導讀 1. 去年業績高增，而高增的原因是飛利浦偶發事件，飛利浦最遲明年回歸，而現在已經是7月，主要市場在美國，銷售主力是第三方，導致公司的業績有很大脆弱性 2. 業績關鍵點：飛利浦去年召回有2個市場大增...
1. 去年業績高增，而高增的原因是飛利浦偶發事件，飛利浦最遲明年回歸，而現在已經是7月，主要市場在美國，銷售主力是第三方，導致公司的業績有很大脆弱性
2. 業績關鍵點：飛利浦去年召回有2個市場大增，第一是召回的市場和飛利浦是原有市場，毫無疑問，飛利浦的原有市場今年還有，但是召回的市場，這塊沒有了，正常的今年市場肯定比去年差很多，公司說市場訂單穩定，個位數應該比較大，希望如此，不能完全相信公司的說的話，畢竟比較模糊
3. 悲觀估值：如果美國市場業績增長個位數，今年的業績毫無疑問，增長30%是不可能的，如果業績增長個位數，扣非是4億，悲觀的估值可是60億啊，也就是100元左右
4. 股價走勢好像也有這個趨勢，都是賣出
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標題：機構不看好原因
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