納指“七姐妹”之微軟:老牌強者有新的野望

2024-10-09 18:40:34    編輯: robot
導讀 管理大師加裏·哈默說:數字化時代的商業體系,不再具有連續性的特徵,互聯網很難誕生石油或地產巨頭那樣依賴單一業務萬古長青的公司。 放眼全球科技史,能接連穿越周期保持長盛不衰勢頭的科技企業本就微乎其微,...

管理大師加裏·哈默說:數字化時代的商業體系,不再具有連續性的特徵,互聯網很難誕生石油或地產巨頭那樣依賴單一業務萬古長青的公司。

放眼全球科技史,能接連穿越周期保持長盛不衰勢頭的科技企業本就微乎其微,強如微軟者2014年之前,也有很多人給微軟判死緩了。但微軟厲害之處在於,它能在一個時代登上王座、在下一個時代跌落神壇後,又在下下一個時代重登王座。

作爲“納指七姐妹”第三篇,本文將介紹微軟。

01老牌強者的底蕴:PC時代的絕對王者

微軟業務的起點可以追溯到1980年,當時IBM選擇與微軟合作,爲其新型個人電腦設計操作系統。微軟以西雅圖電腦公司的DOS操作系統爲基礎,开發出了IBM PC的DOS操作系統。隨着IBM PC的普及,DOS操作系統也迅速佔領了市場。此後,微軟不斷對DOS進行升級和完善,逐漸形成了Windows操作系統的雛形。

1990年,微軟推出了Windows 3.0操作系統,這是微軟歷史上具有裏程碑意義的產品。Windows 3.0操作系統的成功,奠定了微軟在PC操作系統市場的領先地位。隨後,微軟繼續推出了一系列具有影響力的產品,如Office辦公軟件套件、IE瀏覽器等,進一步鞏固了其在全球科技行業的領先地位。

在PC時代,微軟毫無疑問是全球最有影響力的公司之一。微軟與英特爾形成的Wintel聯盟,奠定了微軟在操作系統領域的長期統治地位。在巔峰時期,配置X86處理器的Windows PC在個人計算機市場的份額接近100%。

憑借龐大的市場份額形成的網絡效應,微軟獨佔鰲頭。大家的電腦安裝着Windows,辦公軟件用着Office,在當時的背景下很難想象沒有微軟會怎樣。

02微軟的遺憾:錯過移動互聯網

但即便是微軟這樣的企業也有战略選擇錯誤的時候。當移動互聯網浪潮席卷全球時,亞馬遜、谷歌、臉書等公司異軍突起,蘋果也重新復興。他們佔據着人們的工作和生活。

移動互聯網的浪潮大幅降低了Windows系統的存在感。現在用智能手機寫郵件、視頻會議、購物、刷抖音,可謂無所不能,PC早已不是消費者唯一的智能設備。另一方面,智能設備的系統是Android和iOS的天下,微軟難以分到一杯羹。所以消費者的注意力自然而然就遠離了微軟。

而之所以人們有這樣的印象,和微軟前任CEO鮑爾默密不可分。鮑爾默掌舵微軟時,Windows的市場份額幾乎是壟斷級的,市場上只要賣出一部PC電腦,基本上都得給微軟交專利費。僅憑這點,微軟就能每年坐收數百億營收。

現實一再證明:在一個時代獲得成功的人以往的成功經驗,也許是他在下一個時代再獲得成功的障礙——因爲他會陷入路徑依賴,不肯再开新路。

鮑爾默以爲靠着Windows就能穩贏,殊不知時代已經變了,用戶上網衝浪工具更多地從PC轉變爲iPhone和安卓手機,PC端操作系統市場逐漸見頂。

等到鮑爾默後知後覺時,爲時已晚,微軟已接連錯過搜索引擎、智能手機、社交網絡等風口,淪爲風口絕緣體式的存在。

在經歷內外交困以及與董事會的矛盾後,在微軟工作32年的的鮑爾默宣布14財年後從公司離开。14年2月微軟正式任命薩提亞納德拉成爲公司新CEO。

此時的微軟智能手機業務被蘋果和Google絞殺;諾基亞的收購看起來注定要失敗,windows phone少的可憐的市場份額幾乎淪爲笑柄,而surface慘淡的業績也表明,微軟似乎注定要被移動浪潮拋下。

薩提亞在上任兩年內,首先做了減法。放棄手機業務:15年7月,微軟宣布對諾基亞進行大幅裁員,同時減記76億美金,相當於把諾基亞手機業務一筆勾銷。微軟放棄了在移動端市場復刻蘋果手機的路线,也基本放棄了移動操作系統。

Office等微軟拳頭產品全面擁抱ios和安卓:之前爲了通過office爲windows 移動操作系統增加用戶,office產品並沒有入住ios和安卓市場,而現在微軟放棄了在手機端的操作系統夢想,office則可以成爲微軟獲取移動市場的一把利刃。Windows無法再拉動公司增長,需要分配資源到其它高增長的領域。

03新的野望:AI時代不容有失

也許就是因爲曾經錯過移動互聯網時代的紅利,在AI時代,微軟的態度只有一個就是不容有失。

有業內專家表示,在這波AI浪潮中,微軟有很大可能成爲最後的贏家。多年來,微軟在PC領域的霸主地位難以撼動,尤其是操作系統與Office業務;近些年,微軟在必應搜索Bing、Edge瀏覽器、雲計算Azure、遊戲等業務方面,亦不斷取得突破,這些業務都代表着大量用戶粘性與巨大的市場機會。

在PC時代,微軟就是那個幸運兒:win-intel聯盟是所有應用的爺爺輩,收了無數的專利費。

但這位老爺子,進入新時代仍不肯撒手。現在正值AI時代的前奏,算力和大模型是未來的基礎設施,微軟居然又走在所有人前面。目前的普遍認知:英偉達和微軟,將是AI時代的兩大王者。

前者簡單,金礦邊賣鏟子的邏輯:如同70年代OPEC一限產,全球工業都得熄火。現在,只要英偉達一斷供芯片,全球至少一半科技公司都要地震。

而微軟最有可能在應用端憑借先發優勢掌握AI時代的定義權。當前微軟Office在全球擁有超過10億用戶,疊加ChatGPT功能後,Microsoft 365對用戶效率的邊際改善大幅度提升,將增加C端與B端的付費意愿。並且,Microsoft365 Copilot帶來的功能增加有望拉動微軟辦公產品线提價。濃縮成一個詞就是量價齊升。

04微軟和蘋果的共同點:賺技術領先的錢

從稱霸PC時代到錯過移動互聯網時代,再到AI時代的崛起。可以看出微軟的核心競爭力在於不斷創新與試錯,且擁有強大的現金流與科研團隊,通過PC業務板塊穩定的營收利潤,可以不斷源源不斷輸血創新領域,即使創新失敗,微軟也有足夠的資本去面對與化解。

而其不斷創新和試錯的背後只有一個目的,就是賺技術領先的錢。微軟和蘋果過去輪流把持了全球市值第一的寶座。

雖然兩者有所不同,例如微軟過去十年像是步步爲營的獵人,一次次順應市場變化調整方向,精准捕捉獵物。蘋果更像是精於園藝的大師,在瞬息萬變中並不急於追逐風向。而是堅守園地,精心讓產品創新、用戶體驗、生態系統無縫融合。

但兩者的相同點是賺的都是技術領先的錢。所謂商業競爭,本質上都只在兩個維度分高下:要么我造的東西你造不出來;要么大家都能造一樣的東西,但是我比你性價比更高。前者一勞永逸,後者總要面臨無休止的內卷。在平靜的年代,只要有得賺,雖然後者賺的是辛苦錢,但其實差異也不大。

然而在在技術變革的時代浪潮中,我們將無比強烈感受到其中的巨大差距。微軟和蘋果各領風騷的經驗,對於中國科技公司來說,此時或更顯彌足珍貴。

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