導讀 外媒報導，資料中心晶片供不應求，GPU 大廠輝達 (NVIDIA) 計劃提高 2024 年資料中心 GPU 產量，以滿足市場對 A100、H100 和其他 GPU 的強勁需求，可能會有難以想像的高營...
外媒報導，資料中心晶片供不應求，GPU 大廠輝達 (NVIDIA) 計劃提高 2024 年資料中心 GPU 產量，以滿足市場對 A100、H100 和其他 GPU 的強勁需求，可能會有難以想像的高營收。知情人士透露，輝達打算將搭載 H100 的 GH100 晶片產量，從 50 萬顆提高到 150 萬至 200 萬顆，增加 3~4 倍產能。
前外資知名分析師陸行之表示，輝達 AI 晶片客戶似乎重複下單，幾乎台積電有多少產能就喫多少，要當心客戶一堆庫存，且注意訂單出貨佔比。
陸行之在個人 Facebook 粉絲頁表示，感覺客戶最近開始重複下單 N 同學 AI 準系統／系統 HGX / DGX，客戶要是訂貨拿不到 50%，就訂 2 倍量；要是拿不到 30%，就訂 3 倍量。難怪聽到 N 同學上修明年 AI GPU 出貨量成長 3 倍，短期應是 T 同學增加多少產能，N 同學就賣多少 AI GPU。
現在不到 50% 滿足量變成 100% 滿足量時，就表示客戶手上有一堆庫存，建議關注 N 同學 book-to-bill BB ratio 變化，要不就是逐月問客戶下單 100 實際能拿到多少 AI GPU。
(首圖來源：科技新報攝)
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標題：陸行之：輝達客戶重複下單搶晶片，台積電產能拿光要留心庫存
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