在大模型等AI爆火的同時，今年的存儲市場也分外活躍。
文｜周享玥
編｜趙豔秋
最近幾個月，各地大大小小的AI大會正熱火朝天舉辦，除了大模型、算力這些被重點討論的話題，一個有趣的現象是，存儲廠商們也都分外活躍。前腳，華爲剛在全連接大會上發布全新AI存儲和全閃存存儲，後腳，曙光存儲就在2024數據存算生態大會上提出“打造先進存力中心”……
今年以來，在AI大模型落地潮和智算中心建設熱的雙重加持下，存儲這個已經存在幾十年的舊市場，有哪些新變化和新進展？
最近，數智前线通過中國政府採購網平台，不完全梳理了2024年前8個月國內存儲項目中標情況，從中看到了存儲市場的一些特點。獲取375個存儲項目完整信息（部分含聯系方式），請在後台留言。
01
超375個項目，運營商貢獻最大單
不同於最近兩年才爆發的大模型與智算中心項目，存儲的採購是一個基數龐大且較爲成熟的市場，光是我們重點統計的中國政府網上，採購方主要來自政府以及科教文衛等公共事業，8個月相關中標信息就有至少375條，並廣泛分布於全國各個城市。
在此之外，其他公开可統計渠道上，也有成百上千的項目，主要涉及金融、制造、能源、運營商、交通等。未來我們將針對這些行業進行專項統計。
從主要的採購標的來看，這些項目往往並不總是對存儲設備的單獨採購，也包含交換機、網絡、服務器等的配套採購，以及存儲擴容、維保等相關項目。
而在中標金額上，除運營商大規模的集採項目外，大多數項目的金額普遍不大，約在幾十萬元到幾百萬元不等。
在數智前线不完全統計的超375個項目中，只有11個項目的中標金額達到了千萬元以上，且其中排名前三的項目均爲運營商招標項目。
中國電信、中國移動在今年進行了大規模的存儲採購。比如由華爲和群頂科技共同中標的“中國電信廣東分公司2023年邊緣雲分布式存儲框架採購”，價值約1億元。
而2024年前8個月中標金額最大的項目，系中國移動招標的分布式存儲集採項目，總價值超2億元；其中，標包1（分布文件存儲-高性能典配）由華爲、中興通訊兩家公司中標；標包2（分布式塊存儲-性能型典配）由中興通訊、曙光、華爲中標。
業界觀察，雖然移動總部每年都會對分布式存儲產品進行大規模的集中採購，但相比去年，今年的採購數量和預算都有所上升。
除了運營商，醫院、政府、文化、教育等行業，也湧現出了千萬元以上項目，主要是採購了高端存儲設備，或是配合了服務器、交換機等的同步採購。比如四川大學華西醫院PACS計算存儲採購項目中，單台全閃存儲和對象存儲的價格分別達到了超200萬元、超100萬元。
02
政務和公共事業中，醫療採購超四成
根據數智前线從中國政府採購網上不完全統計的數據，在政府和公共事業中，醫療、政府、教育是出單最多的行業，分別貢獻了超4成、超3成和超1成的項目數量。
尤其在醫療領域，來自全國各地的135家大大小小的各種醫院，合共完成了超160個存儲相關項目的招標，其中，有不少都屬於HIS、PACS等的存儲擴容項目。“醫療上雲需求，正在持續推動該行業對存儲的採購。”一位資深行業人士告訴數智前线，目前，醫療雲投資的政策性驅動較爲明顯，除了大型三甲醫院，大量的中小型醫療機構也在加速實現醫療數據上傳。
另外，值得一提的是，醫院的存儲採購中，正在出現更多超融合存儲系統項目。
過去，醫療行業买雲、买存儲，往往要分兩個大的基礎供應商，並需要醫療用戶自己的運維人員協調平台的對接調試。而超融合系統具有虛擬化功能，比起以往將虛擬化平台/軟件和硬件設備分开採購的方式，更能實現“开箱即用”。對於一些用戶來說，超融合能讓用戶更快同時獲得算力、存力和雲平台管理能力，因此在醫療雲等行業雲領域受到青睞。
由於中國政府採購網上集納的項目主要是政府、科教文衛等公共事業單位的項目，但也涉及部分金融、交通、能源等領域的中標項目。比如農信銀資金清算中心的“2023年農信銀存儲系統老舊設備替換採購項目”，價值610萬元；新疆生產建設兵團石油有限公司的“服務器存儲採購項目”，價值78.36萬元，採購需求包括了分布式存儲、存儲網絡交換機、虛擬化管理軟件、服務器內存條和服務器網卡等具體產品。
而據行業人士觀察，經過2022年至2023年上半年比較強的採購周期，金融行業在今年的存儲採購力度稍有下降，一些地市級的中小型金融機構對於存儲仍有採購需求，但大型國央行今年重點採購的已轉向算力，下一周期的存儲採購還在規劃過程中。
不可否認的是，制造業也是今年存儲市場上的一大主要採購方。IDC中國研究經理楊昀煦告訴數智前线，制造業的採購需求從23年延續至今，不管是內循環，還是面向全球的供應，制造業正在恢復採購需求。比如食品制造如伊利集團，汽車制造如比亞迪，以及鞋服制造企業均有穩定的針對存儲系統的採購需求。
“制造業的採購需求正逐漸轉向分布式系統。”楊昀煦表示，以汽車制造爲例，核心或與AI應用相關的業務仍對高端全閃存有穩定採購需求，智慧園區與工業控制系統對分布式存儲解決方案提升採購需求，同時生產數據安全和合規滿足等需求將採購指向備份系統。
“2024年上半年，中國企業級存儲市場展示了預測之外的高增長。”IDC中國研究經理楊昀煦告訴數智前线。而其中的一大增長動力，則源自於國內市場內循環的復蘇，制造業、交通、大政府、電信等行業，均出現了存儲採購需求的明顯增加。
03
頭部效應明顯，存儲國產化進一步加速
2024年前8個月，雖然具體的中標人覆蓋十分廣泛和多元，但從最終標的所涉及的品牌來看，呈現出明顯的頭部效應。
戴爾、惠普、IBM等國外廠商的存儲產品，出現頻率依然不低。尤其是戴爾，至少有10個以上項目的最終成交標的中都包含戴爾的相關存儲產品。
不過，比起國外品牌，最近一兩年，存儲國產化的趨勢正在更加明顯。華爲、新華三、浪潮信息、曙光、聯想、中興通訊、深信服等國產品牌已經佔據主流。
比如華爲，以“華爲技術有限公司”作爲投標主體中標的項目就至少有11個，且這些項目由中國電信、中國移動、中國聯通三大運營商所招標。在金額最高的三大項目（中標金額均超過8000萬元），也均有華爲的身影。而在之外，涉及到華爲相關產品的存儲項目，也有超50個。
華爲的公开數據也從側面提供了證明。2024年上半年，華爲在商業市場數據存儲業務收入同比增長75%，合作夥伴數量增長37%，客戶數增長49%。行業人士觀察，華爲目前正在大力推動“閃存普惠”工作，預計將讓它在中小客戶市場積累更多產品優勢。
浪潮信息、新華三、曙光、聯想、中興通訊等也或自己中標大單，或出現在了衆多項目的採購清單中。
比如，價值1274萬元的“內蒙古廣播電視台全台節目生產制作播出系統（基礎資源平台）項目”，由新華三技術有限公司直接中標，採購標的包括雙活存儲、分布式存儲、存儲接入交換機等諸多產品。中興通訊、曙光、新華三也都直接中標了中國移動價值超8000萬元的兩個大型集採項目。
“國產化組件的應用正在推動一輪新的採購，基於ARM的產品以及X86其他組件的部署需求明顯。”IDC中國研究經理楊昀煦告訴數智前线，這也是今年上半年存儲市場出現超預期的高增長的主要動力之一。
04
全閃存成爲更多用戶選擇
今年以來，AI大模型的加速落地，以及智算中心的建設熱潮，正在向存儲提出新的要求，包括華爲、新華三、浪潮信息、曙光等基礎設施龍頭企業，以及阿裏雲、騰訊雲、百度智能雲等雲廠商，都在圍繞這些新訴求，對存儲產品進行高性能、多協議、可定制、高安全等方面的性能優化和提升。
在此背景下，全閃存也正在成爲更多用戶的選擇。在數智前线不完全統計的375個中標項目中，至少有20個項目都明確包含了對全閃存產品的採購，且採購人行業分布十分廣泛，覆蓋了醫院、政府、金融、運營商、科研等多個領域。其中，又以醫院出單最多，達到11個，貢獻了超一半以上項目。
從主要標的情況來看，全閃存存儲的採購，目前呈現出明顯的頭部效應，華爲、新華三、聯想凌拓等國產存儲大廠的產品正被更多採購，比如涉及華爲全閃存產品的項目至少有11個。戴爾、IBM等也是被重點採購的品牌。
這些項目之外，能源、交通等行業，也不乏對全閃存產品的採購，如中海石油(中國)有限公司天津分公司在今年9月完成的“2024年科研硬件-NAS全閃存儲新購及現有存儲擴容”的採購，中國鐵路呼和浩特局集團有限公司完成的“全閃存儲等信息設備項目”的採購。
全閃存分爲兩類，集中式全閃和分布式全閃。其中集中式全閃，主要適用於高性能計算、高IOPs的場景，如基因測序等。而分布式全閃，隨着軟件定義存儲和超融合的發展，正在支撐更多像生成式AI這樣的場景。
根據IDC的統計，雖然全閃存在全球存儲出貨量的佔比接近4成，但國內只有25%，“集中式裏可能能佔到35%”，但隨着組件價格逐漸趨於平穩，用戶工作場景更重視性能，以及華爲、浪潮等廠商自研SSD的起量，SSD部署容量逐漸提升，全閃存的增長預計仍將以領先市場平均增速快速發展，成爲未來的一大趨勢。
面對這一確定趨勢，各家都在加速布局全閃產品。5月，浪潮信息發布爲大模型專門優化的分布式全閃存儲AS13000G7-N系列；6月，曙光存儲宣布升級分布式存儲ParaStor，並正式發布全球首個億級IOPS集中式全閃存儲FlashNexus……而華爲，也在9月推出了新一代OceanStor Dorado全閃存存儲，號稱具有極致性能、極致韌性、AI-Ready三大能力。
存儲市場後續如何，我們將繼續關注。
原文標題 : 存儲市場375個中標項目，透露了四大信號
標題：存儲市場375個中標項目，透露了四大信號
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