阿裏雲還會繼續降價嗎？

2023-08-16 18:40:25 編輯： robot

導讀雖然在大多數時候，降價和利潤通常站在對立面。但對雲業務而言，降價往往會起到“以價換量”的效果——當雲用戶逐漸增加，分攤雲成本的分母變多，成本降至足夠低的時候，原本的虧損就會因爲規模而轉爲盈利。 ‍‍...

雖然在大多數時候，降價和利潤通常站在對立面。但對雲業務而言，降價往往會起到“以價換量”的效果——當雲用戶逐漸增加，分攤雲成本的分母變多，成本降至足夠低的時候，原本的虧損就會因爲規模而轉爲盈利。

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍“百模大战”成爲行業熱潮之後，作爲算力、算法底層支撐的雲計算，不可避免成爲互聯網大廠之間的角力重點。

陸玖商業評論從相關渠道獲悉，繼四月底“史上最大規模”的降價之後，阿裏雲的公有雲產品未來仍有持續降價的可能性。

阿裏雲背後的考量既簡單又復雜：公有雲逐漸“一統”雲計算江湖的因素有之，“百模大战”對於算力資源需求的暴漲，也成爲阿裏雲促進“算力普惠”更加充分的理由。

現如今，當百億和千億成爲了模型訓練的基礎單位，更低的算力價格，也爲阿裏雲吸引了更廣闊的B端用戶，在更大的用戶基數面前，固定資產的前期投入也因此被無限攤薄。

但在大模型和公有雲的雙重催化後，雲計算行業的“局部战爭”已經實質性結束，至於全面战爭，才算剛剛开始。

公有雲的必然性

阿裏雲之所以還有降價的底氣，不僅依仗的是國內公有雲市場份額的頭部地位，公有雲本身逐漸成爲行業主流也是原因之一。

相比“喫大鍋飯”的公有雲，私有雲的優勢在表面看來確實很大，包括但不限於：更好的數據安全和服務質量，對於基礎設置等程序參數擁有定制的權限等等，從實質上來說，這是企業傳統數據中心在雲廠商處的延伸，與外部租用服務器並無太大差別。

不過，即使坐擁“私密性”等優勢，私有雲的弊端也遠比想象中更多更復雜，這也導致其在市場份額的競爭上逐漸讓位於公有雲，變成市面上的“非主流”。

其一是數據安全問題。

乍一看，這是一個不該發生在私有雲身上的問題，非公有屬性限定了用戶接觸服務器數據的形式，客觀上，安全性也因爲更少的訪問量而得到提升。

但在實際的市場環境下則不然。陸玖商業評論了解到，在數據安全層面，私有雲的安全性在某些情況下甚至遜於公有雲。

網絡安全上市公司奇安信相關人員告訴陸玖商業評論，目前雲服務器的調用方式，從最开始的服務器端、PC端，一直延展到移動端，乃至大模型端的API調用。

隨着接口數量的增加，其安全隱患和對應的安全需求也一同指數級上升。而公有雲和私有雲“安保力量”的區別，則更像公共交通和私家車之間的區別。

目前成規模的公有雲廠商，如騰訊雲、阿裏雲、華爲雲等等，任意一家的安全和運維人員都是數以百計。

哪怕是中大型企業部署的私有雲，其安全人員的規模與投入的力度，都無法與公有雲廠商相比。在數據安全系數上，也因此出現了參差。

其二則是雲資源的利用率低下問題。

這也並非是私有雲的特產，類似的情況公有雲同樣存在，只是私有雲的算力浪費情況更爲突出。

在4月25日的中國移動雲大會上，清華大學計算機科學與技術系教授鄭緯民直言不諱，表示如今雲資源的行業利用並不充分：“我們現在雲計算CPU的利用率不高，從整個國家來說，公有雲能得到20%~30%，已經很不錯。”

同時，雲計算需求量很大的國營企業，在大多數情況下也不是公有雲的用戶，往往會自己建私有雲，這部分市場由華爲雲、天翼雲、移動雲等運營商雲所把持，但實際利用率更低，“只有5%到10%。”

降價更像是一個結果

阿裏雲此前的降價策略，拋开 “算力普惠”的幌子，仍可一窺成爲行業“基礎設施”的野心；但後續的再度降價，則更多是爲雲資源利用率的上升服務，並最終帶來利潤的提升。

阿裏雲相關人員告訴陸玖商業評論，就公有雲領域而言，降價更像是一個結果。

原因說來也並不復雜：隨着整體公有雲規模的擴充，效率提升同樣也呈正相關。在規模擴大的同時，阿裏雲的技術紅利也會隨着不斷釋放，市場端的體現，其實就是降價。

從市場份額優先到利潤優先，阿裏雲的側重點自是發生改變，這與阿裏雲的發展階段同樣息息相關。

中國電信旗下的研究院，把雲計算廠商劃分成三個發展階段。其中，第二階段是能力鍛造和價值提升階段。

這個階段的突出特點是，研發投入大幅提升，接近或高於資本性投入，雲產品品類豐富，尤其是PaaS和SaaS品類繁盛，產品能力具有較高的競爭力，市場份額持續提升。阿裏雲和谷歌雲，處在這一發展階段。

同時，如果用雲業務收入的增速和盈虧兩個指標來衡量，處在第二階段的雲廠商，營收增速相比第一階段通常放緩，但減虧進程已經开始，扭虧爲盈。

但這裏同樣也有市場份額作爲前提。作爲典型的集約規模化市場，雲廠商的體量沒有達到一定的規模，盈利和價值仍然是一句空談。一般而言，當市場份額達到10%以上，才能攤薄成本，實現盈利；只有市場份額達到15%以上，馬太效應才得以發揮，競爭優勢才能顯現。

把目光限定於國內的話，阿裏雲已經達到發揮競爭優勢的門檻。根據IDC最新發布的公有雲市場報告，阿裏雲的市場份額從此前的36.7%降至31.9%，但仍然在國內保持第一。而在國外，雖然阿裏雲的排名僅在亞馬遜、微軟、谷歌三家之後，但只佔據5.2%的全球份額，很難在更大範圍內發揮規模優勢。

這或許也是阿裏雲既要通過降價衝規模，又通過規模要利潤的核心原因之一——在國內公有雲市場，阿裏雲已經可以通過較高的用戶量來攤薄成本，換來一定程度的利潤增長；但在全球範圍內，阿裏雲仍然需要通過價格優勢來與亞馬遜、谷歌、微軟等對手競爭，保持一定程度上的“性價比”。

此外，阿裏雲相關人員向陸玖商業評論補充，與最初階段相比，阿裏雲在十年時間裏，算力成本下降的幅度大約在80%。存儲成本下降大約在90%。所以雲產品降價，背後仍然與成本下降強關聯。

大模型需要公有雲算力

如果說阿裏雲的持續降價，是通過價格手段解決了當前階段的算力分散和盈利問題，那么對於方興未艾的大模型賽道來說，體系化、規模化的公有雲，同樣爲新一輪大模型創新和產業化提供了入場券。用更誇張的說法來講，這是一個必要條件，而非充分條件。

類似的觀點，阿裏雲智能科技研究中心主任安筱鵬已經提及。他在此前的一場研討會上，復盤過OpenAI發生在美國的五個核心條件，主要是理論模型的先進、訓練成本下降、雲計算產業導致算力門檻降低等等。

安筱鵬分析稱，這五個核心要素，表面來看是人工智能大模型的競爭，但從本質來看，仍然是AI大模型與公有雲體系化能力的競爭。

道理同樣也很簡單，目前市面上可用的大模型，數量固然很多，但要真正到商業化那一步，整個過程中投入的算力成本和數據成本，都將成爲制約其發展的核心。

除此之外，依據Transform的理論，一個理論模型想要變成千行百業的垂直大模型，都需要經過理論、工程化、產業化三個階段。在理論和工程化階段，可以在離线的條件下進行，一旦走到產業化和商業化階段，通過公有雲的手段來進行輸出，將全國乃至全球的產業鏈資源進行合理配置，也是必要條件之一。

這裏爲何強調公有雲？因爲在私有雲的條件下，同樣的模型，訓練成本在帶寬等一系列軟硬條件的束縛下，往往會耗費更高的成本。同時，在極低的私有雲利用率下，用私有雲訓練模型，既不效率，也不經濟。

行業分析師告訴陸玖商業評論，以今年大火的大模型賽道爲例，OpenAI的chatgpt即是依托微軟公有雲研發三年而成。但他們對於雲資源的利用，高峰期仍然是在模型訓練與研發階段。

如果是其他的產品型公司，僅僅因爲一個大模型，就購置大規模的算力資產，在短期研發後就棄之不用，同樣是顯而易見的算力浪費。當一個新技術與新產品，對於算力的需求越高，公有雲相對私有雲的機會，實際上也越大。

某種意義上，這也算得上“專業人做專業事”的範疇。

廝殺才剛剛开始

對於阿裏雲這類雲廠商來說，無論是自身進行通義大模型家族的訓練和落地，還是爲其他大模型提供雲服務，對於自身的公有雲體系來說，同樣也是巨大的機遇。

其中一種機遇是算力形式的轉變。譬如阿裏雲在早期階段，主力產品是傳統的IaaS，在尚未規模化之前，平均一元營收要虧損5元。但到如今，以服務器和計算機爲代表的傳統算力，已經被雲計算的智能算力所取代。

因爲如今雲廠商的內涵，遠不止賣服務器和賣算力這么單純，通過與大模型廠商的合作，不斷推出與大模型配套的生態服務，已經开始不斷從雲上衍生出新的技術可能。

以大模型訓練爲例，大模型訓練的高成本已經成爲業內共識，一張英特爾特供版的H800顯卡，僅售價就需要高達20萬。但是一個足以大規模商用的模型，最終成本可能是成百上千個20萬。

但在雲計算的變革下，只需幾萬元，就能在阿裏雲按月購买AI訓練的GPU集群，對於一些被天價顯卡擋在門外的初創大模型團隊來說，智能算力帶來的訓練成本降低，意義不言而喻。

除此之外，公有雲與私有雲的另外一層更大的區別，是在於雲廠商的服務能力差別。阿裏雲相關人員向陸玖商業評論透露，大模型行業的發展，的確也爲阿裏雲帶來了相當規模的增長。

以阿裏雲內部孵化的妙鴨相機項目爲例。這個項目全程使用了阿裏雲服務。在爆火之後，後台的算力需求呈現數百倍的暴增，如果此前妙鴨相機選擇在私有雲上部署，面對暴增的算力需求顯然無法應對。

但在阿裏雲這類公有雲上，產品廠商能獲得的也遠不止雲存儲和算力資源。阿裏雲相關人員向陸玖商業評論補充，對於成長型的產品公司，阿裏雲從底層的算力，到計算平台，再到訓練工具與模型服務，其全棧能力在業內屈指可數。

全棧能力帶來的直接意義在於，對於初期技術儲備有所欠缺的公司而言，某個缺失的環節可以由阿裏雲直接補足。譬如阿裏雲產品端，已經有成規模的开源模型社區，對話型模型也可以直接選用通義千問來進行微調。到應用階段也可以直接在阿裏雲上推進到應用層，中間環節即便只缺失一塊，帶來的成本可能就會很高。

在這層意義上來說，與大模型同頻共振的公有雲市場，正在迎來一次新的技術變革。無論是阿裏雲，還是其他雲廠商，誰能在公有雲領域獲得話語權，誰就能更早掌握創新的原動力。可以預見，公有雲賽道的新战事，會在阿裏雲的下一輪降價後，再度打響。