導讀 由於廣達、仁寶都受惠 AI 伺服器需求強勁，並預計動能將持續到 2024 年，廣達提高資本支出和銷售目標，而仁寶目標滲透到歐洲更多的二級 CSP（雲端服務供應商），外資認為 PC 最糟糕的狀況已過，...
由於廣達、仁寶都受惠 AI 伺服器需求強勁，並預計動能將持續到 2024 年，廣達提高資本支出和銷售目標，而仁寶目標滲透到歐洲更多的二級 CSP（雲端服務供應商），外資認為 PC 最糟糕的狀況已過，預計 2024 年將受到 Windows 11 更新周期帶動，因此看好新的 AI 可望支持高階 PC 需求。
外資表示，PC 正處於轉折點，伺服器業務市佔率成長和產品結構升級，而 AI 伺服器正在擴張，並在中國市場擁有長期機遇，包括 AI 電腦和消費電子產品，因此點名將聯想、FII（工業富聯）升級到「買進」的評等。
外資指出，廣達 AI 伺服器推動資本支出和銷售目標提高，並將在 2023 年提高資本支出預算約 56%，計劃向美國子公司位於田納西州的工廠投資 1.35 億美元，擴大 AI 伺服器產能。
外資認為，由於 AI 伺服器需求強勁，CSP（雲端服務供應商）客戶正在增加訂單，因此將 2023 年伺服器銷售目標從個位數上調至雙位數，並強調通用伺服器仍然疲弱，市場復甦仍不明朗，但預計伺服器業務在 2023 年第三季將保持季增，並在 2023 年第四季將表現強勁。
外資分析，廣達管理層注意到所有新訂單都針對 AI 伺服器，需求強勁，生產將在第三季末開始，大部分發貨將在 2023 年第四季進行，並認為 AI 伺服器的實力將持續到 2024 年，因此點名「買進」廣達、仁寶。
（首圖來源：仁寶）
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標題：AI 伺服器需求強勁、PC 拐點到來！外資點名廣達、仁寶
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