景氣復甦、政策撐腰,半導體廠今年重拾好光景

2024-01-15 14:00:00    編輯: MoneyDJ
導讀 2024 台灣總統大選塵埃落定,由民進黨繼續執政,賴清德政府可望延續蔡英文政府政策,在攸關國安及國家競爭力的半導體產業的推展上,料將持續加大力道。市場認為,在景氣復甦、政策護體、AI 應用加持下,半...


2024 台灣總統大選塵埃落定,由民進黨繼續執政,賴清德政府可望延續蔡英文政府政策,在攸關國安及國家競爭力的半導體產業的推展上,料將持續加大力道。市場認為,在景氣復甦、政策護體、AI 應用加持下,半導體廠 2024 年有望迎來好光景,其中聚焦在先進製程、先進封測的業者,整體營運表現將更為突出。

為儲備半導體戰略物資,各國無不傾全力扶持、積極保護,台灣也不例外。像是有「台版晶片法」之稱的《產業創新條例》第10條之2,被視為台版「晶片禁令」的國家核心關鍵技術首波清單,都將半導體視為重中之重。另行政院去年11月核定晶創台灣方案,規劃未來10 年挹注3,000億經費,結合生成式AI等關鍵技術發展創新應用,以期提早布局未來科技產業。

AI儼然成為科技產業救世主,晶圓代工龍頭台積電在先進製程打遍天下無敵手,在先進封裝戰場上,亦位居領頭羊角色,勢必是最大受惠者。而封測龍頭日月光在先進封裝的布局上同樣火力全開,法人則看好,日月光將加速擴充AI晶片先進封裝產能,該業務今年業績料將較2023年倍增。

隨先進封裝成為顯學,先進測試技術自是要一併跟上。京元電子掌握美系GPU大廠訂單,法人估,今年AI相關業績佔整體營收比重可達一成以上。另與先進測試息息相關的探針卡族群也將有所表現,例如掌握逾10家AI相關晶片客戶訂單的旺矽、切入美系兩大處理器大廠的穎崴、與台系IC設計龍頭關係緊密的雍智科技,今年營運能見度清晰。

至於封測設備業者,也在這波先進封裝擴產浪潮下取得絕佳成長契機,包括辛耘、均華、均豪、萬潤、弘塑、鈦昇等。法人表示,CoWoS設備交機潮自2023年11月啟動,並將延續到2024年上半年,看好相關廠商首季業績續揚,並繳出淡季不淡好表現,全年有望強勁成長。

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