國主管機關批准後,預計於 2024 年上半年完成交割。

(首圖來源:視訊截圖)



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