全網最全!國內102家ADC研發企業縱覽

2023-06-11 18:10:31    編輯: robot
導讀 轉自:一度醫藥 2023年ADC賽道備受矚目!MNC和Biotech們重金押注、重磅收購和授權頻出,中國企業在ADC賽道中的研發成果,在此次浪潮中成爲BD眼中重點研究的“潛力股”! 截至目前,國內有...

轉自:一度醫藥

2023年ADC賽道備受矚目!MNC和Biotech們重金押注、重磅收購和授權頻出,中國企業在ADC賽道中的研發成果,在此次浪潮中成爲BD眼中重點研究的“潛力股”!

截至目前,國內有交易額的出海交易有13筆,總交易額近250億美元。

本文綜合各個渠道數據梳理了國內102家管线中包含ADC藥物的研發企業,從其成立時間、區域集中度、創立基因和管线分布等維度對國內ADC研發企業現狀進行全景式揭祕。

成立時間:2017年國內ADC研發迎創業高峰

從成立時間上看,102家ADC研發公司從1985年橫跨至今,而Biotech企業多集中在2015-2021年這個時間段創立,2017年爲創業巔峰期,當年共有11家公司成立。

102家ADC研發企業成立時間分布圖

2017年前,受制於當時的技術和經驗,導致抗體、連接子、偶聯技術以及細胞毒藥物等方面都存在局限性,ADC藥物的臨牀療效和安全性備受質疑,全球僅有3款ADC藥物獲批上市,而首款ADC藥物--輝瑞Mylotarg,由於療效有限和嚴重的毒副作用主動撤市。

2017年輝瑞通過更新臨牀證據,調整藥品規格和給藥方案,使Mylotarg 再次獲得FDA批准上市。這鼓舞了密切跟蹤國外研發趨勢的國內創業者,國內企業“先知先覺”的燃起了對ADC藥物的研發熱情。

2019年,全球ADC藥物研發迎來拐點。隨着ADC技術的不斷成熟,後續ADC藥物在結構上進行了多方面優化,使得曾經一度低迷的ADC市場再次迸發活力,僅2019年一年就有3款ADC藥物獲批上市

在此之後進入ADC賽道的企業不斷增加,賽道各個玩家持續壯大。

融資進程:國內大多數ADC研發企業處於起步期

從融資次數看,B+輪及以前的融資次數合計達78次,佔比達52%,IPO+战略投資共59次,佔比達35.5%。

中國ADC研發企業融資輪次分布圖

從融資金額上看,融資情況跟醫藥行業政策、ADC全球發展趨勢和資本市場活躍度都存在較大的相關性,隨着2018年香港开放18A、2019年A股啓動科創板,2020年融資金額達到高峰360.75億。

中國ADC研發企業融資金額分布圖(單位:億)

地域分布:ADC研發呈現明顯的產業集群特徵

截止2023年5月,全國102家ADC藥物研發公司的總部多集中在科研資源豐富或者產業集群的地帶。

這些公司涵蓋了7個省份、29個城市,其中長江三角洲有71家,佔比70%,上海、江蘇、浙江分別佔了27家、30家和14家。

就單一城市來說,ADC企業集中TOP5的城市分別是,上海(27家)、蘇州(15家)、杭州(9家)、北京(8家)和南京(6家)。

國內ADC研發企業總部所在地分布圖

管线積累:ADC研發梯隊已形成

從各家企業公布的管线數量來看,擁有5條(含)管线及以上的研發企業有26家,佔比27%,31家企業僅擁有1條ADC管线,佔比30.3%。

研發企業擁有的ADC管线數量分布圖

ADC管线數量排名(前15名)

創立基因:ADC研發企業底色迥異

根據創始人/團隊的不同背景,中國ADC藥物研發企業主要有以下七類:傳統藥企涉足、高校/研究所成果轉化、海外歸國專家創立、藥企高管創業/資深藥企專家、知名投資人創立、知名藥企孵化和其他。

藥企高管/資深藥企專家創立的ADCBiotech最多(35家),其次爲海外歸國專家創立(22家)。

在藥企高管任職人員中,大多是曾就職於禮來、安進、強生、阿斯利康和艾伯維等跨國知名藥企,我國ADC藥物領域研發的發展,離不开這些專家在基礎研究和創新力上的經驗。

一、35家--藥企高管/資深藥企創立ADCBiotech

二、22家--海外歸國專家創立ADCBiotech

三、15家--傳統藥企押注ADC研發

四、12家--知名藥企孵化ADCBiotech

五、8家--來自高校/研究所ADC研發成果轉化

六、3家--知名投資人創立ADCBiotech

七、7家--其他早期初創企業探索ADC研發

小 結

根據弗若斯特沙利文預測數據,ADC 的全球市場規模自2017 年的16 億美元快速增長至2021年的55 億美元,復合年增長率爲35.9%,並預計於2021年至2030年仍將以31.2%的復合年增長率持續快速增長,預期於2030 年達到638 億美元。

ADC作爲一種有潛力的新型治療方式,未來隨着ADC設計及偶聯技術進展、擴大適應症和治療线、聯合其他治療方式和日益增加的全面集成能力的需要,ADC藥物會面臨持續不斷的市場驅動力和潛力巨大的未來前景。

數據來源:

醫藥魔方

弗若斯特沙利文

公司官網

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