浦銀國際:首予巨星傳奇(06683)“买入”評級 目標價7.8港元

2023-09-14 19:03:09    編輯: 智通財經
導讀 浦銀國際發布研究報告稱,首予巨星傳奇(06683)“买入”評級,考慮到公司明星IP與公司新零售和直播業務的深度融合帶來的發展潛力,用27x 2024E P/E(接近東方甄選10%的折扣)進行估值,給...

浦銀國際發布研究報告稱,首予巨星傳奇(06683)“买入”評級,考慮到公司明星IP與公司新零售和直播業務的深度融合帶來的發展潛力,用27x 2024E P/E(接近東方甄選10%的折扣)進行估值,給予目標價爲7.8港元。公司現有的兩大頭部明星IP(周傑倫與劉畊宏)是公司的核心資產。公司通過明星經紀公司及親屬持股,以及設立合資公司的方式深度綁定這兩大IP,成爲公司業務發展的基礎。公司策劃創作明星相關電視節目、线上线下活動和直播形象,持續將其兩大IP進行變現並保持長期競爭力。

報告提到,公司以爆款單品魔胴咖啡打入健康管理市場,並在周傑倫的IP加持和宣傳下,魔胴咖啡成爲近年來對公司收入貢獻最大的單品。公司計劃進一步豐富健康管理產品矩陣,多元化收入來源,提供業務增長新動力。此外公司在2022年7月切入直播帶貨業務,通過與劉畊宏和王婉霏的聯動增加直播間曝光量,开展自身產品和第三品牌產品的銷售,並在2023年上半年穩定开播。公司致力於通過增加直播頻率和時長,拓展帶貨明星資源等方式,帶動直播帶貨業務的快速增長,或將爲公司提供第二增長曲线。

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