由於一系列原因的影響,全球半導體行業正面臨着全面洗牌,越來越多的國家和地區开始弱化對美國技術的依賴,發展獨立、自主的半導體產業鏈,以此擺脫外部芯片供應鏈的影響。
在這樣的背景下,國產芯片的替代速度也在不斷加快,尤其是今年上半年美國聯合日本、荷蘭等進一步收緊先進芯片設備的出貨之後,又進一步刺激了國內半導體產業鏈的發展。
根據海關總署日前公布的數據顯示,今年前四個月,我國進口芯片的數量同比去年減少了1468億顆,同比下滑21.1%,進口總額爲1056億美元,同比下滑25.6%。
這組數據說明了兩點原因,一方面是全球半導體市場確實受到了巨大的衝擊,出現了嚴重的供大於求,畢竟手機、電腦等電子產品的需求量出現了大幅下滑。
另一方面則是國產芯片替代化提上了進程,美國的制裁讓不少中企產生了遠慮近憂,相繼投入到了國產替代化進程中,並取得了十分亮眼的成績。
進口芯片數量的減少,也能側面反映出國產芯片使用率的提升,華爲、小米、vivo等廠商,都在部分領域中實現了全面國產替代,這也是導致進口芯片量驟減的主因之一。
其實從台積電和中芯國際取得的成績上也能夠得出結論,台積電方面此前預測今年第二季度最高營收爲160億美元,同比和環比的數據都將下滑,也宣告着台積電同比持續大幅增長的業績被終結了。
反觀中芯國際,現在就傳來了好消息,盡管中芯國際在第一季度同樣出現了營收下滑,產能利用率只有68.1%,但在中芯國際最新的業績會上,官方明確表示產能利用率已經恢復到100%。
據了解,恢復到滿載的訂單應用領域第一爲顯示面板驅動IC,主要是手機、小部分是顯示器,還有相關圖像傳感器、LED驅動芯片等,而且訂單量基本來自國內企業。
半導體行業的洗牌,也極大地刺痛了台積電、ASML等企業,根據媒體報道,台積電2023年的資本支出將削減至280億-320億美元,受台積電縮減資本支出影響,荷蘭光刻機大廠ASML也遭遇了大幅砍單。
有報道稱,台積電對ASML在2024年的訂單量同比將減少40%,與此同時,全球半導體廠商都遭到了前所未有的滑鐵盧。
存儲晶圓廠紛紛縮減資本支出,SK海力士砍了50%,美光砍了40%,邏輯晶圓廠也將削減資本支出,台積電或砍掉12%。
相比之下,中芯國際不僅產能利用率已經恢復到100%了,甚至有急單的情況,所以在全球半導體行業不景氣的背景下,中芯國際卻在逆勢增長。
整個2022年,全球各大晶圓廠的資本支出均比預期計劃少很多,反觀中芯國際2022年計劃資本支出是50億美元,但實際支出達到了66億美元。
據中芯國際的財報顯示,截至2022年底,折合8英寸月產能達到71.4萬片, 全年產能利用率爲92%,來到2023年,中芯國際的資本支出也沒有削減,預計將與2022年大致持平。
中芯國際之所以走得如此穩妥,是因爲自己的選擇對了,在美國不斷阻礙中國半導體產業發展的時候,中芯國際下定決心全面布局28nm等成熟工藝。
隨着中企在半導體領域的投入不斷擴大,做出來的芯片產品也就越來越多了,再加上新能源汽車、智能家居等相關產業的推動,中國半導體產業的未來也就變得清晰可見了。
不過雖然我們取得了一些成績,但現階段也不能自大,我們仍需一鼓作氣攻克光刻機、EDA等核心難點,未來才能真正地將核心掌握在自己手中。對此你怎么看呢,歡迎評論、點贊、分享。
標題:砍單1468億!半導體行業全面“洗牌”,中芯國際賭對了!
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