美股主要指數在本周五全线走強，納斯達克指數大漲2.19%，創下近9個月新高，拼多多股價一夜暴漲18.99%。
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大佬重倉股業績超預期
5月26日拼多多公布了截至2023年3月31日的一季度業績，大幅超市場預期。財報顯示，拼多多一季度營收376億元人民幣（市場預期323億），同比增長58%，淨利潤81億元，較上年同期的26億元同比大增212%。
從已發布財務報告的各大電商巨頭中，拼多多業績增長速度在行業中遙遙領先。用戶量和GMV數據則沒有詳細披露，海外的出海進展情況基本也沒有過多提及。
此前拼多多豪擲1400萬美元拿下美國超級碗廣告位，爲旗下跨境購物平台Temu造勢。根據TH Data Capital的數據，Temu在推出後不久就在美國、加拿大和澳大利亞的應用下載排行榜上名列前茅。
近些年拼多多崛起過程中，伴隨着很大的爭議。有些觀點認爲低價便宜的策略難以持續，而另外一些觀點則認爲現在的大環境下，人們越來越追求性價比。
整體上，拼多多交出了一份超出市場預期的成績單，從目前的行業格局看，對比其他巨頭，目前競爭依舊激烈，拼多多依靠專注核心業務和低價战略在行業中發揮自身優勢。
消費回暖的同時帶來更加激烈的行業競爭，對此拼多多集團執行董事、聯席首席執行官趙佳臻表示：“競爭能夠激勵我們更高效地學習，更快速地創新，從而促進服務的快速迭代。我們將繼續堅持消費者導向，以正面、積極的方式應對競爭。即使面對惡意攻擊，我們也會善意解讀，堅持自我完善，推動平台更高質量地發展。”
展望未來，拼多多集團執行董事、聯席首席執行官趙佳臻表示：“通過‘百億生態’專項，我們將對優質商戶和商品進行資源傾斜，推動中小企業、優質商家實現有質量的增長，提升平台商戶的整體服務效率與品質。”
拼多多是很多大佬重倉股，景林美股頭號重倉股就是拼多多，景林資產一季度減倉了133.85萬股，較前季度持倉數量下降24%。此前，景林連續三個季度增持拼多多，2022年二季度增持拼多多24.02萬股，三季度增持123.39萬股，四季度則增持233.75萬股。
(本文內容爲客觀數據信息羅列，不構成任何投資建議）
HHLR大幅增持拼多多，截至一季度末持有拼多多1064萬股，增持幅度高達266%，期末持倉市值達8.08億美元，拼多多一躍成爲HHLR美股持倉第二大重倉股。
昔日公募一哥王亞偉旗下專注美股市場的投資公司TOP ACE，在2023一季度持有拼多多2.87萬股。
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“美聯儲傳聲筒”：6月再次加息的辯論復雜化
當地時間5月26日，美國商務部最新數據顯示，美國4月PCE物價指數同比上漲4.4%，高於預期值4.3%，高於前值4.2%；環比增長0.4%，超出預期值和前值0.3%、0.1%。
美聯儲最愛通脹指標——剔除食物和能源後的核心PCE物價指數同比增長4.7%。有“美聯儲傳聲筒”之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos發文點評最新出爐的美國4月通脹數據。
Timiraos認爲，周五公布的最新數據顯示，消費者上個月支出大幅增加，通脹加速，這可能會使美聯儲關於是否在6月再次加息的辯論復雜化；通脹並沒有像美聯儲官員預期的那樣緩解，這可能會令美聯儲的決策者們在6月中旬的下一次FOMC會議上就是否加息進行更爲艱難的審議。
對於是否加息，美聯儲內部分歧也在加大。
高盛的經濟學家預計美聯儲將在6月暫停加息，隨着4月通脹數據的公布，高盛認爲當前美聯儲已經處於一個“千鈞一發”的關鍵時間點。
美聯儲主席鮑威爾暗示，可能更愿意跳過6月份的加息，以評估過去加息的影響和銀行業面臨的壓力，然後可以決定是否在7月恢復加息。
克利夫蘭聯儲主席Loretta Mester表示，她希望繼續加息，直到她確信下一步行動可能是降息爲止。Mester進一步強調，是否在6月或7月的會議上加息，可能部分地取決於美國兩黨如何解決債務上限僵局。
美國《國會山報》當地時間5月26日報道，美國白宮和衆議院之間關於美債上限問題的談判仍未達成協議。
美國國會衆議長麥卡錫的主要談判代表之一、衆議員加勒特.格雷夫斯表示：“我們在一些關鍵問題上取得了一些進展。我們仍然有重大問題，我們現在還沒有彌合差距。”
國泰君安認爲美聯儲大概率會在 6 月中的議息會議上暫停加息，背後的主要考量是美聯儲需要進一步評估銀行業危機對經濟的影響；但與此同時，由於核心通脹率仍然“易升難降”，美聯儲在下半年會不會繼續加息，仍然存在很大的不確定性。
此外，國泰君安稱壓制美元的幾個因素：主權違約、減息壓力、衰退風險，在近期都出現了一定的出清，而英偉達的霸氣表現則給美元作了一次“神助攻”。
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大量GPU急單湧入？
據業內消息人士稱，以最急件處理等級（SHR）的英偉達訂單大量湧入台積電，將台積電5nm工藝平台的產能利用率推高至接近滿負荷，英偉達急單包括H100、A100、H800、A800。
消息人士補充說，台積電針對英偉達AI GPU的SHR將持續一整年，之前英偉達的訂單已經提振了台積電7/6nm工藝利用率。
此前，台積電只預計會收到蘋果大量訂單，而沒有預料到英偉達的緊急訂單會大量湧入。
英偉達周四大漲24%，周五收漲2.5%，股價創歷史新高。費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX收漲6.3%和6.5%，連續第二日收創一年多來新高，本周累漲10.7%和10.6%。
半導體行業ETF SOXX周四有近8.05億美元的資金流入，這是自2001年以來單日最多的一次過。
在英偉達財報公布後，市場情緒大受鼓舞，華爾街分析師上調了英偉達目標股價。Raymond James總經理 Srini Pajjuri認爲，AI領域正在進行一場战爭，而英偉達是唯一的軍火商。
Srini Pajjuri稱：“GPU的供應商只有一家，而英偉達在過去10年裏一直在投資這個市場。他們不僅有芯片，還有系統和軟件，這是一家全套式解決方案公司。”
英偉達暴漲引發AI概念狂歡，華爾街女股神凱瑟琳·伍德旗艦基金ARKK在今年1月清倉英偉達，錯失了大漲，受到質疑。
今年以來，ARKK累計上漲25.16%，納斯達克100指數漲幅超過30.7%，木頭姐沒有跑贏指數。
周五凱瑟琳·伍德接受專訪，公开捍衛自己的決策，伍德表示有幾個理由讓她暫停投資英偉達：
1.當聽到GPU或其他東西短缺時，她开始思考一個板塊的周期性。
2.英偉達在爲人工智能程序背後的計算基礎設施提供芯片方面也面臨着越來越激烈的競爭，特斯拉、META、Alphabet都在开發自己的AI芯片。
主持人問木頭姐，踏空英偉達是否引發方舟資本投資者的不滿，並對她施壓。木頭回應稱，在這方面並沒有遇到太大的壓力，投資者們也理解，方舟資本只是把倉位轉到大多數人尚未發掘的其他方向，就像這些人近期才剛理解英偉達和AI的關系那樣。
標題：霸氣“神助攻”！大量急單湧入？
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