暴漲!6600億!

2023-08-23 18:10:08    編輯: robot
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  炒股就看金麒麟分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛力主題機會!

算力核心產業規

隨着數字經濟時代全面开啓,算力已經像水、電一樣,滲透到生產生活的各個領域,正以一種新的生產力形式,爲各行各業的數字化轉型注入新動能,成爲經濟社會高質量發展的重要驅動力

2018年以來,我國數據中心機架數量年復合增長率超過30%,截至2022年底,在用標准機架超過650萬架,算力總規模達180EFLOPS,居世界第二,存力總規模超過1000EB(1萬億GB)。根據中國信息通信研究院測算,2022年我國算力核心產業規模達到1.8萬億元。算力每投入1元,將帶動3至4元的GDP經濟增長。

再次暴漲的英偉達

數據中心作爲流量的基石,算力的重要載體,核心受益於算力和流量的擴張。近十年行業經歷了幾輪快速的發展增長,分別受益於移動互聯網、疫情帶來的线上流量增長等。隨着 AI 等新應用場景的出現,爲行業賦予了新的增長動能,有望帶動算力基礎設施的新一輪建設升級。

2023年上半年,從全球主要AI 芯片廠商業績上看,AI 已成爲確定的產業趨勢,並正加速發展。

英偉達2024Q1財年實現營收71.9 億美元,根據業績指引,預計Q2 實現營收爲 110 億美元,正負浮動 2%。其中, AI 芯片所在數據中心板塊實現收入 42.8 億美元, 同比增長 14%, 環比增長 18%,佔收比達到 60%。根據英偉達業績說明會,公司已鎖定了數據中心芯片的大幅增長,計劃下半年大幅增加供應,AI 芯片需求旺盛。

數據來源:英偉達財報,Wind,芯八哥整理

投資者紛紛看好英偉達。就在2023年8月22日,也就是今天凌晨,英偉達大漲8.47%,創5月以來最大單日漲幅,市值激增超900億美元(約人民幣6600億元)。

訂單方面,消息密集。

據《金融時報》最近的一篇文章,Nvidia報告稱,預計 2023 年將在全球範圍內出貨 550,000 個最新的 H100 GPU。對 GPU 的需求顯然來自生成式 AI 熱潮,但 HPC 市場也在爭奪這些加速器。目前尚不清楚這個數字是否包括中國專用的 A800 和 H800 車型。H100單卡利潤1000%。

近期,英國政府官員與英偉達、英特爾就採購國家人工智能設備進行討論。此前不久,英國政府已撥款1億英鎊用於研發人工智能芯片,從英偉達訂購多達5000個圖形處理器的工作可能處於“後期階段”。       

與此同時,沙特阿拉伯也購买3000多顆英偉達H100處理器,該處理器是該公司用於訓練人工智能的高端組件。

基於以上各種原因,投資機構看好英偉達。匯豐銀行將英偉達目標價上調至780美元,成爲華爾街投行給予該公司的第二高目標價,給予AI及算力發展前景極高溢價。    

算力基礎設施需求猛增

算力的核心設備包括數據中心(IDC)及其內部布放的各類設備,例如部署在IDC機櫃/機架上的ICT設備,包括服務器、網絡設備、光模塊等,主要由算力提供商採購,以及IDC配套設備,包括制冷設備、電源設備等,由IDC服務商採購。

資料來源:芯八哥整理

服務器是生產算力的關鍵基礎設施,傳統服務器主要由CPU提供算力,採用串行架構,擅長邏輯計算,算力提升主要依靠堆核實現。隨着雲計算、大數據、AI等新技術應用,數據量呈指數級增長,算力需求持續釋放帶動算力基礎設施產業迎來增長新周期,CPU服務器處理能力已接近極限,AI服務器應運而生。研究機構Aletheia報告指出,預估AI服務器市場規模將在2024年翻倍、2025年達到1350億美元,是2022年規模的4.5倍。

服務器與服務器之間的互聯互通一般通過交換機實現,即一台服務器連接到交換機,交換機再連接到另外一台服務器,光模塊用於服務器與交換機,交換機與交換機之間的連接。隨着AI的發展,AI服務器、高速數通光模塊(800G/400G/200G)、數通交換機需求都會相應增長。在大模型訓練階段,不少公司初期會採購英偉達的IB交換機爲主。但鑑於IB交換機的協議屬於私有技術,未來RoCE協議有望逐步成熟,交換機公司有望逐步受益。

半導體芯片供應商的機會

算力泛指計算能力,是計算功能或數據處理能力,代表計算速度,存儲容量、雲計算服務能力、計算方法、通信能力等,它是承載數據和算法運行的平台。在經濟全球化時代,各行各業對算力的需要更加的急迫的。因爲數據是信息時代的“載體”,算力能夠把“龐大的數據庫載體”轉化爲動能,來驅動數據經濟時代和科技的發展、進步,也可以說它是經濟全球化科技強國時代下的“經濟引擎”。

這些載體,都是通過芯片來實施的,能夠給予各行業計算能力,並且能夠支撐創新型科技的更新進步;支撐互聯網、AI科技、金融、制造業等各個行業的發展和數字化轉型,賦能AI、智能物聯網、智慧城市、自動駕駛、超算和元宇宙、VR等應用場景。因此,前段時間專家提出了算力與算力芯片之間的關系公式:算力 = (單芯片)性能 x 規模(即數量) x 利用率。讓算力芯片應用的各個行業應用場景打开了“算力超算”的視野,實現超算芯片、半導體元件量化的彎道超車。

算力基礎設施的核心設備由衆多半導體芯片構成,包括服務器芯片、網絡芯片、光模塊芯片、邊緣芯片等。算力基礎設施升級將帶動一個幾百億美元的配套半導體市場增長。

資料來源:芯八哥整理

工信部在2023中國算力大會上,強調加強技術創新,培育良好生態。一方面,圍繞算力發展需要,增強自主創新能力,推進計算架構、計算方式和算法創新,加強CPU、GPU和服務器等重點產品研發,加速新技術、新產品落地應用;另一方面,圍繞算力相關軟硬件生態體系建設,加強硬件、基礎軟件、應用軟件等適配協同,提升產業基礎高級化水平,推動產業鏈上下遊多方形成合力共建良好發展生態。

作爲算力基礎設施硬件的半導體芯片,有望在算力基建升級的時代發揮重要作用,支撐創新型科技的更新進步,支撐互聯網、AI科技、金融、制造業等各個行業的發展和數字化轉型,賦能AI、智能物聯網、智慧城市、自動駕駛、超算和元宇宙、VR等應用場景。

算力時代的半導體機會,正在到來。

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