2022年10月美國商務部頒布禁令，對中國獲得美國半導體技術進行限制。受禁令影響，中國無法獲得最先進的芯片，也無法獲得用於制造芯片的軟件和設備。2023年3月，美國更進一步，糾集日本、荷蘭收緊半導體制造設備出口管制，中國想獲得授權更加困難。

美國、荷蘭、日本是全球主要的晶圓廠設備(WFE)制造商。禁令覆蓋的企業包括AppliedMaterials、ASM、ASML、KLA、LamResearch和東電，它們佔了全球半導體設備供應的80%。因爲無法獲得先進設備，中國難以生產先進芯片，AI與5G離不开先進芯片。

中國半導體產業發展現狀

一直以來中國都在努力建設自主半導體產業。到2022年底，中國已經投入1430億美元刺激本土半導體市場的發展。一些地方政府也積極參與，比如廣州投入290億美元支持科技產業發展，其中就包括半導體。

中國的確高度依賴外國設備，但現在中國在晶圓廠設備領域投資翻倍，未來會形成怎樣的局面呢？有人悲觀，有人樂觀。中國從零开始打造出全球最大的汽車市場，還成爲電動汽車生態系統的領導者。中國能否在半導體領域復制汽車產業的成功呢？從長遠看值得樂觀。

全球知名的晶圓廠設備OEM大約都有40-50年歷史，中國半導體設備產業落後很遠，直到2000年之後才嶄露頭角。2006年中國提出要加速發展本土半導體技術。經過多年的努力，中國半導體產業雖然進步神速，但與國外先進技術相比仍然相差很遠。

中國加大半導體產業投資力度

中國成立了國家集成電路產業投資基金，准備向半導體產業投資1500億美元。不過當中只有2.7%的資金直接撥給Semicap，也就是爲芯片代工廠提供裝備的廠商，它們被稱爲“半導體資本設備供應商”。接受資助的企業主要是Foundry和IDM。

半導體芯片行業有三種運作模式，即IDM、Fabless和Foundry。IDM（IntegratedDeviceManufacturer）指的是綜合電子元器件制造商，這些制造商會把多種半導體元器件（比如存儲器、處理器和接口）以及其他電子元件設計成多種可編程的系統，以滿足客戶的特定需求。Fabless指無晶圓的芯片設計公司，Foundry指晶圓代工廠。

補貼資金主要用於資本支出、研發和收購外國企業。2014年至2018年，中國半導體企業瘋狂擴張，但是本土設備制造企業並不是最大受益者。中國的大多晶圓廠設備仍然從外國進口，中國本土設備制造商在全球設備市場所佔的份額不到2%。

中國半導體設備制造商面對諸多難題

本土設備制造商之所以份額不高，主要是因爲技術仍然落後。比如光刻機，上海微電子設備只能提供90納米光刻機，目前還沒有看到大規模應用的證據。反觀ASML，它准備在今年年底出貨2納米光刻機。要想縮小差距，難度極大。2021年AppliedMaterials的研發开支比中國5大上市Semicap營收總和還要高。因爲規模巨大、經驗豐富，外國企業可以輕松保持優勢。

還有一點更麻煩。國際OEM一般都會依賴1級供應商網絡，這些供應商生產子系統和組件，缺少1級供應商的支持，想生產精密芯片制造工具將會變得更加困難。比如ASML，它與幾千家供應商攜手合作，一起研發EUV系統，這種合作模式可以分攤資本、運營支出和研發費用。蔡司提供鏡片，Trumpf提供電源，Edwards提供真空系統。中國缺少1級供應商，有些關鍵技術非常小衆，在半導體產業之外幾乎沒有用武之地，想自己單獨培育1級供應商並不容易。

爲了應對貿易限制，中國會在條件許可時囤積大量晶圓廠設備，這就是所謂的“人造需求”。現在美國貿易限制出口，實際上會擾亂市場，副作用明顯。原本中國本土制造設備沒有需求，因爲美國限制，需求明顯大增，中國爲了擺脫對美國的依賴，本土設備成爲唯一選擇。

中國半導體設備制造商營收增速明顯

2022年中國半導體設備OEM的營收增速比全球競爭對手高出27個百分點。這說明在全球Semicap響應號召制裁中國之前，中國本土設備制造商已經積極介入。美國強化限制後，這一趨勢變得更明顯。2023年一季度，中國5大半導體設備OEM上市公司的營收增長35%，但全球4大半導體設備OEM來自中國的營收減少28%。

未來這種此消彼漲的趨勢還會繼續。LamResearch、AppliedMaterials和KLA已經發布預告，稱截止6月23日的一個季度會出現負增長。去年它們曾警告說，2023年來自中國的營收將會蒸發最多50億美元。盛美半導體（ACMResearch）是唯一一家在美國上市的中國晶圓廠半導體設備OEM，它預計今年的營收將會增長32-50%。中國其它的晶圓廠半導體設備OEM也都出現不同程度的增長。

2022年全球晶圓廠半導體設備市場的規模約爲1000億美元，今年將會萎縮至800億美元，中國企業的增速實際上更明顯。在大變局下，中國企業迎來千載難逢的發展機會，它們必須擴大本土市場份額，與外國企業競爭，獲得更多運營經驗，不斷提升技術實力。

挑战與機遇並存，中國半導體設備制造商還有更多發展空間

在過去20年裏，中國雖然出台各種政策，但本土Semicap的發展不盡人意。現在情況似乎正在發生變化，中國IC市場可能會形成良性循環，最終殺入高端市場。

台積電、三星、英特爾高度依賴ASML提供的EUV光刻機。如果沒有EUV光刻機，又想制造先進芯片，可以通過多重曝光來實現，但是這樣做效率不高，中國企業可能不會選擇這樣做。

早在1990年代ASML就在开發EUV光刻機技術，它研發了20年才將EUV技術商用。上海微電子比ASML落後至少10年。因爲設備無法大規模使用、缺少有經驗的光刻機工程師、缺少1級供應商支持，上海微電子想追上ASML十分困難。

回看歷史，在中國整個半導體版圖中，設備制造商一直被忽視。面對美國禁令，風向已經改變，中國本土芯片設備制造商有了發展的土壤。雖然在短期內中國企業還沒有辦法殺入前沿領域（因爲光刻技術差距太大），但中國在成熟市場將會有不錯表現，畢竟汽車、服務器、家電也需要芯片。

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標題：外媒：美國芯片禁令是昏招，已刺激中國本土半導體設備發展

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