今日大盤延續弱勢，市場呈現分化態勢，滬指和深證成指小幅下跌，創業板指微漲。兩市成交額大幅縮減至4966億元，整體活躍度降低。盤面上，個股漲跌互現，人形機器人、免稅概念等板塊表現搶眼，而白酒等大消費板塊跌幅居前。雖然市場情緒謹慎，但已公布業績的題材股或許存在做多機會。股友們可以多關注業績穩健的科技股，同時注意回避業績不明的個股，適時逢低布局。一起來看看今日份的社區精選，聊聊想法吧~

01 軍工板塊僅一家,產品應用在殲15、運20上,控盤率達68%,股價僅6元

“之所以分析軍工板塊，是因爲軍工板塊最抗跌。而在這個板塊中尋找機會能降低我們的風險。目前，全球產能排名前5的公司產能佔比高達80%以上，而在國內廠商中只有這家企業在全球產能前五中佔有一席之地，這也彰顯了其強大的競爭力。”

@財報翻譯官

02 行業分水嶺已至！分布式光伏，如何穿越周期？

“在制造端，全產業鏈大洗牌，淘汰賽越來越殘酷。這場生存遊戲，最終只有少數人才能幸存。在應用端，高歌猛進的分布式光伏，也正面臨一場前所未有的大變局：分布式進入電力市場交易，直接打破原有的項目收益測算模型，行業商業模式即將被顛覆與改寫。”

@趕碳號

03 3家估值在低位的行業龍頭，預計下半年行業加上增長

“家電板塊本身就是一個穩定增長的行業，業績在一季度已經逐步轉好，整體估值又處於比較低的位置，疊加‘以舊換新’的‘錦上添花’後，下半年增長確定性會更高。行業競爭格局也很清晰，誰是龍頭一目了然，關鍵在於業績和估值的匹配情況，至於喜歡龍頭還是想追求彈性，就看個人喜好了。”

@巖松觀點

04 霸王茶姬們的上市路，被奈雪砸崩了

“實際的發展軌跡恰好相反，奈雪上市即破發以及後續的業績不佳，讓自己變相成爲了‘行業公敵’，間接‘堵死’友商們的上市之路。以目前奈雪不足30億元的市值來看，友商若想拿到一個符合預期的估價，得講出一個高於奈雪業績數倍的故事才行。”

@源Sight

05 科大訊飛，6個月入账93億

“翻看科大訊飛的財報，不難發現，其增收不增利的主要原因是：今年上半年持續大手筆‘培育’AI大模型。意味着，科大訊飛正集中所有資源打響關鍵一战。商業化落地，是檢驗AI大模型成功與否的重要標准。站在當前時點，科大訊飛大模型的商業化落地正在加快，正在給科大訊飛的這場二次創業增加勝算。”

@侃見財經

06 盈康生命9.7億定增注冊生效，將迎來發展新機遇

“當前，我國醫療健康行業正處於快速發展階段。隨着人口老齡化加劇、居民收入水平提高以及健康意識不斷增強，醫療健康市場需求持續增長。特別是在腫瘤醫療服務、康復醫療等細分領域，市場潛力巨大。”

@市值觀察SZGC

07 嗶哩嗶哩Q2財報簡評

“大部分券商都認爲B站這個業績是相對超預期的，從估值上來講也確實很便宜的。昨晚B站的回調我認爲更多是資金面和情緒面博弈的結果，並非業績不及預期。所以今天港股开盤後低开高走，並未回調，後續美股應該也會很快修復。”

@丁有魚

08 四大萬億電商平台現狀：貓狗失速，拼多多暴利，快手圈地

“對於任何一家公司，現階段能做到營收增長86%，利潤增長144%，都是恐怖至極的存在。但發生在拼多多身上，卻出現了股價大跌28.5%的情形。這可能就是電商平台的最真實寫照。”

@智瑾財經

09 業績增速創上市後新低 愛美客需要新曲线故事

“上半年的營利增速下滑、主業市場壓力、股價低迷震蕩，是警鐘也是號角。愛美客第二增長线培育已箭在弦上。這一次，簡軍還能憑借敏銳的商業嗅覺、創新能力，再次拔得頭籌、講好‘醫美茅’新故事嗎？”

@銠財研究院

10 脫下“神藥”外衣，片仔癀仍在病急亂投醫

“雖常年光環加持，但片仔癀的藥用價值並未真正意義上獲得官方的認可。以藥品進入市場的兩大‘資格證’來講，片仔癀一直無緣國家醫保目錄，也未被納入國家基本藥物目錄。可見，這粒可追溯至明朝末年的‘神藥’，亟需新故事來爲資本提供想象空間。”

@全球財說

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