碩天科技發行國內第二次無擔保轉換公司債(CB),發行總面額為 12 億元,競拍底標價為 100 元,最低投標單位為 1 張。法人表示,受惠 5G 及能源業景氣上揚,雲端服務、資料中心及儲能市場需求成長,帶動不斷電電源系統產品需求持續增溫,推升碩天科技營運動能。
碩天科技每一投標單最高投標數量不超過 1,020 張,單一投標人最高得標張數合計不超過 1,020 張,預計 6 月 1 日在「承銷有價證券競價拍賣系統」開始投標,投標期間為 6 月 1 日、2 日、5 日,共 3 個營業日,並將在 6 月 16 日在櫃檯買賣中心掛牌。
碩天科技這次轉換公司債每張發行面額 10 萬元整,共計發行 12,000 張,依法保留承銷總數 15%,共 1,800 張由承銷團自行認購,其餘 10,200 張採競價拍賣方式辦理公開銷售,這次碩天二轉換溢價率為 102.46%,轉換價格訂為 200 元,發行期間為五年,其賣回權於發行滿三年、滿四年及到期時的年收益率均為 0.5%(實質收益率分別為 101.5075%、102.0151% 及 102.5251%)。
碩天科技今年第一季營收 25.59 億元,年增 12.27%,每股純益(EPS)2.56 元、年增61%,專注不斷電系統自有品牌 CyberPower 的經營,產品從設計、開發、製造乃至於後段行銷、配送、客服以及維修,全由公司一手建置,品牌銷售版圖遍及全球逾 100 個國家,為北美第二大 UPS 品牌。
碩天科技近年切入資料中心電源管理系統,透過北美系統客戶打入資料中心應用,相關產品比重逐年提高,隨著海運價格逐步回穩,已擴大菲律賓廠產能,以降低中國產品輸美的關稅幹擾,受惠雲端服務、資料中心及儲能市場動能,帶動資料中心電源管理產品需求提升,可望推升營運成長。
(首圖來源:碩天科技)
延伸閱讀:
標題:切入北美資料中心電源管理系統!碩天 12 億 CB 競拍 6/1 開始投標
地址:https://www.utechfun.com/post/220341.html