競爭近乎攤牌。8 月 29 日 OpenAI 公布 ChatGPT 企業版，是繼個人用戶爭奪戰後，OpenAI 爭奪企業用戶與微軟正面交鋒。微軟和 OpenAI 的「嫌隙」不再隱藏，塑造彼此成佳話的故事迅速進入交鋒階段。

OpenAI和微軟裂痕最早可追溯至去年11月，微軟忙著將ChatGPT整合到Bing等軟體，誰知Open AI提前公布ChatGPT公測版，且兩個月內就將1億用戶收入囊中。媒體報導引起微軟高層不滿，因自家軟體被ChatGPT搶走風頭。

8月29日OpenAI「故技重施」。OpenAI推出企業版ChatGPT，時間點又與微軟開始Windows Copilot預覽版支援Bing Chat企業版重疊，且功能相近。OpenAI似乎每步戰略都意在打擊微軟。理由很簡單，戰略優先層面，如果對手比自己更早推出有價值功能，就會失去先發優勢。企業版ChatGPT更是OpenAI把手伸入微軟地盤的訊號。

順著微軟業務結構藤蔓爬，不難理解為什麼OpenAI趁機大力發展企業服務。

Windows Copilot屬Office365，為「生產力和商業流程業務」（Productivity and Business Processes），Office 365是傳統Office的新商業模式，學習Salesforce改成訂閱制，成為微軟增長最快業務，2018年Q4 財報企業級Office 365服務收入增長38%，消費級Office服務收入增長38%，貢獻170億美元營收。

這也是微軟利潤最穩定的業務部門。2023財年，創造183億美元營收，微軟總營收三分之一都來自Office 365。微軟個人計算業務增速放緩下，Office 365同期相比增長10%，僅Office產品收入就增長15%。這恰好解釋OpenAI為什麼要跟著微軟戰略走──要在利潤最豐厚最穩定的市場，與微軟爭奪最有商業價值、最容易增長的用戶。

市場用戶共有三類：企業用戶、個人用戶、中小企業新創開發者生態用戶。對價格最敏感的是中小企業開發者生態用戶及個人用戶，基數雖大但付費不穩定──因會被低價誘惑倒向競爭者。而企業用戶對價格最不敏感、付費需求和意願都較強，付費能力最穩定，商業價值最大。

微軟公布Microsoft 365 Copilot定價前後股價變化也能反映「企業用戶」溢價空間。7月18日微軟公布30美元每用戶每月定價後，股價一度上漲6%，高達366.78美元。微軟看起來早料到競爭開始，畢竟這是自己一手扶持的公司和最擅長的領域。微軟早開始各種防禦，手法同樣精準，瞄準OpenAI最初「種子客戶」：中小企業開發者。

你也許會好奇，對開發者來說，微軟和Open AI，一是API供應商，一是雲端伺服器，能有啥利益衝突？了解產品開發過程的讀者都知道，中小企業開發者開發產品如果需要寫程式，就需購買託管產品程式碼的雲端伺服器。如果產品涉及某特定功能，又需向API供應商付費購買調用功能API接口。有時雲端伺服器提供商也會搭售API，但通常兩家都是透過某種協議一起賺錢。

設想某情況：如果雲端伺服器供應商恰好搭售熱門API接口，不給API商利潤分成下，利用中小企業開發者對熱門API的需求，反過來推銷自己的雲端伺服器，增加雲端伺服器銷售額，卻影響API商的盈利，這該怎麼辦？

你也許會說，很簡單，API商不再授權雲端伺服器熱門API，不再讓雲端伺服器商吸血，自己賣API，讓雲端伺服器商獨立，不就行了嗎？沒那麼簡單。因現在API商是OpenAI，雲端伺服器商是微軟，無法解綁，因微軟是OpenAI持股49%的股東，自OpenAI誕生後，就有深層戰略同盟關係。

▲ OpenAI CEO Sam Altman（右）和微軟CEO Satya Nadella。（Source：）

OpenAI去年12月憑ChatGPT一砲而紅前，微軟斥巨資陪Open AI度過沒有營收但不斷燒錢的漫漫長夜。2019年7月微軟投資OpenAI戰略10億美元，並提供大模型研發的伺服器，OpenAI所有技術都在Azure雲端伺服器運行。

天下沒有白喫的午餐，OpenAI需為10億美元付出的代價是，允許微軟透過Azure雲端業務銷售API。The Information報導，與OpenAI合作後，微軟雲端Azure 可直接使用OpenAI模型，包括ChatGPT、Codex及DALL.E，微軟雲端客戶無需經過OpenAI就能在聊天機器人、搜尋引擎等產品置入AI大模型。

這是兩家遲早要競爭的伏筆，原本中小企業開發者經OpenAI購買API，存取Azure OpenAI模型，但微軟不僅提供一樣權限，且還搭售Azure雲端服務。兩家銷售同樣商品時，競爭就開始了，嫌隙也跟著產生。

The Information報導，3月微軟文件顯示，要求銷售人員「利用市場對OpenAI模型的熱情」推廣Azure OpenAI並將Azure OpenAI服務交易計入Azure銷售人員考核項目。微軟指示銷售人員幹預潛在客戶選擇，告訴潛在客戶OpenAI單獨使用權限「非常適合實驗」，但「企業級功能有限」且「安全隱私功能」較少，「Azure OpenAI提供與OpenAI一樣的模型」。

此舉影響不少中小企業開發者，造成OpenAI開發者用戶流失。之後OpenAI反擊，先限制微軟部分模型權限。3月1日OpenAI開始銷售語音辨識模型Whisper使用權，但Azure OpenAI服務就未提供。3月14日OpenAI公布最新GPT-4，微軟也未宣布Azure提供GPT-4。

秉持「敵人的敵人就是朋友」原則，OpenAI和微軟分別與競品合作。3月OpenAI與微軟對手Salesforce合作，提供聊天機器人和生成式AI服務後，微軟不甘示弱，直接為OpenAI競爭者站台。7月微軟身為首發合作夥伴，出現在Meta下一代開源大語言模型Llama 2發表會現場。

 

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▲ 祖克柏IG貼出與納德拉的合影，感謝納德拉。

OpenAI回應一石二鳥：8月23日OpenAI推出基於GPT-3.5 Turbo微調功能並更新開放API，用更便利功能與開源Llama 2競爭，同時也繼續與微軟爭奪中小企業開發者。這些越來越明顯的競爭背後，是大模型巨大成本的營收壓力。

非營利研究機構艾倫AI研究所董事會成員兼前CEO奧倫·艾齊奧尼（Oren Etzioni）表示，「雙方都需要賺錢，這讓他們更容易衝突，衝突點在於試圖用類似產品賺錢。」

大模型成本高，是業界共識。7月印度新聞媒體研究報告稱，OpenAI僅營運ChatGPT，每天就要花費約70萬美元。2022年財年，OpenAI總營收只有3千萬美元，微薄營收與高營運成本相比簡直杯水車薪──單憑一年營收，僅夠OpenAI營運42.85天。

微薄營收更不打平開發成本，The Information報導，算入挖角Google資金成本，OpenAI去年總開發成本高達5.4億美元。雖然去年又獲微軟追加投資100億美元，但高額經營和開發成本面前，再多錢都不夠。不僅如此，別忘了OpenAI與微軟的投資協議，微軟收回投資成本前，還可從OpenAI銷售獲75%利潤。

OpenAI看起來確實急了，決定反噬母親，也希望外界知道它有這個能力。最近一連串動作很耐人尋味，曾一切保密到家的公司，開始有很多消息露出，如The Information報導，OpenAI有望12個月內藉銷售AI軟體和算力獲超過10億美元收入。

Sam Altman想讓外界知道，他沒有被微軟打垮，且還能合縱連橫賺錢。Sam Altman不久前放出的另一個消息也很有意思。他在社群媒體宣布，11月6日OpenAI要在舊金山舉辦首屆開發者大會──這是微軟和Google等展示生態力的專武，現在Altman希望外界知道，OpenAI和科技巨頭一樣了。

（本文由 授權轉載；首圖來源：）

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