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作者/樊雪寒
7月20日，台積電公布2023年第二季度財報，財報數據顯示，第二季度台積電合並營收約4808億元新台幣，同比下降約10%；淨利潤1818億元新台幣，同比下降23.3%。營收和淨利潤的下降幅度均低於此前分析師普遍預測的14%和27%。此外，台積電第二季度毛利率爲54.1％。
自2022年下半年以來，全球半導體市場進入下行周期，晶圓代工市場持續承壓。縱向對比看來，台積電第一季度營收環比下跌18.7%，淨利潤創下2019年中以來營收最小增幅，台積電第二季度的業績則延續了第一季度的態勢。公司在第一季度就曾公开表示，進入第二季度後，預期整體業績會持續受到客戶庫存調整的影響。不過，這就讓台積電近期在傳統消費電子代工之外的諸多“小動作”便變得尤爲抓眼。
5月中旬，台積電宣布，推出7nm汽車設計實現平台（Automotive Design Enablement Platform， ADEP），用以協助客戶加快AI推理引擎、先進駕駛輔助系統、自動化駕駛應用的設計。
7月10日，據德國媒體報道，台積電歐洲總經理 Paul de Bot 在德國舉行的“第 27 屆汽車電子大會”上表示，長期以來汽車產業一直被認爲是技術落後者，只注重成熟制程。但實際上，當前已經有汽車芯片供應商自 2022 年开始就使用 5nm 制程技術，這個時間點距離 5nm 正式投入量產僅兩年時間。
可見即便是在汽車電子領域，這家晶圓代工公司依舊“台積電味兒”十足——緊抓先進制程，企圖將本對制程需求不那么強烈的汽車電子行業拉入先進制程的战場。
而另一方面，在紅得發燙的人工智能芯片領域，台積電也因其先進的代工制程讓韓國“酸”了一把。據韓媒報道，英偉達和蘋果等公司將其最新的A100和H100芯片完全外包給了台積電進行代工，而三星則未能獲得任何訂單。這一現象的背後原因是台積電在CoWoS先進封裝技術方面的領先地位。
根據第二季度財報，台積電5納米制程佔 2023 年第二季晶圓銷售金額的 30%；7納米制程佔第二季晶圓銷售金額的 23%，兩者共佔據台積電第二季度營收的53%，而這一數據在第一季度還是51%。可見上述兩個領域對於先進制程芯片的銷售還是起到了一定的助推。
Counterpoint副總監Brady向第一財經指出，台積電等代工廠企業已完成战略布局，以探索智能手機平台服務之外的新領域，將在不久的將來推動企業營收增長。
不過，從第二季度淨利潤由增轉降的狀況可以看出，即便是台積電以力推先進制程爲主打的人工智能平台服務和汽車平台服務，二者的亮眼也確實難敵市場庫存調整周期對於晶圓代工公司業績的影響。
Counterpoint認爲，盡管在人工智能平台服務方面，台積電維持樂觀預期。不過，相比表現低迷的智能手機和PC產品，這部分業務對公司營收的影響目前仍相對較低。另外，雖然汽車平台服務在2023年第一季度有所增長，但預計2023年下半年會出現一定程度的下降。
市場研究機構TrendForce在六月公布了最新的研究報告，2023年一季度晶圓代工市場營收規模約爲273億美元，環比下滑18.6%。分析機構Counterpoint對第一財經表示，近期PC、智能手機和消費者平台服務的表現持續受到庫存調整的影響，預計影響將延續至2023年第三季度。
展望下半年，半導體分析人士對記者表示，整個行業預計在2023年下半年出現溫和復蘇的跡象，行業整體產能利用率將在2023年第二季度觸底反彈。而對於台積電而言，盡管2023年第一季度盈利強勁，但由於客戶長期進行庫存調整，台積電2023年第二季度至第三季度的業績指引將會較爲保守。
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責任編輯：鄭卓
標題：台積電Q2營收承壓，未來靠主打先進制程的AI、汽車電子業務？
地址：https://www.utechfun.com/post/240522.html