2024年,請不要再喊國產芯片替代

2024-01-03 18:10:11    編輯: robot
導讀 迎接2024,永遠相信美好的事情即將發生。 作者 |  鐘林 2024年,是國產芯片的分水嶺,強者愈強,弱者愈弱。從今以後,請不要再講國產芯片替代,要講芯片性能和競爭力,國產芯片替代的篇章就此翻過。...

迎接2024,永遠相信美好的事情即將發生。

作者 |  鐘林

2024年,是國產芯片的分水嶺,強者愈強,弱者愈弱。從今以後,請不要再講國產芯片替代,要講芯片性能和競爭力,國產芯片替代的篇章就此翻過。

這五年,給了國產芯片替代機遇和充分的時間窗口,市場給機會,投資人給錢,社會給鼓勵,中低端芯片替代已基本完成。至於高端芯片,在公开市場,講國產替代沒有用,只能講芯片產品和技術實力。

2023年最後一周去了深圳,不管什么時候,深圳人都是這個時代最樂觀的奮鬥者,他們不會抱怨,只會分析行業和尋找新的機會;他們不會氣餒,總是每天都跟打了雞血一樣,根本停不下來,想要變得更加優秀。

他們告訴我,國外芯片公司在放棄中低端芯片,原有的渠道正在改變思路,尋找代理新的國產芯片。他提到,國外芯片公司是根據財務數據去做生產計劃,國內大客戶都是在年底提交2024整年的計劃需求,價格和數量大致確定。如果價格匹配不上國外芯片公司的利潤需求,那么就不會去做生產計劃安排。

隨着國產芯片越來越好,性能和成本競爭力可以直接對標國外芯片,國內價格的廝殺讓國外芯片公司改變生產備貨策略,給出的交期也越來越長,能被國產芯片替代的產品不給價格和訂單,就不會被安排生產。

2024年將是國外中低端芯片缺貨的一年,也是進一步芯片國產化的一年。不需要再談國產替代,經歷市場的競爭,終端客戶自會選擇。

國產替代,誤導了很多芯片創業者和投資人,也在爲此付出代價。國產替代是機會,但不是方向和目標。做芯片的方向和目標是市場和客戶。

每個人都在爲自己的認知买單。人們對世界的認知,往往受限於自己的認知力。一般而言,我們的學識、經歷和經驗會形成一個隧道,人對事物的所有認知和判斷都會局限在這個隧道內,並且還會想當然地認定真相就是如此。

在芯片創業的路上,我親歷了這個過程,在前期融資的時候,投資人會認爲我們的項目不夠性感,他們喜歡大而全的項目,但我知道,越專注越有機會。我也看到一些芯片創業者爲了迎合投資人,开出很多賽道,做了很多方向,只爲了讓項目看起來更性感,更吸引投資人。

資本寒冬來臨後,一些芯片創業者开始回歸,又回到專注自己擅長的領域。可惜的是錯過的時間不再回來,錯過的市場機會代價很大。

什么是芯片行業的性感?把一個細分賽道做大,做到最大就是性感。做再多的賽道,如果做不到賽道的前三,那不是性感,是臃腫。

做到了賽道前三,不需要再講國產芯片替代;做不到賽道前三,講國產替代也沒有用,因爲大部分芯片賽道,國產芯片已經進入前三。

在高端芯片和存儲芯片上,國產芯片替代的路還有很長,也不用去喊國產替代,競爭是我們唯一的口號和目標,因爲中國芯也將是世界芯。

2024年1月,國外大公司安排來中國審核三伍微供應鏈,走出國門是我們的目標之一。只有心向世界,才有芯未來。



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