AMD已表明它最終可以挑战英特爾公司。現在它正在挑战芯片行業的新王者。
當AMD周二下午公布財報時，投資者的注意力將集中在其新型人工智能加速器芯片上——被視爲該公司與英偉達公司H100競爭的最佳希望，後者幫助該公司成爲第一家價值數萬億美元的半導體制造商。
這兩款芯片都用於用數據轟炸人工智能軟件，使其在訓練過程中更加有效。英偉達目前擁有該市場，該市場銷量飆升，導致其股價今年上漲了近兩倍。
鳳凰金融服務公司首席市場分析師韋恩·考夫曼表示：“人們希望個人電腦行業能夠渡過難關，但人工智能確實是每個人都指望的。” “我們指望 Nvidia 能做到這一點，也希望 AMD 能做到這一點。”
AMD 股價周二上漲 2.1%。
AMD 首席執行官蘇姿豐 ( Lisa Su)預計將於周二詳細介紹 AMD 如何應對個人電腦環境改善和服務器芯片需求低迷的情況——這些市場決定了其近期發展軌跡。
但 AMD 面臨的大部分問題可能都集中在其新的 MI300 芯片上，該公司表示該芯片將於第四季度首次亮相。產品贏得客戶的速度被視爲股票走向的關鍵。AMD 股價今年上漲了 47%，遠遠領先於費城半導體指數，但較 6 月份大幅下跌，當時人工智能的熱情高漲。
蘇被認爲扭轉了這家公司的命運，該公司的大部分歷史都在英特爾的陰影下度過，並通過新產品佔領了市場份額。
盡管如此，盡管英特爾上周的報告顯示個人電腦市場正在改善，但服務器市場的庫存積壓仍然存在，而服務器市場是AMD獲得份額和增加利潤的關鍵領域。由於大客戶的預算繼續花在加速器上，而不是英特爾和 AMD 向該市場銷售的通用處理器上，因此需求仍然低迷。
在 AMD 8 月份的財報電話會議上，新的 MI300 芯片被提及了近 40 次。蘇試圖在表達對公司前景的興奮和限制對其將多快爲公司收入做出貢獻的預期之間取得平衡。她拒絕提供具體的美元目標，並告訴一位分析師他的估計過於樂觀。今天晚些時候，她很可能會面臨一系列類似的嘗試，要求她提供更多細節。
Sanford C. Bernstein 分析師Stacy Rasgon在一份研究報告中寫道：“AMD 的敘述現在完全圍繞着他們的數據中心（尤其是他們的人工智能故事）。” 雖然 MI300 產品“將成爲明年的焦點”，但 Rasgon 補充道，“我們預計要到下半年才會出現真正的銷量。”
他警告說，到那時，英偉達將准備爲其市場領先的芯片提供更新。
然而AMD表示，公司一款新的人工智能芯片明年將產生20億美元的銷售額，這引發了人們的樂觀情緒，即對該組件的需求將抵消視頻遊戲設備訂單的下滑。
AMD 在周二的財報後電話會議上表示，該公司的 MI300 處理器將在未來幾周內开始發貨，該處理器將在人工智能加速器市場上與 Nvidia 公司的產品展开競爭。
該芯片已收到大量早期訂單，其中包括來自大型雲計算客戶的訂單。AMD 表示，本季度收入將達到 4 億美元，2024 年全年收入將達到 20 億美元。事實上，該公司預計，它有望成爲 AMD 有史以來銷售額達到 10 億美元最快的產品。
“我們認爲市場巨大，”首席執行官蘇姿豐表示。“我們的目標是取勝，我們認爲 MI300 是一款出色的產品。我們在硬件和軟件方面取得的進展讓我深受鼓舞。”
這些前景幫助人們不再關注銷售預測，而該預測並未達到許多華爾街的預期。AMD 周二早些時候表示，第四季度營收將爲 58 億美元至 64 億美元。分析師平均預估爲 64 億美元。
AMD首席財務官Jean Hu在一份聲明中表示，否則強勁的需求將被“遊戲領域銷售額的下降”所抵消。用於工業、汽車和網絡系統（即嵌入式市場）的芯片也將繼續疲軟。
這一預測最初導致 AMD 股價在尾盤下跌高達 5.1%，但在 AI 在電話會議上發表言論後，他們幾乎收復了所有跌幅。受芯片制造商股價大範圍復蘇的提振，該股今年截至收盤時上漲了 52%。
AMD 正在人工智能加速器領域追趕英偉達，該加速器是用於开發聊天機器人和其他高級工具的處理器。AMD 的新款 MI300 有很多優勢。Su 表示，到 2027 年，此類芯片的總市場可能會突破 1500 億美元。
“我們正處於人們採用這一技術的早期階段，”她在與分析師的電話會議上說道，分析師的問題主要集中在 MI300 的前景上。
迄今爲止，蘇和英特爾和英偉達的同行達成一致的一件事是，他們相信芯片制造商在人工智能系統中的機會僅處於早期階段，隨着時間的推移，市場將變得巨大。Su預計，到2027年，MI300等加速器的市場將達到1500億美元。
總的來說，AMD是這個市場上Nvidia的天然競爭對手。這兩家公司是遊戲電腦圖形芯片的主要供應商。這種類型的芯片在針對數據中心工作進行調整時，擅長處理人工智能訓練工作負載，因爲 GPU 能夠在所謂的並行計算中同時執行多個工作流。
由於 GPU 短缺、價格上漲，Nvidia 客戶轉向英特爾 CPU
英偉達的人工智能業務非常繁榮，以至於該芯片制造商無法滿足所有客戶的需求。因此，《韓國經濟日報》 報道稱，韓國頂級搜索門戶網站 Naver 的創建者 Naver 公司已從 Nvidia GPU 轉向英特爾 CPU，理由是 AI GPU 短缺和價格上漲。
Naver Corporation 以前是 Nvidia 的忠實客戶，該公司利用 Nvidia GPU 爲該公司的人工智能模型提供支持，該模型可識別 Naver Map 軟件中的虛假列表和真實列表。Nvidia GPU 是該軟件的基石，執行數據處理、推理和驗證工作負載。
雖然 Nvidia 的 H100 (Hopper) GPU 在全球熱銷，但這家芯片制造商的訂單如此之多，以至於建立足夠的庫存來穩定供應一直是一項挑战。例如，Nvidia 的 AI 加速器在韓國的成本已飆升至 8000 萬韓元（59,121 美元），比年初售價 4000 萬韓元（29,561 美元）的同型號價格飆升了 100%。即使公司有足夠的現金來購买 Nvidia 的 AI GPU，也很困難。交貨時間已增加至 52 周。作爲回應，Naver Corporation 等公司已开始尋找替代供應商。
Naver 公司向英特爾尋求幫助，轉向 CPU 而不是 GPU。GPU 更適合 AI 推理工作負載，有時比 CPU 快 10 倍。然而，英特爾憑借其最新的至強處理器取得了巨大進步，該處理器已成爲 Nvidia GPU 的合法替代品。據韓國媒體報道，Naver 公司已爲其 AI 服務器採用英特爾第四代 Xeon Sapphire Rapids芯片。經過一個月的艱苦測試後，這家韓國科技巨頭決定採用 Sapphire Rapids。
由於 新的出口限制的加快，Nvidia 不得不重新分配 價值高達 50 億美元的 AI 和 HPC GPU。這些 GPU 此前曾運往該芯片制造商的中國客戶，包括阿裏巴巴、百度和字節跳動。可惜它沒有更早發生，因爲它本可以幫助 Nvidia 保持 Naver Corporation 作爲其客戶。
目前尚不清楚 Naver Corporation 對於 Nvidia 來說有多大的客戶。據報道，分析師認爲 Naver 公司和英特爾的合作可能會對英偉達在全球人工智能市場的市場份額產生負面影響，該芯片制造商似乎佔據了該市場約 80% 的份額。英特爾也不是唯一一家採取行動的公司。早在 5 月份就有傳言稱，微軟正在與 AMD 聯手削弱英偉達對人工智能市場的控制力。
標題：兩大芯片巨頭，加緊替代英偉達
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