日評:納指下跌2.28%,科技巨頭財報“开門黑”,美股行情分化

2023-07-21 19:04:42    編輯: 建信基金李博涵
導讀 2023年7月20日,標普500指數下跌0.68%,納斯達克100指數下跌2.28%。在下周美聯儲決議前的官員靜默期,財報牽動着大盤神經。伴隨科技股开局不利,主要美股指走勢也出現分化,標普和納指終結...

2023年7月20日,標普500指數下跌0.68%,納斯達克100指數下跌2.28%。在下周美聯儲決議前的官員靜默期,財報牽動着大盤神經。伴隨科技股开局不利,主要美股指走勢也出現分化,標普和納指終結三日連漲勢頭,而以順周期產業爲主的道瓊斯指數延續一周來漲勢。科技股成爲拖累大盤的“罪魁禍首”,納指創四個多月來最差單日表現。在台積電下調全年銷售指引、預計今年銷售下滑10%後,歐美芯片股承壓加速下行;二季度營收和三季度指引均低於預期的奈飛七個月來首次盤中跌超9%、收盤跌超8%;降價衝擊下二季度毛利率超預期降至四年低位、CEO馬斯克稱三季度產量將因工廠升級略有下降、若經濟環境惡化還會降價後,特斯拉股價將近兩位數慘跌,創發布降價重創盈利的一季度財報以來最大日跌幅。$建信新興市場混合(QDII)A(OTCFUND|539002)$$建信新興市場混合(QDII)C(OTCFUND|018147)$$建信納斯達克100指數(QDII)人民幣(OTCFUND|012752)$#半導體行業二季度緩慢復蘇##人工智能掀漲停潮 AI又行了?#@天天精華君 @天天話題君

另一方面,二季度盈利和收入高於預期、上調全年指引的強生股價大漲,成爲道指上漲的頭號功臣,另一醫療股雅培也業績優於預期,帶動Amgen等其他醫療健康板塊的道指成份股走高。

宏觀經濟方面,美國6月成屋銷售總數年化416萬戶,低於預期420萬戶和前值430萬戶。6月咨商會領先指標環比降0.7%,預期降0.6%,前值由降0.7%修正至降0.6%。7月費城聯儲制造業指數-13.5,預期-10,前值-13.7。美國上周初請失業金人數爲22.8萬人,創近2個月來新低,預期24.2萬人,前值23.7萬人;7月8日當周續請失業金人數175.4萬人,預期172.9萬人,前值自172.9萬人修正至172.1萬人。

板塊方面,標普500指數的11個成分行業多數上漲,公用事業行業上漲1.85%,醫療保健行業上漲1.65%,能源行業上漲1.29%,必需消費品行業上漲0.79%,金融行業上漲0.70%,工業行業上漲0.41%,材料行業上漲0.24%,房地產行業下跌0.40%,科技股爲主的信息技術行業下跌2.04%,通訊服務行業下跌2.48%,特斯拉所在的可選消費行業下跌3.40%。

個股方面,美股熱門科技股全线下跌,蘋果下跌1.01%,微軟下跌2.31%,谷歌下跌2.32%,Intel下跌3.16%,英偉達下跌3.31%,Amazon下跌3.99%,META下跌4.27%,AMD下跌5.31%,Netflix下跌8.41%,特斯拉下跌9.74%。

企業盈利方面,強生第二季度銷售額255.3億美元,同比增長6.3%,超過246.5億美元的一致預期,調整後EPS爲2.8美元,同樣超過2.62美元的一致預期。公司上調今年全年銷售額預期至993億-1003億美元,較前值979-989億美元指引上調約1%;EPS指引同樣上調約1%至全年10.7-10.8美元。受此影響公司收漲超6%。

台積電周四披露了二季度財報,其中營業收入156.8億美元(152-160),同比-13.7%/環比-6.2%,毛利率54.1% (52%-54%),同比-5ppts/環比-2.2pts,歸母淨利潤59.27億美元,同比-26.4%/環比-12.9%。營收和利潤均同比出現下滑,同時公司對第三季度的利潤指引也遜於預期,而且也進一步表示預期全年營收將下降10%,也超過市場的預期(上半年下滑10%但下半年同比轉正)。總裁魏哲家坦言,AI帶來的提振無法彌補庫存調整和經濟前景不佳的影響。受利空影響,台積電美股周四收跌5.05%,帶動一衆芯片股周四承壓。

 

數據來源:Bloomberg,截至日期2023年7月21日

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