AI+雲計算共生共長，能否解鎖下一個高增長空間？

2023-08-31 18:40:13 編輯： robot

導讀在過去近一年的時間裏，AI大模型從最初的框架構建，逐步走到落地階段。然而，隨着AI大模型深入到千行百業中，市場开始意識到通用大模型雖然功能強大，但似乎並不能完全滿足不同企業的個性化需求。大模型技...

在過去近一年的時間裏，AI大模型從最初的框架構建，逐步走到落地階段。

然而，隨着AI大模型深入到千行百業中，市場开始意識到通用大模型雖然功能強大，但似乎並不能完全滿足不同企業的個性化需求。

大模型技術的安全性、解釋性、易用性等綜合指標正在成爲此輪AI競賽的關鍵，部分企業不再執着於大模型的开發，而把目光向普惠式AI、生成式AI+多雲、大模型的私有化部署等多種商業模式。

AI與雲計算迎來大融合時代

從誕生起，雲計算一直被認爲是未來的發展方向、互聯網企業們的“第二增長曲线”。

但是，受互聯網增長紅利見頂以及政策監管趨嚴的影響。從2021年开始，原本處在高速增長階段的雲服務商們紛紛陷入了增速放緩的階段。從高峰時的超過50%的增速，一路跌至2022年的20%，甚至更低。

全球產業需求的消退，導致雲計算行業增速失調。根據研究機構TrendForce今年2月的預警，Meta、微軟、谷歌、亞馬遜這四家雲廠商的服務器採購量可能從年增6.9%放緩至4.4%。

不過，拐點很快到來。在ChatGPT出現後，即使行業需求放緩，國內外雲服務商們也在積極將業務重心轉移至AI領域。

可見雲服務商們逐漸從上半場的“求速度”轉變爲落地於產業深處，去尋求更高的價值增量。

隨着第一波上雲的完成，企業正在進入深度用雲階段。AI與雲的結合不僅能夠進一步降低企業上雲的門檻，還能爲企業實現業務深度的智能化。

根據Gartner《2022年人工智能技術成熟度曲线》報告，盡早採用復合型人工智能（AI）、決策智能等AI技術將給企業機構帶來明顯的競爭優勢，緩解AI模型脆弱性引發的問題，有助於捕捉業務背景信息，推動價值實現。

今年4月中旬，阿裏雲智能首席商業官蔡英華對外表示，算力的飛速發展使數字化成爲確定，使智能化成爲可能。

未來阿裏雲將以雲計算爲基石，以AI爲引擎，參與到從數字化邁向智能化的劃時代變革中。

AI走向普惠的一大步

英偉達第二財季的業績驚豔衆人，其背後是生成式AI革命中，行業對高性能算力的迫切需求，然而現在，昂貴的算力成本下，AI大模型似乎仍是個“富人遊戲”。

面對GPU價格的暴漲與未來可能到來的“算力荒”，大公司砸錢囤卡，尚可悠然步入AI競技場，而中小企業沒有“鈔能力”，在發展AI模型、應用過程中，更容易受算力制約。

拿什么來拯救AI算力資源極度不均衡的現狀？如何讓更多創業者參與到大模型的市場競爭中？

作爲全球GPU龍頭供應商、此輪AI熱潮最大的受益者，英偉達給出了破局之道——算力租賃。

今年3月，英偉達正式推出算力租賃服務方案“DGX雲”，該方案由英偉達與微軟雲、谷歌雲、甲骨文等全球top10的雲服務商共同打造，企業通過一個瀏覽器就可以按月租用英偉達DGX AI超級計算機，不需要採購與擁有服務器設備。

事實上，英偉達DGX雲並非AIGC產業首例，但由於DGX AI超級計算機的傑出性能，DGX雲將AIGC雲算力產業推向了更高的起點，該服務推出標志着AI雲算力進入新階段。雲算力採用“化整爲零”的方式賦能產業鏈各方，具備可持續性。

算力租賃，即對算力進行出租，是一種通過雲計算服務提供商租用計算資源的模式。算力生產商與雲平台的合作由來已久，用戶可以通過阿裏雲、騰訊雲等平台租用英偉達的顯卡與AI處理器。

對於英偉達與雲服務商來說，算力租賃是實現雙贏的策略。

全球第七大雲服務商甲骨文是最先響應英偉達DGX雲計劃的大廠，該公司於2022年10月將英偉達加速計算堆棧工具（包括GPU 、系統、軟件）遷移到其IaaS業務的旗艦產品——雲服務平台OCI（Oracle Cloud infrastructure）上。

從最新的季報數據來看，這對甲骨文的業績有非常顯著的拉動作用。

2023年第四財季（自然年3月1日-5月31日），其雲業務（IaaS+SaaS）營收達44億美元，同比增加54%；其中，IaaS業務營收14億美元，同比大增76%，雲廠商中單季度雲業務增收增速第一。

於英偉達而言，這亦是一筆回本周期短且毛利率可觀的生意。

以A100（80G）租賃服務爲例，A100（80G）顯卡單價成本取10萬元，現假設每張卡都得到充分租用，則按照2023年8月19日國內雲算力平台租用A100（80G）服務器的均價15.1元/小時，考慮到各大平台競爭客戶，經常性推出優惠活動，則假設平均實際租金爲7.6元/小時，投入10億元資金的實際回本周期爲1.5-2年，按照平台最低定價計算，毛利率至少爲46.3%。

目前，英偉達正積極拓展“朋友圈”，與領先的雲服務商聯合托管DGX雲基礎設施，甲骨文之外，微軟Azure也已开始托管DGX雲，這項服務還將在不久之後擴展到谷歌雲。

基於算力租賃，用戶只要按需付費，不用承擔硬件設備的採購、維護、升級等費用，也不用擔心設備闲置或者過時造成浪費；用戶可隨時隨地通過雲端訪問所需的算力資源，快速开始訓練和應用；用戶可根據需求選擇不同算力平台和機型，也可以不受地域或者時間的限制模型、工具等資源，進行更多的嘗試和探索。

當多雲遇到生成式AI

爲了向大模型客戶提供高穩定性和高性價比的AI基礎設施，生成式AI+多雲的模式成爲科技廠商們新的角力點。雲被看作是AI的承載，而AI也是雲的核心抓手，开展大模型所需要的算法、算力和數據等能力，以及覆蓋IaaS、PaaS、MaaS的解決方案。

近期，VMware 推出Intelligent Assist、Private AI架構方案。在此之前，阿裏雲提出了“Model as a service”的概念，亞馬遜雲科技推出了包括Amazon Bedrock和Amazon Titan模型等生成式AI新工具。

VMware CEO Raghu表示：“生成式AI與多雲可謂珠聯璧合。客戶的數據無處不在，遍布其數據中心、邊緣、雲等多處。

我們將與NVIDIA一同助力企業放心地在數據附近運行生成式AI工作負載，並解決其在企業數據隱私、安全和控制方面的問題。”

NVIDIA創始人兼首席執行官黃仁勳表示：“我們能夠訓練AI模型，微調AI模型，爲了跨多個GPU部署AI模型和大語言模型，特別是大語言模型，一台計算機運行不了，必須將其分配到多機多卡上，並對其進行推理、生成token，實現交互，其速度可媲美人類日常交互。”

同時他表示，通過與VMware擴大合作，我們將能夠爲金融服務、醫療、制造等領域的成千上萬家客戶提供其所需的全棧式軟件和計算，使其能夠使用基於自身數據定制的應用，充分挖掘生成式AI的潛力。

Private AI由一套集成式AI工具組成，能夠使企業自定義模型並運行各種生成式AI應用，如智能聊天機器人、助手、搜索和摘要等。

該平台將作爲全集成式解決方案，採用NVIDIA提供的生成式AI軟件和加速計算，基於VMware Cloud Foundation構建，並針對AI進行了優化。

VMware AI Labs副總裁Chris Wolf表示：“最开始，AI是由一部分數據科學家爲方便其他的數據科學家而構建和設計的。

隨着全新VMware Private AI產品的推出，VMware正在讓計算和AI模型的選擇更加貼近數據，從而使未來的AI服務於企業中的每一個人。”

AI能拉動雲服務增長嗎？

行業研究機構IDC日前發布的2022年全球雲計算追蹤數據顯示，全球雲計算IaaS市場規模增長至1154.96億美元，同比去年上漲26.2%。

全球前三名雲廠商依次爲亞馬遜、微軟、阿裏雲，所佔份額分別爲48.9%、14.4%、6.2%，谷歌和IBM緊隨其後，所佔份額分別爲5.6%和2.9%。華爲雲、中國電信、騰訊雲、中國移動和百度雲位列六至十名。

與2021年相比，阿裏雲市場份額在減少，而亞馬遜和谷歌所佔市場份額在增加。

移動互聯網發展見頂之後，全球雲服務商收入增長都在放緩，AWS增速從40%下降到12%，微軟Azure增速從31%下降到15%，但顯然阿裏雲面臨的挑战更大一些，增速已降至不足10%，上個季度首次出現負增長。

反觀緊隨其後的谷歌雲仍保持近30%的增長，極有可能取代阿裏雲佔據全球雲廠商第三的位置。

2023年第二季度，阿裏雲的收入同比增長了4%。財報顯示，阿裏雲本季度收入增長主要受到存儲、網絡和AI計算相關產品驅動，部分被CDN需求正常化抵消增幅。

從客戶分布維度，收入增長主要受到金融服務、教育、電力和汽車行業驅動，部分被主動縮減項目式收入的舉措所抵消。

AI熱潮帶來的算力和模型服務需求，正在推動雲計算巨頭重回增長，那么這種增長能否長期持續？

IDC統計了全球主要雲計算廠商的收入拆分，阿裏雲、AWS的收入結構基本接近，均主要以IaaS業務爲主，輔以一部分PaaS業務，而微軟Azure的PaaS和SaaS的收入佔比超過60%。

實際上，雲計算產業鏈中，從底層的IaaS，到中間層的PaaS，再到上層的SaaS，越往上產品差異化越大，毛利率越高。

微軟Azure正是將自身的Windows、Office、SQL Server等軟件與雲服務打通，獲得了更高的毛利率。

IDC在7月6日發布的《全球公共雲服務半年度跟蹤報告》顯示：2022年全球公共雲服務市場收入總計爲5458億美元，其中，SaaS（軟件即服務）是公共雲服務收入的最主要來源，佔2022年總收入的45%以上。

面對全球市場以及國內市場激烈的IaaS競爭，阿裏雲發力PaaS和MaaS，微軟Aure是可以參考比較的對象。

作爲OpenAI的投資方，微軟顯然更受益於生成式AI的發展。今年初，微軟宣布Azure OpenAI服務在全球Azure平台發布，該服務旨在爲开發人員提供對大型語言模型的便捷訪問，這些模型可以跨其他Azure產品無縫集成，以協助企業开發和部署對話式AI服務和解決方案。

此外，微軟在其全球合作夥伴大會上宣布了Microsoft 365 Copilot定價、推出Bing Chat Enterprise AI聊天機器人、和Meta聯合宣布將Llama 2开源大模型引入Azure雲和Windows。

微軟2023年第四財季電話會議上，微軟首席財務官Amy Hood則表示，盡管目前對Azure AI服務的需求強勁，但目前AI服務對Azure的收入貢獻僅有約1個百分點，隨着微軟加速投資雲基礎設施，AI對微軟收入帶來的影響將集中在2024財年的下半年。

張勇在財報會議上也說：“人工智能AI革命是一個增量機會，各行各業，所有公司他們都會希望利用人工智能來提升他們的服務。

但是這個是離不开要利用大量高性能的算力，不僅是用於現階段模型的訓練，還要用於支撐以後他們提供各種的服務。因此我們認爲這是非常重要的、長期的一個帶動增長的引擎。”

企業數字化、產業智能化是一條漫長的路，但雲計算大廠們則通過不斷的技術革新、开放賦能，正助力更多企業大步快跑進產業智能化的升級浪潮中，大大縮短了這一升級路徑所需時間。

在人工智能技術融入萬物，技術、需求與產業進化永不停歇、奔湧向前的現實下，未來的技術框架又會進步到何種程度，讓我們拭目以待。

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